Utiliser l'assistant IA dans l'outil de listes

Utilisez l'assistant IA de l'outil de listes de HubSpot pour trouver les bons filtres afin d'affiner vos contacts. Par exemple, vous pouvez créer des listes basées sur des descriptions, telles que "Contacts ayant ouvert un e-mail au cours des 30 derniers jours". 

Pour l'instant, vous ne pouvez utiliser l'IA que dans les listes basées sur les contacts et avec les filtres suivants :

• Propriétés du contact
• Propriétés des objets associés
• Soumissions de formulaires (à l'exclusion des améliorations)
• Interactions publicitaires
• Abonnements aux e-mails
• E-mails marketing
• Inscriptions à une liste
• Pages consultées (à l'exclusion des améliorations)

Les affinements sont des critères utilisés pour réduire davantage le filtre sélectionné. Par exemple, le nombre de fois qu'un formulaire a été soumis, ou la date précise à laquelle une page a été consultée. 

Gérer les paramètres de l'IA

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers AI.
• Dans l'onglet Access , cliquez pour activer l'interrupteur Give users access to generative AI tools and features. Pour personnaliser votre contenu, cliquez sur le bouton CRM Data. Cette action est recommandée pour générer des résultats pertinents pour votre entreprise. Pour en savoir plus sur la gestion de vos paramètres AI.

Utiliser l'assistant IA dans une liste

Pour utiliser l'assistant AI lors de la création d'une liste :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
• En haut à droite, cliquez sur Créer une liste. 
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur les contacts. 
• Dans le panneau de droite, entrez les détails de la liste :
  • Nom de la liste (obligatoire) : le nom de la liste.
  • Description : une description de la liste.
  • Assistant de liste : une description des types d'enregistrements que vous souhaitez inclure dans la liste.
  
  • Quel type de liste créez-vous : select Active list or Static list.
  • Propriétés personnalisées : Si vous avez créé des propriétés de liste personnalisées pour l'organisation, vous pouvez les définir dans cette section. Pour ajouter des propriétés de liste personnalisées au formulaire de création, cliquez sur Personnaliser le formulaire 'Créer une liste'. En savoir plus sur personnaliser créer des formulaires d'enregistrement.
• Cliquez sur Suivant. 
• Dans le panneau de droite, examinez les filtres générés pour votre liste.

• Cliquez sur Edit prompt pour modifier votre invite si nécessaire, puis cliquez sur Generate pour générer de nouveaux filtres.
• Si les filtres sont corrects, cliquez sur Add these filters.
• Cliquez sur Enregistrer la liste.