Dernière mise à jour: 21 août 2026
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Licences utilisateurs requises pour certaines fonctionnalités
HubSpot propose deux expériences de devis : les devis hérités et les devis. Les devis hérités sont conçus pour les équipes ayant un processus de devis simple. Les devis sont conçus pour les équipes qui ont besoin de plus de contrôle et de cohérence alors que leur processus de création de devis se complexifie.
Outre la création de devis, HubSpot CPQ prend en charge des fonctionnalités telles que la possibilité de créer des contrats à partir de devis acceptés, la tarification échelonnée, les catalogues de prix, les workflows d’approbation flexibles, les pièces jointes et le suivi des activités de facturation. En comparant les deux expériences, passez en revue les différences entre les devis hérités et les devis afin de déterminer l’option qui répond le mieux aux besoins de votre équipe.
Comprendre les exigences relatives à l’utilisation des devis
Conditions requises pour l’utilisation des devis
- Les utilisateurs d’un compte Revenue Hub Pro ou Entreprise peuvent utiliser les devis.
- Les utilisateurs d’un Revenue Hub Pro ou Entreprise avec une licence Revenue Hub attribuée peuvent utiliser des modèles de devis lors de la création de devis.
- Une licence Revenue Hub est requise pour utiliser certaines fonctionnalités des devis. Découvrez-en davantage dans le catalogue de produits et services de HubSpot.
Conditions requises pour l’utilisation de devis hérités
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Les comptes Pro ou Entreprise autres que le Revenue Hub créés avant le 3 septembre 2025 peuvent avoir accès aux devis hérités :
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Utilisateurs d’un compte gratuit : accès aux devis hérités si un ou plusieurs devis ont été créés au cours des six mois précédant le 3 septembre 2025.
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Les utilisateurs d’un compte Sales Hub Starter, Pro ou Entreprise : continueront d’avoir accès aux devis hérités après le 3 septembre 2025.
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- Un compte Sales Hub Pro ou Entreprise est requis pour utiliser les approbations de devis hérités, les signatures électroniques ou les modèles de devis hérités personnalisés.
- Si vous passez de devis hérités aux devis, vous devez créer de nouveaux modèles. Les modèles de devis hérités ne peuvent pas être transférés vers des devis.
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Si vous aviez auparavant accès aux devis hérités, mais que vous avez perdu l’accès à l’éditeur de devis hérités et à vos modèles de devis hérités, cela est probablement dû au fait que vous avez été attribué à une licence Revenue Hub. Si le paramètre permettant la création de devis hérités est activé et que vous disposez d’une licence Revenue Hub attribuée, vous pouvez choisir de créer un devis hérité ou un devis. Lorsque le paramètre est activé, les modèles sont séparés entre les devis hérités et les devis. Les modèles créés pour une expérience ne peuvent pas être utilisés pour l’autre.
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Si vous avez reçu une licence Revenue Hub , mais que vous souhaitez uniquement accéder aux devis hérités, demandez à votre super administrateur de remplacer votre licence par une licence essentielle ou une licence en lecture seule.
Comment savoir quel outil de devis vous utilisez
Les devis hérités et les devis ont des éditeurs différents. Si vous ne savez pas quel outil de devis vous utilisez, utilisez les captures d’écran ci-dessous pour vous aider à identifier l’éditeur que vous utilisez.
- Éditeur de devis hérités :
- Éditeur de citation :
Comparaison des fonctionnalités
Devis
Abonnement requis Un abonnement Revenue Hub Pro ou Entreprise est nécessaire pour utiliser les devis.
