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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Impostare le barre laterali delle proprietà predefinite

Ultimo aggiornamento: settembre 2, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

La barra laterale delle proprietà sul lato sinistro di un record visualizza alcune proprietà e i valori del record per tali proprietà. Gli utenti con ipermessi Account e Modifica impostazioni proprietàpossono personalizzare le proprietà e le sezioni che appaiono di default nella barra laterale per ogni oggetto. Isingoliutenti possono anche personalizzare la propria sezione Informazioni

per visualizzare altre proprietà oltre a quelle predefinite.

Per personalizzare ulteriormente i record, imparare a selezionare le proprietà visualizzate sulle schede di associazione dei record e sui record nella vista scheda. Se il vostro account ha un abbonamento Professional o Enterprise, potete anche impostare delle barre laterali di destra predefinite

.

Selezionare le proprietà da mostrare nella barra laterale di un record predefinito

La barra laterale delle proprietà di un record è composta dalla sezione predefinita Informazioni e da eventuali sezioni personalizzate create dall'utente. È possibile modificare le proprietà che appaiono e la loro organizzazione in queste sezioni. È possibile selezionare fino a 300 proprietà da includere nella sezioneInformazioni. Per gli account Professional o Enterprise con sezioni personalizzate, è possibile includere fino a 50 proprietà in ciascuna sezione.

Quando si personalizza la barra laterale delle proprietà predefinita per un oggetto, le proprietà che appaiono nella barra laterale sinistra dei record dell'oggetto saranno coerenti per tutti gli utenti dell'account HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale dei record (ad esempio, Contatti, Aziende, ecc.).

  • Fare clic sul pulsante Personalizzazione del record Personalizzazione record.

  • Fare clic su Personalizzare la barra laterale sinistra. Se il vostro account ha un abbonamento Enterprise, imparate a creare una barra laterale predefinita per determinati team.

  • Nel pannello di destra è possibile visualizzare le proprietà esistenti mostrate nella barra laterale.

  • Per modificare le proprietà visualizzate, nella parte inferiore del pannello fare clic su Modifica. A seconda dell'abbonamento, è possibile modificare le proprietà di una sezione oppure creare e modificare sezioni.
  • Per modificare le proprietà di una sezione esistente:
    • Nel pannello destro dell'editor, fare clic sulla sezione che si desidera modificare.

    • Per modificare l'ordine delle proprietà, fare clic e trascinare la maniglia di una proprietà in una nuova posizione.
    • Per rimuovere una proprietà da una sezione, fare clic su X a destra della proprietà. Se si sta modificando la sezione Informazioni, questa operazione non rimuoverà la proprietà per gli utenti che l'hanno inclusa quando hanno personalizzato la propria sezione.

    • Per aggiungere una proprietà, nel pannello di sinistra cercate una proprietà e selezionate la casella di controllo. Per creare e aggiungere una nuova proprietà, nel menu a discesa fare clic su Crea proprietà. Nel pannello di destra, creare la proprietà.

edit-sidebar-section

  • Una volta apportate tutte le modifiche, in alto a destra fare clic su Salva.

Aggiungere, modificare o rimuovere sezioni personalizzate nella barra laterale di un record (soloProfessional ed Enterprise

)

Gli utenti degli account Professional o Enterprise

possono aggiungere, modificare, rimuovere e riorganizzare le sezioni nella barra laterale dei record. È possibile includere un massimo di 30 sezioni in una barra laterale.

Nota bene: le sezioni personalizzate non sono supportate nell'app mobile iOS. Solo la sezione personalizzata Informazioni apparirà nell'app mobile iOS. Se si utilizza l'app mobile Android, sono supportate sia la sezione Informazioni

che le sezioni personalizzate.
  • Nella scheda Personalizzazione record, fare clic su Personalizza la barra laterale sinistra o il nome di una barra laterale del team esistente .
  • Per aggiungere una nuova sezione, nel pannello di destra fare clic su Aggiungi sezione. Nel pannello di sinistra, inserire un nome per la sezione. Il nome apparirà come intestazione della sezione nella barra laterale.
  • Per rimuovere una sezione, nel pannello destro fare clic sulla sezione e poi su X. La sezione Informazioni non può essere rimossa.
  • Per aggiungere una sezione creata in precedenza, fare clic sulla scheda Sezioni salvate e selezionare la casella di controllo accanto al nome della sezione. Tornare alla scheda Editor sezioni per modificare il nome e le proprietà della sezione. Non è possibile modificare il nome della sezione Informazioni.
  • Per riorganizzare le sezioni, nel pannello di destra fare clic sulla maniglia e trascinarla in una nuova posizione.
  • Una volta apportate tutte le modifiche, in alto a destra, fare clic su Salva.

edit-custom-section-sidebar

Condizionare la sezione della barra laterale di un record (soloEnterprise

) Se l'account ha un abbonamento Enterprise, è possibile far apparire una sezione del record solo se il record ha un valore specificato per una proprietà. Se state aggiungendo o modificando una sezione:
  • Nella scheda Personalizzazione record, fare clic su Personalizza la barra laterale sinistra o il nome di una barra laterale di squadra esistente.
  • Fare clic sulla sezione da modificare.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare la casella di controllo Rendi questa sezione condizionale .
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà e selezionare la proprietà del tipo di selezione che determinerà la visualizzazione o meno della sezione.

Nota bene: è possibile creare sezioni condizionali solo utilizzando proprietà di tipo select, che hanno opzioni predefinite, come le proprietà checkbox, radio select o dropdown select.


  • Fare clic sul menu a discesa Valore e scegliere tra i valori definiti quello che farà apparire la sezione.
  • Una volta apportate tutte le modifiche, in alto a destra, fare clic su Salva.

conditional-section-setup

Creare e modificare le barre laterali predefinite dei record per specifici team( soloEnterprise )

Gli utenti degli account Enterprise possono anche creare barre laterali dei record personalizzate per team specifici. In questo modo, la barra laterale dei record verrà aggiornata solo per i membri principali di quel team.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto oggetto per il quale si desidera creare una barra laterale del team (ad esempio, Contatti, Aziende, ecc.).

  • Fare clic sul pulsante Personalizzazione record Personalizzazione record.

Per creare una nuova barra laterale

  • Nella sezione Barre laterali dei record fare clic su Crea barra laterale.

  • Nella parte superiore, fare clic sulnome o su modifica icona della matita per aggiornare il nome della barra laterale del team.

  • Sotto il nome, fare clic sulmenu a discesa e selezionare le squadre che verranno visualizzate nella barra laterale.

  • Una volta terminata la modifica delle proprietà e delle sezioni, fare clic su Salva in alto a destra.

  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Pubblica. A questo punto al team verrà mostrata la barra laterale dei record personalizzati invece di quella predefinita.

Per visualizzare, modificare o eliminare una barra laterale del team esistente:

  • Nella tabella, passare il mouse su una barra laterale. Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Modifica: apporta modifiche alle proprietà e alle sezioni nell'editor. Quando si effettua una modifica, fare clic su Modifica nella finestra di dialogo per confermare. Selezionare la casella di controllo Non mostrarmi più per evitare questo messaggio in futuro. Al termine, fare clic su Salva, quindi su Pubblica.

    • Visualizza: nel pannello di destra, visualizzare le proprietà e le sezioni esistenti.

    • Elimina: elimina la barra laterale.

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