Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Personalizzare le barre laterali dei record

Ultimo aggiornamento: febbraio 16, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Se hai accesso all'account, puoi personalizzare le sezioni che appaiono nella barra laterale sinistra dei record.

Le modifiche apportate alle barre laterali di default dei record saranno applicate a tutti gli utenti del tuo account HubSpot. Se hai un account Enterprise , puoi creare viste di squadra personalizzate per visualizzare un diverso insieme di sezioni nella barra laterale dei record per squadre specifiche.

Nota: poiché ogni utente può personalizzare la propria vista della sezione About , potrebbe avere un ordine diverso e un numero maggiore di proprietà nella propria sezioneAbout .Rimuovendo le proprietà nella sezione Aboutdi default, non rimuoverà le proprietà che erano già state precedentemente impostate per apparire per un utente specifico.

Personalizzare le barre laterali dei record per tutti gli utenti

  • Per visualizzare un'anteprima della barra laterale di un record esistente, clicca sul nome della barra laterale.
  • Per modificare una barra laterale di un record esistente, passa il mouse sul nome della barra laterale, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Modifica.

  • Nell'editor, modifica la barra laterale del record.

Si prega di notare:

  • Gli abbonamentiCMS Hub, Starter e CRM Free avranno accesso solo alla sezione predefinita About nella barra laterale del record.
  • Gli abbonamentiMarketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise possono aggiungere, rimuovere e riorganizzare nuove sezioni nella barra laterale del record.
  • Gli abbonamentiMarketing Hub, Sales Hub e Service Hub Enterprise possono personalizzare le barre laterali dei record per team specifici.

Personalizzare le proprietà in una sezione

  • Clicca su una sezione per selezionarla ed espanderla in modo da poter personalizzare ulteriormente le proprietà.
    • Per riorganizzare una proprietà, clicca e trascina la maniglia di una proprietà in una nuova posizione.
    • Per rimuovere una proprietà da una sezione, fai clic su X a destra della proprietà. Questo potrebbe non rimuovere la proprietà dalla vista di un utente della stessa sezione perché ogni utente può personalizzare la propria vista di quella sezione.
  • Nel pannello di sinistra, puoi personalizzare ulteriormente la sezione selezionata:
    • Per aggiungere una proprietà, cerca o sfoglia la proprietà e seleziona la casella di controllo accanto ad essa.
    • Per aggiornare il nome della scheda, nella scheda Editor di sezione, inserisci un nuovo nome di sezione. Questo apparirà come intestazione della sezione nella barra laterale della scheda. Non puoi cambiare il nome della sezione Informazioni.

Personalizzare le sezioni nella barra laterale del record

  • Gli utenti con account Professional o Enterprise possono aggiungere, rimuovere e riorganizzare le sezioni nella barra laterale dei record. Puoi avere un massimo di 30 sezioni in una barra laterale.
    • Per aggiungere una nuova sezione ai record, clicca su Aggiungi sezione nel pannello di destra.
    • Per aggiungere una scheda creata in precedenza con proprietà impostate, clicca sulla scheda Sezioni salvate nel pannello sinistro e seleziona la casella di controllo accanto alla scheda.

    • Per riorganizzare una sezione, nel pannello di destra, clicca sulbordo blu della sezione per trascinarla in una nuova posizione.

    • Per rimuovere una sezione, clicca sulla sezione e poi su X. La sezione Informazioni non può essere rimossa.
    • Se hai un account Enterprise, puoi far apparire una sezione nel record solo se il record ha un valore impostato per una specifica proprietà:
      • Nel pannello di sinistra, seleziona la casella di controllo Rendi questa sezione condizionale .
      • Fai clic sul menu a discesa Proprietà e seleziona la proprietà che si attiverà quando appare la sezione. Solo alcune proprietà sono disponibili per creare sezioni condizionali:
        • Contatti: Fase del ciclo di vita e stato del lead.
        • Aziende: Fase del ciclo di vita e Settore.
        • Offerte: Fase dell'affare e pipeline dell'affare.
        • Biglietti: Stato del biglietto e pipeline del biglietto.
      • Clicca sul menu a tendina Value e seleziona i valori per far apparire la sezione nella barra laterale sinistra del record.

Porta le tue modifiche nelle barre laterali del record

  • In alto a destra, clicca su Salva. Nella finestra di dialogo, clicca su Pubblica per rendere effettive le modifiche.

Personalizzare le barre laterali dei record per squadre specifiche

Nota: questa funzione è disponibile solo per Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise e Service Hub Enterprise. Puoi avere un massimo di 30 sezioni per vista.

La personalizzazione delle viste dei record per squadra aggiornerà la vista dei record solo per i membri primari di quella squadra.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Proprietà.
  • Fai clic sulla scheda Personalizzazione dei record .
  • In alto a destra, fai clic su Crea vista squadra.
  • Nel pannello di sinistra, clicca sultipo di oggetto che vuoi personalizzare. Nel pannello di destra, visualizza in anteprima dove sarà posizionata questa sezione in un record.
  • In alto a destra, clicca su Next.

  • In alto, clicca sulnome o sull'icona della matita modifica per aggiornare il nome della vista della squadra. Questo ti permette di riconoscere e modificare facilmente questa vista della squadra.
  • Sotto il nome della vista squadra, clicca sulmenu a tendina e seleziona lesquadre che visualizzeranno questa serie di sezioni nelle barre laterali dei record.
  • Puoi quindi continuare a creare e modificare le sezioni per questa specifica vista della squadra.
  • Una volta pronto, clicca su Salva in alto a destra per rendere attiva la vista della squadra. La squadra vedrà questa serie di sezioni nella barra laterale dei record invece della barra laterale predefinita.

Personalizzare la sezione dell'oggetto personalizzato che appare in altri record

Se hai accesso agli oggetti personalizzati e hai definito un oggetto personalizzato, potresti essere in grado di associare i record dell'oggetto personalizzato ad altri record, come i contatti.

impostazioni icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale."}" data-sheets-userformat="{"2":14337, "3":{"1":0}, "14":{"1":2, "2":0}, "15": "Arial", "16":10}" data-sheets-formula="=""">

icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale."}" data-sheets-userformat="{"2":14337,"3":{"1":0},"14":[null,2,0],"15":"Arial","16":10}" data-sheets-formula="=""">Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Objects > Custom Objects.
  • Se hai più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra, clicca sul menu a tendina e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato che vuoi modificare.
  • Clicca sulla scheda Associazioni .
  • Clicca su Imposta proprietà per l'oggetto associato [oggetto personalizzato].

    custom-objects-set-properties-associations
  • impostazioni icona impostazioni nella barra di navigazione principale."}" data-sheets-userformat="{"2":14337, "3":{"1":0}, "14":{"1":2, "2":0}, "15": "Arial", "16":10}" data-sheets-formula="=""">Click Save. Queste proprietà appariranno nella sezione del record dell'oggetto personalizzato nei record associati.