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Configurez les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead

Dernière mise à jour: novembre 12, 2020

Disponible avec :

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Les alertes de nouvelle visite d'un lead facilitent la connexion avec les leads. Lorsqu'un lead revient sur votre site, HubSpot vous en avertit afin que vous puissiez agir.

Remarque : Vous devez être un utilisateur d'un compte Hub Marketing Pro ou Entreprise pour recevoir des notifications par e-mail en cas de nouvelle visite d'un lead. Tous les utilisateurs peuvent recevoir des notifications par e-mail en cas de nouvelle visite d'un lead via l'extension d'e-mail de Hub Sales et afficher ces notifications dans le flux d'activité.

Fonctionnement des notifications en cas de nouvelle visite d'un lead

Grâce à la fonctionnalité de nouvelle visite de lead, vous pouvez recevoir un e-mail dans votre boîte de réception, une alerte dans votre centre de notification ou une alerte en temps réel via l'extension Hub Sales lorsqu'un contact existant visite votre site web. Des notifications seront envoyées par rapport aux pages hébergées par HubSpot ainsi qu'aux pages externes pour lesquelles le code de suivi HubSpot est installé. Ces notifications contiennent un lien vers la fiche d'informations du contact concerné, qui répertorie l'historique complet de ses interactions avec votre entreprise.

Si vous avez attribué un lead à un représentant commercial spécifique dans Salesforce, ce représentant recevra l'alerte de nouvelle visite lorsque ce lead visitera le site de nouveau.

Si vous choisissez de recevoir des notifications pour tous les leads ou uniquement ceux dont vous êtes propriétaires, vous recevrez une alerte de nouvelle visite pour tous les contacts, à l'exception des suivants :

Pour les notifications par e-mail :
  • Contacts visitant votre site pour la première fois.
  • Contacts créés au cours des dernières 24 heures.
  • Contacts sur lesquels vous n'avez aucune visibilité.
  • Contacts pour lesquels vous avez reçu une notification de nouvelle visite de lead au cours des dernières 24 heures.
  • Contacts dont vous n'êtes pas propriétaire (si vous suivez uniquement les leads dont vous êtes propriétaire).
  • Contacts visitant de nouveau votre site dans la phase du cycle de vie Client. Des notifications seront toujours envoyées pour les contacts associés à d'autres phases du cycle de vie, y compris Client promoteur et Autre.
  • Contacts ayant le même domaine de messagerie que le propriétaire attribué.

Pour les notifications commerciales :

  • Contacts sur lesquels vous n'avez aucune visibilité.
  • Contacts dont vous n'êtes pas propriétaire (si vous suivez uniquement les leads dont vous êtes propriétaire).
  • Contacts visitant de nouveau votre site dans la phase du cycle de vie Client. Des notifications seront toujours envoyées pour les contacts associés à d'autres phases du cycle de vie, y compris Client promoteur et Autre.

La notification par e-mail que vous recevez apparaîtra pour les informations de votre lead et le domaine qu'il a visité.

Remarque : Si la page spécifique qu'il a visitée contient une URL canonique unique qui dispose d'un domaine différent que le domaine dans son URL visible, le domaine dans l'URL canonique sera affiché dans l'e-mail à la place.

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Personnaliser les paramètres de notification de nouvelle visite

Sélectionnez les contacts et entreprises que vous souhaitez suivre et la façon dont vous souhaitez être informé lorsque ceux-ci visitent à nouveau votre site web.

Remarque : Chaque utilisateur individuel doit définir ses propres préférences de notification de nouvelle visite. Un administrateur ou un autre utilisateur ne peut pas ajuster les préférences de son membre d'équipe.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications.
  • Dans la section Visites du site web, configurez la façon dont vous souhaitez recevoir une notification lorsqu'un contact ou une entreprise consulte votre site web.

