Luo mukautettuja moduuleja tarjousmallien käyttöön

Luo tarjousmallien mukautettuja moduuleja ulkoasun, sisällön ja logiikan mukauttamiseksi. Käytä niitä tarjousmallien mukauttamiseen liiketoimintavaatimustesi mukaisesti.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat mukautettujen moduulien käytön, perehdy etukäteen tarvittaviin vaiheisiin sekä ominaisuuden rajoituksiin ja sen käytön mahdollisiin seurauksiin.

Tutustu vaatimuksiin

Jos et ole perehtynyt Reactiin, HTML:ään, JavaScriptiin ja CSS:ään, luo mukautetut moduulit yhteistyössä kehittäjän kanssa.

Rajoitukset ja huomioitavat seikat

• API:n avulla ei ole mahdollista luoda tai lisätä mukautettuja koodattuja moduuleja tarjoukseen. API:n käyttäjät voivat valita malleja, joihin on sisällytetty mukautettuja moduuleja.

• Drag-and-drop-alueita on vain yksi. Monimutkaisia sivuasetteluja, kuten yksittäistä moduulia koko tarjouksen sivupalkissa, ei tueta.

• Sinun on käytettävä tarjouksen kiinteää säilytysaluetta. Sivuston otsikon HTML-koodia voidaan päivittää vetä-ja-pudota-alueen leveyden muuttamiseksi.

• Voit piilottaa tarjousten yläreunassa olevan tilapalkin mukautetun CSS:n avulla.

Yleisiä käyttötapauksia

Mukautetut moduulit tarjoavat joustavuutta tarjousmallien mukauttamiseen monin tavoin. Tutustu alla oleviin yleisiin käyttötapauksiin.

Luo rivikohtainen taulukkomoduuli

Luo mukautettu rivikohtainen taulukko, joka vastaa yrityksesi tarpeita. Esimerkiksi:

• Lisää osioita: näytä rivitiedot osioissa ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi erilliset osiot tuotteille ja palveluille tai kertaluonteisille ja toistuville rivitiedoille.

• Mukautettu summamoduuli: näytä tarjouksen yhteenveto tai mukautetut laskelmat.

• Näytä laskutusaikataulu: luo aikataulu tarjouksen rivikohtaisten erien perusteella.

• Valinnaiset rivikohdat: näytä rivikohdat valinnaisina. Ostajat voivat päivittää tarjouksen ja kaupan summan palvelimettomien toimintojen avulla .

• Hinnannousu: näytä rivikohtaisten hintojen muutokset ajan myötä ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Esimerkiksi tuote, joka maksaa 5 000 dollaria ensimmäisenä vuonna ja 10 000 dollaria toisena vuonna. Voit myös soveltaa alennusta rivikohtaiseen hintaan kolmen ensimmäisen kuukauden ajan, ennen kuin se palaa vakiohintaan neljäntenä kuukautena.

  Huomaa: räätälöidyt moduulit eivät voi hallita porrastusten vaikutuksia laskutukseen muuten kuin noudattamalla laskutuksen alkamispäiviä.

Luo ehdollisten käyttöehtojen moduuli

Näytä erilaisia ehtoja tai sisältöä tarjousdatan perusteella. Voit esimerkiksi näyttää ostajan maan mukaan aluekohtaisia oikeudellisia mainintoja tai lisätä tuotekohtaisia ehtoja, kun tiettyjä rivikohtaisia tuotteita lisätään.

Luo osapuoliosio

Piilota vakiomuotoinen osapuolten moduuli ja luo mukautettu moduuli, jossa on oma brändäyksesi ja muotoilusi. Voit myös integroida mukautettuja tietoja, kuten toimitusosoitteita tai tytäryhtiöiden tietoja.

Luo mukautettu navigointivalikko

Lisää navigointivalikko, joka auttaa ostajia navigoimaan pitkiä tarjouksia.

Vaadi osioiden hyväksyntä

Lisää interaktiivisia, räätälöityjä moduuleja, joissa on valintaruudut tai painikkeet, jotta ostajat voivat vahvistaa tietyt moduulit ennen tarjouksen hyväksymistä.

Muokkaa moduulien ulkoasua

Luo moduuleja, joissa on mukautettu kuvan muotoilu, varjot, pyöristetyt kulmat, brändäys ja paljon muuta.

Poista räätälöidyt moduulit

Voit poistaa mukautetut moduulit kehittäjän projektista. Alla on lisätietoja siitä, miten moduulin poistaminen vaikuttaa tarjouksiin ja tarjousmalleihin.

Tarjousmoduulin poistamisen vaikutus

Kun mukautetusti koodattu moduuli poistetaan kehittäjän projektista, sitä ei voi enää käyttää uusissa tarjouksissa tai tarjousmalleissa.

Tarjousten toiminta

• Tarjousluonnokset: poistettu moduuli ja sen sisältö poistetaan, kun tarjousluonnosta muokataan ja tallennetaan.
• Julkaistut tarjoukset: moduulin sisältö säilyy.
• Uudelleen avatut tarjoukset: poistettu moduuli ja sen sisältö poistetaan, kun tarjousta muokataan ja tallennetaan sen uudelleen avaamisen jälkeen. Päivitetty julkaistu tarjous ei sisällä moduulia eikä sen sisältöä.

Tarjousmallien toiminta

• Julkaisemattomat mallit: poistettu moduuli ja sen sisältö poistetaan, kun julkaisematonta tarjousmallia muokataan ja tallennetaan.
  
  

• Julkaistut mallit: moduuli ja sen sisältö säilyvät, kunnes mallin julkaisu peruutetaan.
  
  

Poistettujen moduulien palauttaminen

Lue lisää poistettujen moduulien palauttamisesta.