Gérer les paramètres d’inscription Agent Hub workflow

Lorsque vous utilisez des déclencheurs basés sur des fiches d’informations avec votre Agent Hub workflows, gérez les paramètres d’exécution de votre workflow, tels que les exécutions répétées, les critères d’exclusion et l’exécution de fiches d’informations fusionnées, à partir de l’onglet Règles . 

Avant de commencer

• L’onglet Règles apparaîtra uniquement pour les déclencheurs basés sur des fiches d’informations. Dans le cas contraire, l’onglet Règles sera grisé. 

Ajouter des règles d’exécution dans Agent Hub workflows

1. Après avoir ajouté votre déclencheur basé sur une fiche d’informations, en haut du panneau de gauche, cliquez sur l’onglet Règles .
2. Vous pouvez configurer les règles suivantes
   • Les fiches d’informations peuvent répéter les exécutions : autorisez les fiches d’informations à s’exécuter dans le Agent Hub workflow plusieurs fois. Par défaut, les fiches d’informations ne peuvent être exécutées dans un workflow qu’une seule fois. 
   • Commencer de nouvelles exécutions lorsque des fiches d’informations fusionnent : exécutez des fiches d’informations nouvellement fusionnées qui répondent aux critères de déclenchement.
     • Par défaut, aucun workflows ne sera exécuté pour les contacts fusionnés, même si le contact répond aux critères de déclenchement du workflow. Toutefois, les contacts fusionnés peuvent s’exécuter ultérieurement s’ils répondent à nouveau aux critères d’inscription et si le paramètre Fiches d’informations peuvent répéter les exécutions est activé.
     • Cette option ne s’affichera pas pour les fiches d’informations exécutées manuellement à l’aide du déclencheur Exécuter à la demande.
   • Arrêter les exécutions si les fiches d’informations ne correspondent plus aux critères de déclenchement : décidez si une fiche d’informations sera supprimée si elle ne répond plus aux critères de déclenchement pendant une exécution. Par défaut, ce paramètre n'est pas activé.
     • Si une fiche d’informations actuellement dans le workflow ne répondait pas aux critères avant l’activation de ce paramètre, elle ne sera supprimée qu’à l’action suivante, sauf si l’action suivante est un délai ou une branche. Ensuite, la fiche d’informations ne sera supprimée que lors de la prochaine action qui n’est ni un délai ni une branche.
     • Siune fiche d’informations actuellement dans le workflow ne correspondait pas aux gréeurs t après l’activation de ce paramètre, elle sera automatiquement supprimée du workflow. Cela inclut les fiches d’informations en attente dans les délais et les branches.
     • Si les critères de déclenchement sont modifiés lorsque ce paramètre est activé, toutes les fiches d’informations qui ne répondent plus aux nouveaux critères seront immédiatement supprimées du workflow, même si elles sont dans un délai ou une action de branche.

• • Exclure les fiches d’informations correspondant à des critères personnalisés : ajoutez des filtres pour configurer vos critères d’exclusion de workflow
    • Une exécution qui répond aux critères d’exclusion personnalisés s’arrêtera automatiquement.
    • Une fiche d’informations qui répond aux critères d’exclusion personnalisés ne déclenchera pas le workflow. 

Remarque : Si vous avez opté pour la bêta publique de préservation de l’ID principal pour les fiches d’informations fusionnées , la fiche d’informations principale restera dans le workflow tandis que la fiche d’informations secondaire sera supprimée de toute exécution de Agent Hub workflow par défaut. Découvrez-en davantage sur le fonctionnement des workflows pour les fiches d’informations fusionnées dans cette version bêta.