Dernière mise à jour: 15 septembre 2026
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Licences utilisateurs requises pour certaines fonctionnalités
Les contrats sont le centre unique d’informations sur les revenus engagés dans HubSpot. En gérant les contrats dans HubSpot, vous pouvez enregistrer et gérer les contrats existants, enregistrer manuellement les paiements ou facturer automatiquement les acheteurs, effectuer des mises à jour pendant la durée d’un contrat, renouveler des contrats et déclarer avec précision le chiffre d’affaires.
Configurez des contrats dans votre compte en configurant les autorisations, la création automatique de contrats, la gestion des renouvellements, les paramètres de calcul au prorata et les préférences de création de transactions. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des contrats dans HubSpot.
Certains paramètres ne s’appliquent qu’aux contrats créés à partir de devis. Vous pouvez également créer directement des contrats (BÊTA), sans avoir besoin de les associer à un devis.
Avant de commencer
Comprendre les limites et les considérations
Avant de commencer à utiliser les contrats, pensez à personnaliser la fiche d’informations du contrat. Vous pouvez également ajouter des propriétés personnalisées.Mettre en place des contrats
Abonnement requis Un abonnement Revenue Hub est nécessaire pour configurer des contrats, sauf si vous êtes inscrit à la version bêta directe Créer, modifier et renouveler des contrats HubSpot.
Licences utilisateurs requises Une licence Revenue Hub est requise pour configurer des contrats, sauf si vous êtes inscrit à la version bêta directe Créer, modifier et renouveler des contrats HubSpot.
Autorisations requises Les autorisations d’un super administrateur sont requises pour configurer des contrats.
Autorisations requises Les autorisations Super administrateur ou Personnaliser la mise en page de la page de fiche d’informations sont nécessaires pour personnaliser la mise en page par défaut d’une fiche d’informations.
Créez automatiquement des contrats à partir de devis acceptés
Abonnement requis Un abonnement Revenue Hub est requis pour créer des devis.
Licences utilisateurs requises Une licence Revenue Hub est requise pour créer des devis.
Déterminez si les contrats sont automatiquement créés à partir de devis acceptés. Les contrats héritent des lignes de produits, des conditions et d’autres détails du devis associé. Découvrez ce que vous pouvez afficher sur un contrat.
Remarque : Les devis hérités acceptés ne créent pas de contrats.
Avant d’activer le paramètre, découvrez comment le paramètre affecte différents scénarios et comment les devis existants sont affectés.
| Scénario | Comportement |
| Se mettre en route. N’est pas inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés. |
Les contrats sont créés lorsqu’un devis est accepté. Il n’y a pas de flux de facturation ou de paiement connecté. |
| Se mettre en route. Inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés. |
Les contrats sont créés lorsqu’un devis est accepté. Une commande est également créée et associée au contrat. Les contrats sont utilisés pour gérer la facturation, la création de factures et la collecte des paiements. Découvrez-en davantage sur le processus bêta du CPQ connecté, de la facturation et des paiements. |
| Départ |
Les contrats ne sont pas créés à partir de devis, mais peuvent être directement créés (BÊTA). Les contrats et devis permettant la facturation créent des abonnements, qui sont utilisés pour facturer automatiquement les acheteurs et collecter les paiements. |
| Devis existant publié qui n’a pas été accepté. |
Les devis publiés qui ne sont pas encore acceptés utilisent le flux de facturation qui était actif lors de la publication du devis. Par exemple, si le paramètre était activé lors de la publication du devis, un contrat sera créé automatiquement. |
| Ébauche de devis |
Les projets de devis utilisent le paramètre actuel Créer des contrats à partir de devis acceptés . |
| Contrat existant |
Les contrats continueront d’utiliser le flux de facturation défini lors de leur création. |
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres
dans la barre de navigation principale. - Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
- Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Contrats.
- Activez l’option Créer des contrats à partir de devis acceptés pour créer automatiquement des contrats à partir de devis acceptés. Désactivez-la pour empêcher la création de contrats à partir de devis acceptés.
