Dernière mise à jour: janvier 18, 2023
Dans HubSpot, vous pouvez enregistrer et commenter des activités dans les fiches d'informations. Mentionner un membre de l'équipe dans une activité ou un commentaire permet de l'informer.
Les notifications sont uniquement envoyées la première fois que vous mentionnez quelqu'un sur une activité. Cela inclut le moment où l'activité est créée ou lorsque vous mentionnez l'utilisateur pour la première fois lors de la modification d'une activité.
Remarque : les utilisateurs ne recevront pas de notification s'ils se mentionnent eux-mêmes sur une activité, s'ils mentionnent un temps supplémentaire sur une activité existante, ou si l'activité a été créée via API. Une fois qu'une activité est créée via l'API, vous pouvez commenter pour mentionner les utilisateurs à partir de ses enregistrements associés.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
- Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte a plusieurs objets personnalisés, passez le curseur sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
- Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur Consigner ou Note pour créer une nouvelle activité ou note. Vous pouvez également commenter une activité existante.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez un utilisateur pour le mentionner dans votre note.
Veuillez noter que le nom de l'utilisateur et le @ précédant le nom doivent être des caractères demi-largeur. Si le nom d'un utilisateur comprend des caractères en pleine largeur, comme le japonais, vous devrez plutôt mentionner l'adresse e-mail de l'utilisateur. Si le @ ne remplit toujours pas le nom d'un utilisateur, même si le nom comporte des caractères de demi-largeur, vous devrez peut-être mettre à jour votre @ à la demi-largeur de l'utilisateur.
- Cliquez sur Consigner une activité ou Enregistrer les notes.
L'utilisateur mentionné recevra une notification en fonction de ses préférences de notification.
