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Creare campagne utilizzando modelli di campagna (BETA)

Scritto da HubSpot Support | Aug 4, 2022 3:04:08 AM

Dallo strumento campagne, è possibile creare una campagna da zero o utilizzare un modello di campagna per collaborare con il team e guidarlo.

Un modello di campagna fornisce una serie documentata di passaggi per creare campagne di marketing ad alto impatto e ripetibili. È inoltre possibile utilizzare questi passaggi per tenere traccia dei processi di creazione delle campagne.

Impostare la campagna

Per creare campagne da un modello di campagna:

  • In alto a destra, fare clic su Crea campagna.
  • Nel pannello di destra, fare clic su Inizia dal modello. Quindi, fare clic su Avanti.
  • Dalla libreria dei modelli di campagna:
    • Nel menu della barra laterale sinistra, è possibile filtrare in base a una delle seguenti opzioni:
      • Tutti i modelli: visualizza tutti i modelli di campagna di questo account HubSpot.
      • Costruiti da HubSpot: filtrare i modelli di campagna creati da HubSpot. I modelli comunemente utilizzati includono campagne di email drip, campagne di promozione di persona, campagne di reengagement e altro ancora.
      • Modelli salvati: filtrare i modelli di campagna personalizzati salvati.
    • Selezionare un modello che corrisponda agli obiettivi della campagna. Per utilizzare un modello, fare clic su Usa modello.

  • Nel pannello di destra, impostare la campagna. È inoltre possibile configurare le proprietà della campagna visualizzate nel modulo. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le seguenti proprietà:
    • Nome della campagna: deve essere un nome univoco facilmente comprensibile dagli altri utenti del vostro account HubSpot.
    • Colore della campagna : selezionare un colore per organizzare e dare priorità alle campagne. Tutte le attività associate alla campagna avranno il colore selezionato nel calendario di marketing.
    • Business unit: se si dispone del componente aggiuntivo Business Units, è possibile selezionare anche una Business unit.
    • Proprietario della campagna: assegnare un proprietario alla campagna.
    • Data di inizio della campagna: impostare una data di inizio per la campagna. La data si rifletterà nel vostro calendario di marketing.
    • Data di fine della campagna: impostare una data di fine della campagna. Insieme alla data di inizio, queste date saranno riportate nel calendario di marketing.
    • Obiettivo della campagna: utilizzare un obiettivo per riassumere l'obiettivo della campagna. È possibile personalizzare obiettivi specifici come il numero di contatti o di sessioni dopo aver creato la campagna.
    • Pubblico della campagna: specificate un pubblico per aiutare il vostro team a capire a chi si rivolge la campagna.
    • Codice valuta: selezionare una valuta per il budget della campagna. Scoprite come aggiungere e modificare le valute del vostro account.
    • Budget della campagna: impostare un budget per tenere traccia dei costi della campagna.
    • Note della campagna: aggiungere note per tenere traccia di tutti i dettagli essenziali della campagna.
  • In fondo, fare clic su Crea.

Gestione delle fasi della campagna

Le fasi consentono a voi e al vostro team di rimanere facilmente in carreggiata mentre lavorate a una campagna. Aggiungete informazioni e istruzioni e associate le risorse alla vostra campagna in un ordine mirato.

Quando si impostano i passi, l'associazione di una risorsa dalla pagina dei dettagli della campagna o dall'editor della risorsa non crea automaticamente un passo. Il passo deve essere creato manualmente nell'editor del modello di campagna.

Per gestire i passi della campagna:

  • Per aggiungere un nuovo passo, dal pannello di sinistra, fare clic e trascinare un passo nell'editor.
  • Per riorganizzare l'ordine dei passi, fare clic e trascinare il passo nella posizione desiderata nell'editor.
  • Per modificare un passo:
    • Sul passo, fare clic sull'icona della matita edit .
    • Nel pannello di sinistra è possibile modificare il nome del passo, la descrizione del passo e il tipo di passo.

  • Per associare un asset a un passo o modificare l'asset associato:
    • Nel passo, fare clic su Aggiungi asset.
    • Per aggiungere un asset esistente, nel pannello di sinistra fate clic sul menu a discesa Scegli [asset].
    • Per aggiungere un nuovo asset:
      • Fare clic su Crea [asset]. Si accede così alla dashboard dell'asset.
      • Una volta terminata la creazione della nuova risorsa, selezionarla dal menu a discesa Scegli [risorsa].
  • Per rimuovere una risorsa da una fase:
    • Fare clic su X accanto al nome della risorsa.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi.
  • Per completare un passaggio, fare clic sul segno di spunta a sinistra del passaggio. Una volta completata una fase, la barra di avanzamento si rifletterà di conseguenza.
  • Per eliminare un passaggio:
    • Fare clic sull'icona del cestino delete accanto al passo.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina.

Accesso al modello di campagna

Una volta creata la campagna, è possibile accedere al modello della campagna nella pagina dei dettagli della stessa. Per accedere al modello della campagna:
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Campagna
  • Cliccate sul nome di una campagna.
  • Per accedere al modello di campagna, cliccare in alto a sinistra su Modifica campagna.


Salvare i modelli di campagna personalizzati

È possibile utilizzare le campagne precedentemente create da un modello di campagna esistente per salvarle come nuovo modello di campagna personalizzato. Per salvare una campagna esistente come modello di campagna:

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Campagna.
  • Fare clic sul nome di una campagna.
  • In alto a sinistra, fare clic su Modifica campagna.
  • Nell'editor della campagna, fare clic su Salva come modello in alto a destra.
  • Nella finestra di dialogo, inserire il nome del modello di campagna. Quindi, fare clic su Salva.

Gestione dei modelli di campagna personalizzati

Per rivedere i modelli salvati:

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Campagna.
  • In alto a destra, fare clic su Crea campagna > Inizia da un modello.
  • Dalla dashboard Scopri i modelli di campagna, fate clic su Gestisci i modelli salvati.


  • Nel pannello di destra, esaminare e gestire i modelli di campagna salvati. Su ciascun modello di campagna salvato:
    • Per modificare un modello esistente, fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica.
    • Per clonare un modello esistente:
      • Fare clic su Azioni, quindi selezionare Clona.
      • Nella finestra di dialogo, inserire un nuovo nome per il modello di campagna. Quindi, fare clic su Clona modello di campagna.
    • Per eliminare un modello esistente:
      • Fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina. I modelli eliminati non possono essere ripristinati.

Gestire le risorse della campagna

Non tutte le risorse richiedono un passo. I passi rappresentano il come e il perché del processo di creazione della campagna, mentre le risorse sono i punti di contatto con cui i clienti interagiscono, come e-mail, moduli e altro. Invece di aggiungere un passo, è possibile aggiungere le risorse nella pagina dei dettagli della campagna.

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Campagna.
  • Fare clic sul nome di una campagna.
  • Per associare manualmente una risorsa a una campagna, in alto a sinistra fare clic su Azioni, quindi selezionare Aggiungi risorse. Osservare quanto segue:
    • Questa operazione non creerà automaticamente una nuova fase per la risorsa nell'editor dei modelli di campagna.
    • Se si desidera organizzare tutte le risorse nell'editor del modello di campagna, aggiungere un nuovo passo al modello. Quindi, aggiungere la risorsa al passo.
  • Per gestire tutte le risorse associate, comprese quelle aggiunte tramite un passo nell'editor della campagna o dalla pagina dei dettagli della campagna, fare clic sulla scheda Risorse.