Dernière mise à jour: octobre 19, 2020
Toute entreprise avec laquelle vous interagissez peut être enregistrée en tant qu'entreprise dans HubSpot. Dans une fiche d'informations d'entreprise, votre équipe peut consigner et extraire des informations sur l'organisation. Ainsi, chaque utilisateur dans votre compte HubSpot peut rester à jour. Une entreprise à qui vous proposez vos services peut, par exemple, être enregistrée en tant que fiche d'informations d'entreprise.
Une fois la fiche d'informations d'entreprise créée, vous pouvez l'associer à des fiches d'informations d'autres objets, tels que des contacts, des transactions et des tickets. Vous pouvez ainsi suivre les relations entre vos objets dans HubSpot et permettre à HubSpot de synchroniser des activités pertinentes entre ces objets associés.
Différentes méthodes permettent de créer des entreprises dans HubSpot :
- Si vous changez de CRM avec des entreprises existantes, vous pouvez les importer vers HubSpot.
- Si vous utilisez Salesforce parallèlement à HubSpot, vous pouvez importer des comptes en tant qu'entreprises via l'intégration Salesforce.
- HubSpot peut également créer automatiquement des entreprises en fonction des adresses e-mail de vos contacts et associer les fiches d'informations.
Vous pouvez également créer manuellement des entreprises :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une entreprise.
- Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés de l'entreprise.
- Des champs supplémentaires apparaîtront une fois que vous aurez saisi le nom de domaine de l'entreprise. Par défaut, ces champs sont basés sur les propriétés dans la section À propos d'une fiche d'informations d'une entreprise. Découvrez comment personnaliser les propriétés qui apparaissent lors de la création manuelle d'un objet.
- Après avoir saisi les informations dont vous disposez sur l'entreprise, cliquez sur Créer une entreprise en bas. Si vous souhaitez créer une autre entreprise, cliquez sur Créer et ajouter une autre.
Une fois la fiche d'informations créée, vous pouvez la consulter.