Crea e gestisci i progetti in Breeze Assistant

Utilizza i progetti per organizzare le conversazioni correlate e fornire un contesto coerente all’interno di Breeze Assistant. I progetti servono a raggruppare le chat, definire istruzioni condivise e aggiungere materiali di riferimento come file o contenuti HubSpot. Ciò contribuisce a ridurre i prompt ripetitivi e garantisce che Breeze Assistant generi risposte più pertinenti e coerenti nelle attività correlate.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di creare e gestire i progetti, esamina i requisiti e le considerazioni.

Comprendere i requisiti

• Per utilizzare Breeze Assistant, attiva l'opzione " Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant " nelle impostazioni dell'IA.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• Per una panoramica sulla configurazione del tuo account per le funzionalità di IA, consulta la guida su come configurare un account HubSpot per l’adozione delle funzionalità di IA.
• I progetti in Breeze Assistant non sono correlati all’oggetto "progetti".

Creare un progetto in Breeze

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Nella barra laterale, in alto a destra, clicca sull’icona folderIcon " progetti aperti ".
3. Nella finestra di dialogo, clicca su addIcon Nuovo progetto.
4. Inserisci un nome per il progetto.
5. Fare clic su Continua.

Creare un progetto da zero

1. Nella finestra di dialogo, inserisci le istruzioni per indicare come deve rispondere Breeze Assistant.
2. Nella sezione "Contesto ", clicca sull'area di caricamento file per fornire file di riferimento dal tuo computer.
3. Nella sezione " Contesto ", clicca sull'icona "+ Carica contesto " per aggiungere un contesto opzionale già memorizzato in HubSpot, come i knowledge vault o i record del CRM.
4. Nella sezione " Strumenti ", seleziona le caselle di controllo per attivare le funzionalità opzionali:
   • Naviga sul web: Breeze Assistant può effettuare ricerche sul web per fornire risposte durante le conversazioni.
   • Scrivere nel CRM: Breeze Assistant può creare o aggiornare record per conto dell’utente durante le conversazioni.
5. Nella sezione "Accesso ", clicca sull'icona " edit " per impostare quali utenti del tuo account possono accedere al progetto Breeze.
6. Fai clic su Crea progetto.

Crea un progetto da un modello

1. Nella finestra di dialogo, seleziona un modello.
2. Nella sezione "Contesto ", fare clic sull'area di caricamento file per fornire file di riferimento dal proprio computer (ad esempio, modelli di outreach per il modello di prospezione delle vendite ).
3. Nella sezione Accesso, fare clic sull'icona di modifica dell'accesso " edit " per impostare quali utenti del proprio account possono accedere al progetto Breeze.
4. Fare clic su Crea progetto.

Modifica o elimina un progetto esistente

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Nella barra laterale, in alto a destra, fare clic sull’icona " folderIcon " dei progetti aperti.
3. Per modificare un progetto esistente, fare clic sull'icona dei tre puntini verticali di verticalMenuIcon accanto a un progetto. Quindi, fare clic su Modifica. Al termine, fare clic su Salva.
4. Per eliminare un progetto, clicca sull’icona con i tre puntini verticali di verticalMenuIcon accanto al progetto. Quindi, clicca su Elimina. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina progetto.

Avvia una chat in un progetto

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su breezeSingleStarIcon Assistente.
2. Nella barra laterale, in alto a destra, fai clic sull’icona della cartella folderIcon.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic sul nome del progetto che si desidera utilizzare.
4. Per chattare con Breeze Assistant:
   • Inserendo un prompt: nel campo di testo del prompt, inserisci un prompt.
   • Selezionando un prompt salvato: fare clic sull'icona dei prompt salvati, quindi selezionare un prompt.
     
   • Riprendendo una chat precedente: nella sezione Chat del progetto, clicca sul nome della chat.

Gestisci la memoria per i progetti

Breeze Assistant memorizzerà automaticamente le informazioni rilevanti come contesto da utilizzare nelle chat future. Richiedi a Breeze Assistant di ricordare determinati dettagli per creare manualmente un ricordo. Scopri di più sui ricordi di Breeze Assistant.

Per rivedere le memorie specifiche di un progetto:

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Fai clic sull'icona di verticalMenuIcon con i tre puntini verticali, quindi seleziona " Memorie".
3. Fai clic sul menu a discesa "Progetto", quindi seleziona un progetto per visualizzare ed eliminare i ricordi specifici di quel progetto.