 

Mettez à jour les notifications de nouvelle visite d'un contact dans la section Contacts :

  • Sélectionnez la case d'option à côté des leads que vous souhaitez suivre.
    • Contacts que vous pouvez voir : sélectionnez cette option pour vous envoyer des notifications d'alerte de nouvelle visite d'un contact par rapport aux contacts que vous pouvez voir dans votre compte.
    • Contacts que vous possédez : sélectionnez cette option pour vous envoyer des notifications d'alerte de nouvelle visite d'un contact uniquement par rapport aux contacts qui vous sont attribués.
  • Déterminez de quelle façon vous souhaitez être informé d'une nouvelle visite d'un lead sur votre site, puis cochez la/les case(s) à côté du type de notification.
    • E-mail : recevez un e-mail quotidien pour chaque contact qui a visité votre site.
    • Alerte en temps réel dans votre flux d'activité : consultez l'activité de nouvelle visite d'un contact dans le flux d'activité.

Mettez à jour les notifications de nouvelle visite d'une entreprise dans la section Entreprises :

  • Sélectionnez la case d'option à côté des entreprises que vous souhaitez suivre.
    • Entreprises que vous pouvez voir : sélectionnez cette option pour vous envoyer des notifications d'alerte de nouvelle visite d'une entreprise par rapport aux entreprises que vous pouvez voir dans votre compte.
    • Entreprises que vous possédez : sélectionnez cette option pour vous envoyer des notifications d'alerte de nouvelle visite d'une entreprise uniquement par rapport aux entreprises qui vous sont attribués.
  • Déterminez de quelle façon vous souhaitez être informé d'une nouvelle visite d'une entreprise sur votre site, puis sélectionnez la/les case(s) à cocher à côté du type de notification.
    • E-mail : recevez un e-mail quotidien pour chaque entreprise qui a visité votre site.
    • Alerte en temps réel dans votre flux d'activité : consultez l'activité de nouvelle visite d'une entreprise dans le flux d'activité.

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Remarque : Si vous n'êtes pas un utilisateur HubSpot et que vous ne souhaitez plus recevoir de notifications de nouvelle visite d'un lead, ouvrez un ancien e-mail de notification de nouvelle visite d'un lead et cliquez sur le lien de désabonnement figurant au bas du message.

Si vous êtes l'un des principaux propriétaires de Salesforce, vous devrez vous désabonner après avoir reçu votre premier e-mail. Il n'y a aucune option de désabonnement avant la réception du premier e-mail.

Si vous suivez des prospects, vous pouvez recevoir des notifications basées sur une vue enregistrée dans l'outil Prospects. Vous pouvez activer les notifications des prospects dans l'outil Prospects, puis gérer vos préférences de notification en cochant la/les case(s) à côté du type de notification que vous souhaitez recevoir pour cette vue. prospect-notifications-in-profile-and-preferences

Configurer les notifications de nouvelle visite de lead sans utiliser l'intégration Salesforce

Si votre compte HubSpot est intégré à Salesforce, des alertes de nouvelle visite de lead seront envoyées au représentant des ventes affecté au lead dans votre compte Salesforce. Si vous n'avez pas effectué l'intégration Salesforce, vous pouvez utiliser la propriété par défaut Propriétaire du contact pour déclencher automatiquement des notifications de nouvelle visite d'un lead pour vos utilisateurs. Cette propriété s'appuie sur le nom et l'adresse e-mail des utilisateurs de votre compte.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Cliquez sur le nom de votre contact non attribué.
  • Dans le panneau de gauche, dans la section À propos, cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
  • Utilisez la barre de recherche pour trouver la propriété du propriétaire de contact. Placez le curseur sur la propriété du propriétaire, cliquez sur l'l'icône Crayon edit, puis sélectionnez un propriétaire dans le menu déroulant.
  • Cliquez sur Enregistrer.choose-new-contact-owner-from-record

Pour affecter des propriétaires à plusieurs contacts à la fois, utilisez un workflow ou modifiez en masse les fiches d'informations à partir du tableau de bord des contacts. Pour configurer des règles d'attribution de propriétaire pour des contacts futurs, vous pouvez également utiliser un workflow.