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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Gérer les licences utilisateur et autorisations

Dernière mise à jour: février 7, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Si vous êtes un super administrateur dans votre compte HubSpot, vous pouvez assigner des sièges pour définir le niveau d'accès d'un utilisateur. Cela vous permet de donner un accès gratuit en lecture seule aux utilisateurs qui ont juste besoin d'une visibilité sur vos données et vos actifs, et un accès payant complet aux utilisateurs qui travailleront régulièrement dans HubSpot. Vous pouvez ensuite personnaliser les autorisations de chaque utilisateur pour lui donner un accès granulaire à des outils et fonctionnalités spécifiques.

Votre niveau d'abonnement détermine le nombre de licences utilisateur que vous pouvez attribuer par défaut. Ci-dessous, vous découvrirez comment créer de nouveaux utilisateurs avec des affectations de licence utilisateur, gérer les licences utilisateur des utilisateurs existants, acheter des licences utilisateur supplémentaires et mettre à niveau votre niveau d'abonnement. 

Remarque : Cet article s'adresse aux utilisateurs participant au projet pilote de HubSpot en Australie et en Nouvelle-Zélande pour le nouveau modèle de tarification.

Ajouter et gérer des utilisateurs

Les utilisateurs disposant à la fois des autorisations Ajouter et modifier des utilisateurs et Modifier la facturation  peuvent donner à d'autres utilisateurs l'accès aux fonctions payantes incluses dans votre abonnement. Chaque fois que vous donnez accès à un utilisateur, vous attribuez une seule et même licence.

Ajouter des utilisateurs

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur Créer un utilisateur dans l'angle supérieur droit.
  • Il existe différentes façons d'ajouter des utilisateurs :
    • Saisissez les adresses e-mail dans le champ Ajouter une adresse e-mail. Si vous ajoutez plusieurs utilisateurs en même temps, vous devez séparer les adresses e-mail par une virgule ou une espace.
    • Vous pouvez également importer des utilisateurs en utilisant un fichier .csv. Dans une feuille de calcul Excel, commencez par ajouter une colonne Adresse e-mail qui contiendra les adresses e-mail des utilisateurs, puis enregistrez ce fichier au format .csv. Cliquez ensuite sur le bouton Un fichier .csv, puis glissez et déposez le fichier .csv en question ou cliquez sur Choisir un fichier pour sélectionner le fichier sur votre ordinateur.
    • Si vous avez activé l'intégration Salesforce (Pro et Entreprise uniquement), vous pouvez importer des utilisateurs depuis Salesforce. Cliquez sur Fiches d'informations Salesforce. Par défaut, tous vos utilisateurs Salesforce seront sélectionnés pour être importés. Décochez les cases en regard des utilisateurs que vous ne souhaitez pas importer.

Remarque :

  • Remarque : Seuls 100 utilisateurs peuvent être ajoutés à un import CSV. Si vous importez plus de 100 utilisateurs, vous devez effectuer plusieurs imports.
  • Si vous ajoutez plusieurs utilisateurs, les autorisations sélectionnées seront appliquées à tous les utilisateurs du lot.

 

  • Cliquez sur Suivant.
  • Sur la page Configurer les niveaux d'accès utilisateur, cliquez sur Attribuer une licence pour développer la section.
  • Cliquez sur le menu déroulant Attribution de licence pour sélectionner le type de licence utilisateur correspondant à l'utilisateur :
    • Licence essentielle : permet à l'utilisateur d'accéder aux fonctionnalités Marketing Hub, CMS Hub, Operations Hub, Sales Hub Starter, Service Hub Starter ou aux fonctionnalités de plateformes partagées. Les licences essentielles sont payantes et le niveau d'accès qu'elles offrent dépend du niveau le plus élevé de l'abonnement que vous possédez.
    • Licence en lecture seule : permet à l'utilisateur de consulter certains outils de votre compte HubSpot. Étant donné que les sièges "View-only" ne sont pas des sièges payants, l'utilisateur ne peut pas créer, publier, modifier, enregistrer ou supprimer des informations dans votre compte, et il ne peut pas avoir les permissions account access ou super admin. Ce type de licence utilisateur peut convenir à une personne qui n'a besoin que d'un accès occasionnel à HubSpot pour consulter des rapports, collecter des données et effectuer des tâches administratives.
    • Licence Sales ou Service (Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise uniquement) : permet à l'utilisateur d'accéder aux fonctionnalités et aux outils d'une licence essentielle, ainsi qu'à des outils de vente et de service client supplémentaires qui facilitent la communication individuelle avec les clients.
    • Licence partenaire : permet aux employés partenaires et fournisseurs éligibles d'accéder à toutes les fonctionnalités du compte d'un client. Cette licence est gratuite et n'est disponible que lors de l'ajout d'employés partenaires solutions ou fournisseurs.
      • Les utilisateurs disposant d'une licence partenaire peuvent se voir attribuer le modèle d'autorisation Partenaire Admin lors de la configuration des autorisations. Ce modèle d'autorisation offre toutes les fonctionnalités essentielles du modèle d'autorisation Super administrateur avec des capacités supplémentaires de gestion des employés multi-compte. Pour en savoir plus sur la manière de faire passer un employé partenaire solutions ou fournisseur du statut de super administrateur à celui d'administrateur partenaire, cliquez ici.

