Ricerca all'interno del proprio account HubSpot

È possibile utilizzare la barra di ricerca globale in alto a destra del proprio account HubSpot per cercare risorse, tra cui record CRM, attività, post del blog, pagine del sito web, e-mail di marketing, elenchi, dashboard, flussi di lavoro e campagne. È inoltre possibile cercare e navigare tra gli strumenti, le risorse di apprendimento e le impostazioni di HubSpot.

Se invece si cerca nella tabella di una pagina di indice dell'oggetto, si possono ottenere maggiori informazioni sulla ricerca CRM.

Cerca nel tuo account HubSpot

Per effettuare una ricerca all'interno dell'account HubSpot:

• In alto a sinistra, fare clic sulla barra di ricerca, quindi inserire il testo per cercare una risorsa o uno strumento specifico. Se si desidera trovare un record aziendale, è possibile effettuare una ricerca per proprietario, settore o campo di indirizzo. Le aziende che appaiono in alto sono quelle su cui si è fatto più clic negli ultimi 60 giorni all'interno della ricerca globale.
• Per filtrare la categoria di dati in cui si sta effettuando la ricerca, fare clic su una categoria di dati sotto la barra di ricerca.

• Per filtrare i risultati della ricerca, sotto la barra di ricerca, fare clic sul nome di un oggetto o di uno strumento per includerli nella ricerca (ad esempio, fare clic su Contatti e attività per includere solo i contatti e le attività nella ricerca). Un filtro appare solo se esiste un risultato corrispondente a quella categoria. Fare clic sulla x per rimuovere un filtro, oppure fare clic su Torna a tutti i risultati della ricerca per visualizzare tutti gli oggetti e gli strumenti nei risultati della ricerca.

• Fare clic sul nome di un oggetto restituito per navigare verso il record o lo strumento.
• Per alcuni strumenti, è possibile completare azioni rapide dai risultati della ricerca:
  • Per registrare una nuova chiamata, un'e-mail o una nota su un record, passare il mouse sul record, fare clic sull' icona del menu verticalMenu e selezionare Chiama, E-mail o Aggiungi nota.
  • Per visualizzare o modificare una pagina web o un post del blog, passare il mouse sul contenuto, fare clic sull'icona del menuverticalMenu, quindi su Visualizza o Modifica.
  • Per accedere ai destinatari di un'e-mail di marketing inviata, passare il mouse sull'e-mail, fare clic sull' icona del menuverticalMenu e selezionare Visualizza destinatari.
  • Per analizzare le prestazioni di un elenco, passare il mouse sull'elenco, fare clic sull'icona del menuverticalMenu e selezionare Visualizza prestazioni.
  • Per testare o modificare un flusso di lavoro, passare il mouse sul flusso di lavoro, fare clic sull'icona del menuverticalMenu, quindi selezionare Prova o Modifica impostazioni.
  • Per visualizzare il riepilogo di un contatto, di una società, di un affare, di un ticket o di una chiamata, passare il mouse sul record e fare clic sull'icona artificialIntelligence AI.

• Se in una sezione sono presenti più di cinque risultati, fare clic su Vedi altro per visualizzare l'elenco completo dei risultati.
• Se si sta cercando un contatto o un'azienda che non è presente nel proprio account, in fondo ai risultati della ricerca, fare clic su Crea un nuovo [contatto/azienda] per [termine di ricerca] per creare un nuovo record.

I risultati vengono visualizzati solo se si cercano valori nelle proprietà ricercabili. Per saperne di più su quali dati possono essere utilizzati per la ricerca di determinati strumenti.

Scorciatoie da tastiera

Queste scorciatoie consentono di accedere, cercare e navigare rapidamente tra i risultati:

• Aprire e chiudere la Ricerca globale
  • macOS: Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Spostarsi tra i risultati (macOS e Windows): Tasto freccia su e tasto frecciagiù
• Spostamento tra le sezioni dei risultati (macOS e Windows): tasto shift+freccia su e shift+freccia giù

Proprietà ricercabili

Quando si usa la barra di ricerca globale, ci sono proprietà specifiche che vengono ricercate per abbinare i termini di ricerca ai record o alle risorse. La ricerca di valori di proprietà diverse da quelle elencate di seguito non produrrà risultati.

Record e attività del CRM

• Tutti i record possono essere ricercati per:
  • Nome del record (compresi Nome e Cognome per i contatti)
  • Note
  • Oggetto dell'e-mail
  • Attività associate
  • Registro delle chiamate
  • Registro delle riunioni
• I contatti possono essere ricercati anche per:
  • Indirizzo e-mail primario

• • La proprietà predefinita Numero di telefono
  • Numero di telefono cellulare

• Le aziende possono essere ricercate anche per:
  • Nome di dominio dell'azienda
  • Indirizzo
  • Città
• I record di oggetti personalizzati possono essere ricercati in base a un massimo di 20 proprietà selezionate di testo a riga singola, testo a più righe o numero.
• Le chiamate registrate possono essere ricercate per titolo, note di chiamata o termini inclusi nella trascrizione della chiamata.
• Le e-mail e le note possono essere ricercate per titolo e contenuto del corpo.
• Le riunioni e le attività possono essere ricercate per titolo.

Quando si cercano contatti, aziende, offerte, biglietti o oggetti personalizzati, la ricerca di HubSpot restituisce un massimo di 100 risultati. Se il vostro account contiene un numero elevato di record, filtrate i record in una vista per affinare i risultati della ricerca.

Elenchi

Glielenchi possono essere ricercati in base al nome dell'elenco.

Email di marketing

Lee-mail di marketing possono essere ricercate per titolo o oggetto.

Pagine di siti web, landing page e post di blog

Ipost dei blog, le landing page e le pagine dei siti web possono essere ricercati per titolo o URL.

Cruscotti

Ledashboard possono essere ricercate in base al nome della dashboard stessa.

Impostazioni

Le impostazioni di HubSpot possono essere ricercate con i seguenti termini:

• Nome dell'impostazione
• Descrizione dell'impostazione
• Parole chiave dell'impostazione

Applicazioni HubSpot

Gli strumenti di HubSpot possono essere ricercati in base al nome dello strumento (ad esempio, Blog, Report, ecc.).

Le risorse

Gli articoli dellaKnowledge Base di HubSpot e i corsi e le lezioni della HubSpot Academy possono essere ricercati per titolo e parole chiave della risorsa. Nei risultati della ricerca, sono elencati nelle sezioni Knowledge Document, Academy Lessons e Academy Courses .

Flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Iflussi di lavoro possono essere ricercati in base al nome del flusso di lavoro.

Campagne( soloMarketing Hub Professional ed Enterprise )

Lecampagne possono essere ricercate in base al nome della campagna.