Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää myyntityöpaikan asetukset siten, että vain tietyt käyttäjät tai tiimit voivat tarkastella Kaupat- ja Liidit-välilehtiä. Näin ylläpitäjät voivat mukauttaa näkymää, joka heidän myyntiedustajillaan on. Voit myös päivittää Kaupat-sivupalkin, joka sijaitsee Kaupat-välilehdellä.
Ota Leads-välilehti käyttöön
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Myyntityötila.
- Kytke Näytä liidit -välilehti -kytkin päälle.
- Jos haluat sulkea tietyt käyttäjät pois Leads-välilehden katselusta, napsauta Exclude users from viewing Leads (Sulje käyttäjät pois Leads-näkymästä ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, jotka haluat sulkea pois.
- Jos haluat sulkea tietyt tiimit pois Leads-välilehden näkymästä, napsauta Exclude teams from viewing Leads (Sulje tiimit pois Leads-näkymästä ) -pudotusvalikkoa ja valitse tiimit, jotka haluat sulkea pois.
Ota Kaupat-välilehti käyttöön
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Sales Workspace.
- Kytke Näytä kaupat-välilehti -kytkin päälle.
- Jos haluat sulkea tietyt käyttäjät pois Diilit-välilehden näkemisestä, napsauta Exclude users from viewing Deals (Sulje käyttäjät pois Diilien näkemisestä ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, jotka haluat sulkea pois.
- Jos haluat sulkea tietyt tiimit pois Deals-välilehden näkymästä, napsauta Exclude teams from viewing Deals (Sulje tiimit pois Deals-välilehden näkymästä ) -pudotusvalikkoa ja valitse tiimit, jotka haluat sulkea pois.
Napsauta Tallenna.