Dernière mise à jour: mai 4, 2022
Dans HubSpot, vous pouvez enregistrer et commenter des activités dans les fiches d'informations. Mentionner un membre de l'équipe dans une activité ou un commentaire permet de l'informer.
Les notifications sont uniquement envoyées la première fois que vous mentionnez quelqu'un sur une activité. Cela inclut le moment où l'activité est créée, ou lorsque vous mentionnez l'utilisateur pour la première fois en modifiant une activité.
Veuillez noter que les utilisateurs ne recevront pas de notification s'ils se mentionnent dans une activité, s'ils sont mentionnés une fois de plus dans une activité existante ou si l'activité a été créée via l'API. Après la création d'une activité via l'API, vous pouvez commenter pour mentionner les utilisateurs à partir de ses enregistrements associés.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
- Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant dans l'angle supérieur gauche et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
- Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur Consigner ou Note pour créer une nouvelle activité ou note. Vous pouvez également commenter une activité existante.
- Dans l'éditeur d'activité ou de note, tapez @ et l' email ou le nomdu membre de votre équipe. Dans le menu déroulant, sélectionnez un utilisateur pour le mentionner dans votre note.
Attention : le nom de l'utilisateur et le @ qui précède le nom doivent être des caractères de demi-largeur. Si le nom d'un utilisateur comporte des caractères en pleine largeur, comme le japonais, vous devrez mentionner l'adresse électronique de l'utilisateur à la place. Si l'@ ne s'affiche toujours pas dans le nom d'un utilisateur, même si le nom comporte des caractères de demi-largeur, vous devez peut-être mettre à jour votre @ en demi-largeur.
- Cliquez sur Consigner une activité ou Enregistrer les notes.
L'utilisateur mentionné recevra une notification en fonction de ses préférences de notification.