| Caractéristique | Citations héritées | Devis |
|---|---|---|
| CPQ, facturation et paiements connectés (BÊTA) | Non disponible. | Découvrez-en davantage sur la gestion des CPQ connectés, la facturation et les paiements (BÊTA). |
| Contrats | Non disponible. | Disponible. En savoir plus sur le fonctionnement des contrats. |
| Éditeur de citation | Éditeur de devis multi-onglets. | Éditeur d’une seule page en glisser-déposer. |
| Modèles de devis | Trois modèles par défaut sont disponibles, avec la possibilité de créer de nouveaux modèles. Découvrez-en davantage sur les modèles de devis hérités. | Personnalisez les devis en utilisant le branding et des modèles, pour offrir aux vendeurs et aux acheteurs une expérience standardisée avec vos devis. Découvrez-en davantage sur le branding et les modèles de devis. |
| Définir un devis principal pour les transactions | Non disponible. | Disponible. En savoir plus sur les devis principaux. |
| Outil de migration de modèles de devis | Migrez les modèles de devis hérités vers les modèles de devis Revenue Hub . Découvrez comment migrer des modèles. | |
| Produits | Comptes gratuits : jusqu’à 100 produits . Starter, Pro et Entreprise : jusqu’à 1 million de produits. |
Revenue Hub Pro et Entreprise : Jusqu’à 15 millions de produits. |
| Prix forfaitaire | Disponible. | Disponible. |
| Tarification échelonnée | Non disponible | Marchepied d’escalier, gradué et basé sur le volume. En savoir plus sur la tarification par tranches. |
| Carnets de prix | Non disponible. | Disponible. En savoir plus sur les cahiers de prix. |
| Approbations | Disponible. Un utilisateur dans un compte peut être configuré en tant qu’approbateur pour les devis hérités. Une fois activés, tous les devis hérités devront être approuvés. Découvrez-en davantage sur les approbations de devis hérités. |
Disponible. Approbations standards : attribuez un ou plusieurs approbateurs pour examiner tous les devis soumis. Approbations avancées : inclut toutes les fonctionnalités des approbations standards ainsi que la prise en charge des règles basées sur les workflows, permettant une personnalisation accrue. En savoir plus sur la validation des devis. |
| Règles | Non disponible. | Disponible. Découvrez-en davantage sur les règles de devis. |
| Signature électronique | Disponible. Découvrez-en davantage sur les limites et l’utilisation des signatures électroniques pour les devis hérités. | Disponible. Découvrez-en davantage sur les limites et l’utilisation des signatures électroniques pour les devis. |
| agent de conclusion de ventes (BÊTA) | Non disponible. | Disponible. Découvrez-en davantage sur l’agent de conclusion de ventes . |
| Suivi de l’activité des devis | Non disponible. | Disponible. En savoir plus sur le suivi des devis. |
| Pièces jointes | Non disponible. | Disponible. Découvrez comment ajouter des pièces jointes lors de la création d’un devis. |
| Modèles ou modules à code personnalisé | Prend en charge les modèles CMS à code personnalisé. Découvrez comment créer un thème personnalisé pour les devis hérités. | Disponible. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de modules codés personnalisés avec des modèles de devis. |
| Échelonnement des paiements | Disponible. Découvrez comment ajouter des échelonnements de paiement lors de l’ajout de lignes de produits à votre devis hérité. | Non disponible. |
| Taxe de vente automatisée | Disponible. Découvrez-en davantage sur la collecte automatique de la taxe de vente. | |
Personnaliser les modèles de devis
Vous pouvez utiliser un code personnalisé pour les modèles de devis et de devis. Les devis peuvent être personnalisés à l’aide de modules, tandis que vous pouvez personnaliser un modèle de devis hérité entier. Pour en savoir plus sur les différences de personnalisation, consultez le tableau ci-dessous.
| Catégorie | Modèles de devis hérités | Modèles de devis |
| Contrôle de l’architecture et de l’édition | L’ensemble du modèle est personnalisé. Le contenu du modèle est fixe et seule l’édition est possible à l’aide d’éditeurs de texte enrichi. | Les modules peuvent être créés et ajoutés au devis individuellement. Les modules peuvent être définis pour permettre la modification ou peuvent être corrigés pour empêcher la modification. Les modifications peuvent être apportées au niveau modulaire, au lieu de modifier le modèle entier. |
| Technologies prises en charge | Utilisez HubL, HTML, CSS et JavaScript. Fonctions sans serveur prises en charge. |
Utilisez React. Fonctions sans serveur prises en charge. |
| Outils | Gestionnaire de conception et interface de ligne de commande. | ILC et projets. |
Ressources associées