Configurer la gestion des renouvellements
Les renouvellements peuvent être créés directement à partir d’un contrat (BÊTA) ou en utilisant des devis de renouvellement. Configurez des alertes de renouvellement pour vous alerter lorsque les contrats approchent du renouvellement. Les alertes s’afficheront sur la fiche d’informations du contrat avant la date de renouvellement. Vous pouvez également configurer des workflows pour gérer les alertes et la création de transactions jusqu’à la date de renouvellement. Découvrez-en davantage sur la gestion du processus de renouvellement dans HubSpot.
Pour ajouter des alertes de renouvellement aux contrats :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres
dans la barre de navigation principale. - Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
- Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Contrats.
- En haut, cliquez sur l’onglet Renouvellements .
- Dans la configuration de la gestion du Renouvellement, cliquez sur le menu déroulant Renouvellement approche de l’alerte et sélectionnez une option :
- [x] jours : nombre de jours avant la date de fin du contrat à laquelle l’alerte apparaît.
- Personnalisé : définissez une période personnalisée. Après avoir sélectionné cette option, saisissez le nombre de jours.
- Ne pas afficher d’alerte : ne pas afficher d’alerte pour les prochains renouvellements.
Pour configurer un renouvellement workflow :
Autorisations requises Pour créer des workflows, les utilisateurs doivent avoir les autorisations Super administrateur ou Modifier pour les workflows . Pour publier des workflows, les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de publication pour les workflows .
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Automatisation > Workflows. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Automatisation > Workflows.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow, puis sélectionnez Commencer de zéro.
- Dans le panneau de gauche, cliquez pour développer la section Valeurs de données , puis sélectionnez L’enregistrement remplit un ensemble de conditions de filtre.
- Cliquez sur Contrat.
- Sélectionnez Date de Renouvellement dans la liste des propriétés. Si un renouvellement n’a pas été finalisé ou si un devis de renouvellement n’est pas ajouté au contrat, la date de renouvellement sera la date à laquelle le contrat prend fin. Si un renouvellement a été finalisé ou qu’un devis de renouvellement a été accepté par le client, la date de renouvellement sera la date d’entrée en vigueur du devis de renouvellement.
- Dans le panneau de droite :
- Cliquez sur le menu déroulant est et sélectionnez est inférieur à.
- Dans le champ figurant en dessous de Date relative, saisissez le nombre de jours avant le renouvellement que vous souhaitez que le workflow se déclenche.
- Sous le champ contenant le nombre de jours, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez jours à compter de maintenant.
- Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.
- Activez le bouton Réinscrire si vous souhaitez que les contrats soient réinscrits après avoir terminé le workflow.
- Cliquez sur Enregistrer et continuerdans l’angle supérieur droit.
- Continuez à configurer votre workflow . Ensuite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier et activer pour activer le workflow.
Configurer la création automatique de transactions
Abonnement requis Un abonnement Revenue Hub est requis pour créer , modifier et renouveler des devis.
Licences utilisateurs requises Une licence Revenue Hub est requise pour créer, modifier et renouveler des devis.
Configurez la création automatique de transactions lors de la création de devis de modification et de renouvellement . La définition étant désactivée, vous devrez créer une transaction séparément et l’associer manuellement au devis.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres
dans la barre de navigation principale. - Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
- Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Contrats.
- Dans l’onglet Configuration , sous Création de transaction :
- Sélectionnez Créer automatiquement de nouvelles transactions pour les devis de modification pour activer la création automatique de transactions pour les devis de modification. Cliquez sur le menu déroulant Pipeline de transaction et sélectionnez un pipeline. Cliquez sur le menu déroulant Phase de la transaction et sélectionnez une phase de la transaction
- Sélectionnez Créer automatiquement de nouvelles transactions pour les devis de renouvellement pour activer la création automatique de transactions pour les devis de renouvellement. Cliquez sur le menu déroulant Pipeline de transaction et sélectionnez un pipeline. Cliquez sur le menu déroulant Étape de l'opération et sélectionnez une étape de l'opération.
Étapes suivantes
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Découvrez-en davantage sur la création de contrats directement (BÊTA) ou à partir de devis acceptés.
- Découvrez-en davantage sur l’affichage et la gestion des contrats, notamment sur la résiliation de contrats, l’association de contrats à d’autres fiches d’informations et l’exportation de contrats.
- Découvrez-en davantage sur la création de modèles de devis de modification et de renouvellement.
