Ricerca all'interno del proprio account HubSpot

È possibile utilizzare la barra di ricerca globale in alto a sinistra del proprio account HubSpot per cercare risorse, tra cui record CRM, attività, post del blog, pagine del sito web, e-mail di marketing, elenchi, dashboard, flussi di lavoro e campagne. È inoltre possibile cercare e navigare tra gli strumenti, le risorse di apprendimento e le impostazioni di HubSpot.

Se invece si cerca nella tabella di una pagina di indice dell'oggetto, si possono ottenere maggiori informazioni sulla ricerca CRM.

Ricerca nell'account HubSpot

Per effettuare una ricerca all'interno dell'account HubSpot:

1. In alto a sinistra, fare clic sulla barra di ricerca, quindi inserire il testo per cercare una risorsa o uno strumento specifico. Se si desidera trovare un record aziendale, è possibile effettuare una ricerca per proprietario, settore o campo di indirizzo. Le aziende che compaiono in alto sono quelle su cui si è fatto più clic negli ultimi 60 giorni all'interno della ricerca globale.
2. Per filtrare i risultati della ricerca, sotto la barra di ricerca, fare clic sul nome di un oggetto o di uno strumento per includerli nella ricerca (ad esempio, fare clic su Contatti e offerte per includere solo i contatti e le offerte nella ricerca).
   
   
3. Fare clic su filter More per visualizzare tutti i filtri. Utilizzare la barra di ricerca per cercare i filtri. Fare clic su un filtro per aggiungerlo alla ricerca.
   
   
4. I filtri usati di recente saranno appuntati nella barra di ricerca. Fare clic su filter More, quindi fare clic sulla x per rimuovere un filtro.
   
   
5. Per visualizzare tutti i risultati della ricerca, premere Invio sulla tastiera.
6. Passare il mouse sul record per aprire un riquadro di anteprima.
   • Nel riquadro di anteprima, per alcuni strumenti e record, è possibile completare azioni rapide:
     • Per registrare una nuova chiamata, un'e-mail o una nota su un record, fare clic sui pulsanti calling Chiamata, email E-mail o edit Aggiungi nota. Fare clic sulpulsante breezeSingleStar B BreezeAssistant per riassumere il record, utilizzando Breeze Assistant.
     • Per modificare una pagina web o un post del blog, passare il mouse sul contenuto e fare clic sul pulsante edit Modifica.
     • Per accedere ai destinatari di un'e-mail di marketing inviata, fare clic sul pulsante lists Visualizza destinatari.
     • Per analizzare le prestazioni di un elenco, fare clic sulpulsante generateChart Visualizza prestazioni .
     • Per testare o modificare un flusso di lavoro, fare clic suipulsanti test Test o settingsModifica impostazioni .
   
   
7. Fare clic sul nome di una risorsa restituita per navigare verso il record o lo strumento.

I risultati vengono visualizzati solo se si cercano i valori nelle proprietà ricercabili. Per saperne di più sui dati che possono essere utilizzati per la ricerca di determinati strumenti.

Personalizzazione del riquadro di anteprima (BETA)

Se siete un Super Admin, scoprite come inserire il vostro account nella versione beta.

È possibile personalizzare le proprietà di contatti, aziende, offerte e biglietti che appaiono nel riquadro di anteprima e l'ordine in cui appaiono quando si passa il mouse su un record. È possibile aggiungere fino a sei proprietà da visualizzare nel riquadro di anteprima.

Per aggiornare le proprietà e l'ordine in cui appaiono nel riquadro di anteprima:

1. In alto a sinistra, fare clic sulla barra di ricerca.
2. Fare clic su settings settings.
   
   
3. In alto, fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare un oggetto.
4. Fare clic sul menu a tendina Tutti in questo account e selezionare i destinatari delle modifiche(tutti in questo account o solo io).
5. Fare clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà e selezionare le proprietà da aggiungere al riquadro di anteprima. È possibile aggiungere fino a sei proprietà.
6. Fare clic sulla maniglia di trascinamento dragHandle e trascinare una proprietà in una posizione diversa.
7. Fare clic sulla x accanto a una proprietà per rimuoverla dal riquadro di anteprima.
8. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Scorciatoie da tastiera

Queste scorciatoie consentono di accedere, cercare e navigare rapidamente tra i risultati:

• Aprire e chiudere la Ricerca globale
  • macOS: Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Spostarsi tra i risultati (macOS e Windows): Tasto freccia su e tasto frecciagiù
• Spostamento tra le sezioni dei risultati (macOS e Windows): shift+tasto freccia su e shift+tasto freccia giù

Proprietà ricercabili

Quando si usa la barra di ricerca globale, ci sono proprietà specifiche che vengono ricercate per abbinare i termini di ricerca ai record o alle risorse. La ricerca di valori di proprietà diverse da quelle elencate di seguito non produrrà risultati.

Record e attività del CRM

• Tutti i record possono essere ricercati per:
  • Nome del record (compresi nome e cognome per i contatti)
  • Note
  • Oggetto dell'e-mail
  • Attività associate
  • Registro delle chiamate
  • Registro delle riunioni
• I contatti possono essere ricercati anche per:
  • Indirizzo e-mail primario

• • La proprietà predefinita Numero di telefono
  • Numero di telefono cellulare

• Le aziende possono essere ricercate anche per:
  • Nome di dominio dell'azienda
  • Indirizzo
  • Città
• I record di oggetti personalizzati possono essere ricercati in base a un massimo di 20 proprietà selezionate di testo a riga singola, testo a più righe o numero.
• Le chiamate registrate possono essere ricercate per titolo o per note di chiamata.
• Le e-mail e le note possono essere ricercate per titolo e contenuto del corpo. Se i messaggi di posta elettronica fanno parte di un ticket, possono essere ricercati, ma si troveranno sotto i risultati della ricerca dei messaggi di posta elettronica.

• Le riunioni e le attività possono essere ricercate per titolo.

Quando si cercano contatti, aziende, offerte, ticket o oggetti personalizzati, la ricerca di HubSpot restituisce un massimo di 100 risultati. Se il vostro account contiene un numero elevato di record, filtrate i record in una vista per affinare i risultati della ricerca.

Elenchi

Glielenchi possono essere ricercati in base al nome dell'elenco.

Email di marketing

Lee-mail di marketing possono essere ricercate per titolo o oggetto.

Pagine di siti web, landing page e post di blog

Ipost dei blog, le landing page e le pagine dei siti web possono essere ricercati per titolo o URL.

Dashboard

Ledashboard possono essere ricercate in base al nome della dashboard stessa.

Impostazioni

Le impostazioni di HubSpot possono essere ricercate in base ai seguenti termini:

• Nome dell'impostazione
• Descrizione dell'impostazione
• Parole chiave dell'impostazione

Applicazioni HubSpot

Gli strumenti di HubSpot possono essere ricercati in base al nome dello strumento (ad esempio, Blog, Report, ecc.).

Risorse

Gli articoli dellaKnowledge Base di HubSpot e i corsi e le lezioni di HubSpot Academy possono essere ricercati per titolo e parole chiave della risorsa. Nei risultati della ricerca, sono elencati nelle sezioni Knowledge Document, Academy Lessons e Academy Courses .

Flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Iflussi di lavoro possono essere ricercati in base al nome del flusso di lavoro.

Campagne( soloMarketing Hub Professional ed Enterprise )

Lecampagne possono essere ricercate in base al nome della campagna.