Gestionar la configuración para inscribir en workflows de Agent Hub

Cuando utilices desencadenantes basados en registros con los workflows de Agent Hub, gestiona la configuración de ejecución de tu workflow —como las ejecuciones periódicas, los criterios de exclusión y la ejecución de registros fusionados— desde la pestaña «Reglas ». 

Antes de empezar

• La pestaña «Reglas» solo aparecerá en el caso de los desencadenantes basados en registros. De lo contrario, la pestaña «Reglas» aparecerá desactivada. 

Añadir reglas de ejecución en los workflows de Agent Hub

1. Una vez que hayas añadido tu desencadenante basado en registros, en la parte superior del panel izquierdo, haz clic en la pestaña «Reglas ».
2. Puedes configurar las siguientes reglas
   • Los registros pueden repetirse: permite que los registros se ejecuten más de una vez en el workflow de Agent Hub. Por defecto, los registros solo pueden pasar por un workflow una vez. 
   • Iniciar nuevas ejecuciones cuando se fusionen registros: ejecutar los registros recién fusionados que cumplan los criterios desencadenantes.
     • De forma predeterminada, los workflows no se ejecutarán para los contactos fusionados, aunque el contacto cumpla los criterios desencadenantes del workflow. No obstante, los contactos fusionados pueden procesarse posteriormente si vuelven a cumplir los desencadenantes de inclusión y la opción «Los registros pueden procesarse repetidamente» está activada.
     • Esta opción no aparecerá en los registros ejecutados manualmente mediante el desencadenante «Ejecutar bajo demanda».
   • Detener las ejecuciones si los registros dejan de cumplir los criterios desencadenantes: decidir si se eliminará un registro si deja de cumplir los criterios desencadenantes durante una ejecución. De forma predeterminada, este ajuste no está activado.
     • Si hay algún registro actualmente en el workflow que no cumpliera los desencadenantes antes de que se activara esta configuración, dicho registro solo se eliminará en la siguiente acción, a menos que la siguiente acción sea un retraso o una ramificación. En ese caso, el registro solo se eliminará durante la siguiente acción que no sea un retraso ni una ramificación.
     • Si tienes algún registro actualmente en el workflow que no cumpliera losdesencadenantes después de que se activara esta configuración , dicho registro se eliminará automáticamente del workflow. Esto incluye los expedientes que se encuentran en retrasos y en las delegaciones.
     • Si se modifican los criterios de activación cuando esta opción está activada, cualquier registro que ya no cumpla los nuevos criterios se eliminará inmediatamente del workflow, incluso si se encuentra en una acción de retraso o de ramificación.

• • Excluir registros que cumplan criterios personalizados: añade filtros para configurar los criterios de exclusión de tu workflow
    • Una ejecución que cumpla los criterios de exclusión personalizados se detendrá automáticamente.
    • Un registro que cumpla los criterios de exclusión personalizados no será el desencadenante del workflow. 

Ten en cuenta que, si te has inscrito en la beta pública de «Conservación del identificador principal para registros fusionados» , el registro principal permanecerá en el workflow, mientras que el registro secundario se eliminará de forma predeterminada de cualquier ejecución del workflow de Agent Hub. Obtén más información sobre el comportamiento del workflow para los registros fusionados en esta versión beta.