Remarque :

 

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  • Ensuite, cliquez sur Choisir comment limiter l'accès pour développer la section. Sélectionnez l'une des options de configuration des autorisations suivantes :
    • Ne pas limiter l'accès : les utilisateurs auront les autorisations par défaut de HubSpot en fonction de la licence utilisateur que vous avez sélectionnée.
    • Commencez par un modèle : les utilisateurs peuvent se voir attribuer un ensemble d'autorisations sur la base de la fonction de l'utilisateur.
      • Cliquez sur Limiter l'accès avec un ensemble d'autorisations par défaut pour développer la section de sélection des modèles.
      • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle pour sélectionner un ensemble d'autorisations par défaut.
      • Cliquez sur Limiter l'accès avec des autorisations pour développer la section de personnalisation des autorisations pour le modèle que vous avez sélectionné. Personnalisez les jeux de permissions si nécessaire.
    • Partez de zéro : examinez l'analyse complète des autorisations de HubSpot et personnalisez l'accès pour vos nouveaux utilisateurs.

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  • Cliquez sur Analyser l'accès pour développer la section d'analyse. Revenez aux sections précédentes si d'autres modifications sont nécessaires.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Par défaut, HubSpot envoie un e-mail d'invitation aux nouveaux utilisateurs avec un lien pour définir leur mot de passe. Si l'utilisateur a déjà configuré un mot de passe HubSpot pour un autre compte, vous pouvez ignorer l'e-mail de bienvenue en cliquant sur la case à cocher Ne pas envoyer d'e-mail d'invitation lorsque cet utilisateur est ajouté à HubSpot.
  • Vérifiez les autorisations, puis cliquez sur Créer un utilisateur.
  • Vous pouvez continuer de configurer vos utilisateurs en envoyant un lien d'invitation, en ajoutant vos utilisateurs à une équipe ou en configurant des utilisateurs avec des paramètres prédéfinis :
    • Pour envoyer un lien d'invitation au nouvel utilisateur, cliquez sur Copier un lien d'invitation. Lorsqu'il créera son compte, l'adresse e-mail devra correspondre à celle qui a été ajoutée lors de la configuration de l'utilisateur.
    • Pour ajouter le nouvel utilisateur à une équipe, utilisez les menus déroulants sous Ajouter vos utilisateurs à une équipe.
    • Pour configurer le nouvel utilisateur avec des paramètres prédéfinis, sous Configurer des utilisateurs avec des préréglages, cliquez sur Configurer des utilisateurs avec des préréglages, puis sur le menu déroulant Préréglages. En savoir plus sur la création de préréglages .

Le nouvel utilisateur recevra alors l'e-mail de bienvenue, et pourra définir son mot de passe et se connecter. Si le nouvel utilisateur ne reçoit pas d'e-mail de bienvenue dans les cinq minutes qui suivent, consultez les étapes de dépannage suivantes : . Notez que l'utilisateur ne recevra pas d'e-mail si vous avez coché la case Ne pas envoyer d'invitation par e-mail lorsque cet utilisateur est ajouté à HubSpot pendant le processus de création.

Une fois qu'un utilisateur a été ajouté à un compte et qu'il a défini son mot de passe, il est éligible pour recevoir des notifications, comme les notifications d'attribution des leads. L'utilisateur peut gérer ses notifications en se connectant et en définissant son profil de notification et ses préférences.

Gérer les utilisateurs existants

Vous pouvez gérer les licences utilisateur et les autorisations des utilisateurs existants afin de modifier ou de supprimer leur accès aux outils de votre compte.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Dans l'onglet Utilisateurs, vous trouverez une liste de vos utilisateurs, de leurs équipes, de leur niveau d'accès et de leur type de licence ainsi que la date de leur dernière activité. Pour modifier les paramètres d'accès d'un utilisateur, cliquez sur son nom.
  • Modifiez les paramètres de l'utilisateur si nécessaire : 
    • Pour ajouter ou supprimer un utilisateur d'une équipe ou d'un préréglage, cliquez sur les menus déroulants situés sous son nom.
    • Pour consulter l'historique des autorisations d'un utilisateur, réinitialiser son mot de passe, le supprimer en tant que super administrateur, le désactiver ou le supprimer de votre compte, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sur l'action que vous souhaitez entreprendre.

