更新日時 2026年11月9日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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Marketing Hub
Professional, Enterprise
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Sales Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
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Smart CRM
Professional, Enterprise
Agent Hub ワークフローでレコードベースのトリガーを使用する場合は、「ルール」タブから、実行の繰り返し、除外条件、マージされたレコードの実行など、ワークフローの実行設定を管理してください。
始める前に
アクセス権限が必要 Agent Hubのワークフロービルダーを使用するには、ワークフローの権限が必要です。
- [ ルール ] タブは、レコードベースのトリガーでのみ表示されます。そうでない場合、「ルール」タブはグレー表示になります。
Agent Hub のワークフローに実行ルールを追加する
- レコードベースのトリガーを追加したら、左側のパネルの上部にある [ ルール ] タブをクリックします。
- 以下のルールを設定できます
- レコードは実行を繰り返し可能です：Agent Hubのワークフロー内で、レコードを複数回実行できるようにします。デフォルトでは、レコードはワークフローを1回のみ実行できます。
- レコードがマージされた際に新しい実行を開始する：トリガー条件を満たす、新しくマージされたレコードに対して実行を行う。
- デフォルトでは、連絡先がワークフローのトリガー条件を満たしていても、マージされた連絡先に対してはワークフローが実行されません。ただし、統合された連絡先は、登録トリガー条件を再度満たし、「レコードの繰り返し実行」設定がオンになっている場合、後で実行されることがあります。
- 「オンデマンド実行」トリガーを使用して手動で実行するレコードの場合、このオプションは表示されません。
- レコードがトリガー条件に合致しなくなった場合に実行を停止する：実行中にレコードがトリガー条件を満たさなくなった場合、そのレコードを削除するかどうかを決定します。デフォルトでは、この設定はオフになっています。
- この設定が有効になる前にトリガー条件を満たしていなかったレコードが現在ワークフロー内にある場合、次のアクションが「遅延」または「分岐」でない限り、そのレコードは次のアクション実行時にのみ削除されます。その場合、そのレコードは、遅延や分岐ではない次のアクションが実行されたときにのみ削除されます。
- でこの設定が有効化された後、トリガー条件を満たさなかったレコードが現在ワークフロー内にある場合、それらのレコードは自動的にワークフローから削除されます。これには、遅延中および支店に保留中の記録が含まれます。
- この設定が有効になっている状態でトリガー条件が変更された場合、新しい条件を満たさなくなったレコードは、たとえ遅延アクションや分岐アクションの処理中であっても、直ちにワークフローから削除されます。
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- カスタム条件に一致するレコードを除外する：フィルターを追加して、ワークフローの除外条件を設定します
- カスタム除外条件に一致する実行は、自動的に停止します。
- カスタム除外条件に一致するレコードは、ワークフローのトリガーになりません。
- カスタム条件に一致するレコードを除外する：フィルターを追加して、ワークフローの除外条件を設定します
ご注意：もし「マージされたレコードのプライマリID保持」のパブリックベータに参加されている場合、デフォルトでは、プライマリレコードはワークフローに残りますが、セカンダリレコードはAgent Hubのワークフロー実行から削除されます。このベータ版における、マージされたレコードのワークフローの動作について、詳細をご覧ください。