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    • Pour modifier l'affectation de licence de l'utilisateur, cliquez sur Attribuer une licence pour développer la section. Cliquez sur le menu déroulant Attribution de licence pour changer de licence. Pour annuler complètement l'attribution d'une licence, cliquez sur Licence en lecture seule. Découvrez comment acheter ou supprimer des licences supplémentaires pour votre abonnement.

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  • Cliquez sur Enregistrer.

Gestion de la facturation des licences

Ajouter ou supprimer des licences utilisateur payantes

Les utilisateurs ayant le droit de modifier les autorisations de facturation peuvent ajouter ou supprimer des licences utilisateur payantes afin de modifier le nombre de licences disponibles pouvant être attribuées aux utilisateurs. Une fois qu'une licence utilisateur est supprimée, votre facturation sera ajustée après votre date de renouvellement au début de votre prochaine période d'abonnement. Les licences utilisateur qui sont actuellement attribuées à des utilisateurs ne peuvent pas être supprimées de votre compte. Découvrez comment désattribuer des licences utilisateur.

Pour en savoir plus sur les implications de la facturation et du paiement lorsque vous ajoutez ou supprimez des sièges. Pour plus d'informations, contactez l'équipe commerciale de HubSpot.

Pour ajouter ou supprimer des licences utilisateur :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Dans le menu supérieur, cliquez sur l'onglet Licences. Vous pouvez y consulter l'attribution des licences, le statut des invitations et la date des dernières activités des utilisateurs de votre compte. Utilisez la barre de recherche et les filtres en haut du tableau pour visualiser des utilisateurs spécifiques.

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  • Pour ajouter des licences supplémentaires :
    • Cliquez sur Ajouter des licences sous le type de licence que vous souhaitez acheter.
    • Sur la page d'achat Licences, cliquez sur les flèches vers le haut pour augmenter le nombre de licences, puis cliquez sur Acheter maintenant.

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  • Pour supprimer les licences non attribuées de votre compte :
    • Cliquez sur Supprimer les licences non attribuées pour accéder à l'onglet Abonnements de l'écran Comptes et facturation.
    • Cliquez sur Supprimer les licences non attribuées en regard du nom de l'abonnement ou du type de licence.
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    • Dans la boîte de dialogue, utilisez les flèches pour indiquer le nombre de licences non attribuées que vous souhaitez supprimer. Abonnement en cours indique le nombre d'abonnements dont vous disposez actuellement et la case Renouvellement automatique indique l'ajustement de la facturation qui prendra effet au début de votre prochaine période d'abonnement.

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    • Pour confirmer la modification, cliquez sur Supprimer [#] licences utilisateur.
    • Une confirmation de modification apparaîtra. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue.
    • Après la planification de la suppression de licences, une confirmation apparaîtra à côté de l'abonnement. Pour annuler la suppression des licences, cliquez sur Annuler cette suppression. Confirmez l'annulation de cette suppression en cliquant sur Annuler cette suppression.

Remarque : La réattribution des licences utilisateur payantes annulées avant la date de la rétrogradation annulera la rétrogradation.

Achat ou mise à niveau d'abonnements

Vous pouvez consulter la page de tarification de HubSpot pour voir la liste complète des offres pour chaque niveau d'abonnement, commencer des essais de produits et mettre à niveau votre compte.

Remarque : Si vous souhaitez rejoindre un compte existant, demandez au super administrateur de votre équipe de vous ajouter à l'équipe.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur votre nom de compte en haut à droite, puis cliquez sur Tarification et fonctionnalités pour voir les options de mise à niveau dans votre compte. Si vous n'avez pas de compte HubSpot, consultez la page de tarification de HubSpot.
  • Pour consulter les options de tarification pour des solutions et des produits de plateformes distinctes, cliquez sur les onglets de navigation de gauche pour explorer vos options.
  • Pour acheter un abonnement individuel ou mettre à jour votre abonnement, cliquez sur Acheter maintenant ou sur Contacter l'équipe commerciale.
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  • Pour acheter ou mettre à niveau des offres d'abonnement et des modules complémentaires pour Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub et Operations Hub dans l'onglet Créer une offre groupée, cliquez sur la case à cocher en regard de chaque produit et module complémentaire. Vous pouvez ensuite commencer le processus d'achat en cliquant sur Acheter maintenant ou Contacter l'équipe commerciale.

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  • Après avoir cliqué sur Acheter maintenant, le processus de paiement démarrera. Suivez les instructions à l'écran pour terminer votre achat. Si vous avez cliqué sur Contacter l'équipe commerciale, vous pouvez appeler ou envoyer un message à un représentant commercial de HubSpot au sujet de l'abonnement.

Remarque : Votre carte de crédit sera débitée en fonction de votre période de facturation pendant l'abonnement. Vous devez enregistrer une carte en cours de validité. Après votre achat, vous pouvez mettre à jour vos informations de carte de crédit dans les paramètres de votre compte.

 

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