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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Personalizzare le barre laterali dei record e le schede di anteprima

Ultimo aggiornamento: aprile 22, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Gliutenti con i permessi di Account e Edit property settings possono personalizzare quali proprietà e sezioni appaiono nella barra laterale sinistra dei record, e scegliere fino a quattro proprietà aggiuntive da far apparire sulle schede di deal e ticket in una vista tabellone.

Gli utenti degli account Starter, Professional ed Enterprise possono anche includere proprietà secondarie nelle schede visualizzate nel pannello destro dei record associati.

Personalizzare le barre laterali predefinite dei record

Quando personalizzi le barre laterali di default dei record, le proprietà che appaiono nella barra laterale sinistra dei record saranno coerenti per tutti gli utenti del tuo account HubSpot. La barra laterale sinistra di un record include la sezione predefinita Aboutcosì come qualsiasi sezione personalizzata che hai creato.

Nota: poiché ogni utente può personalizzare la propria vista della sezione About , può avere un ordine diverso e un numero maggiore di proprietà nella propriasezione About .Rimuovendo le proprietà nella sezione Aboutdi default, non rimuoverà le proprietà che erano già state precedentemente impostate per apparire per un utente specifico.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti, poi seleziona l oggetto per il quale vorresti modificare la barra laterale di registrazione.

  • Cliccare su Personalizzazione del record scheda.

  • Nella sezione Proprietà predefinite della barra laterale fare clic su Scegliere le proprietà per la barra laterale predefinita. Se hai un account Enterprise, puoi creare barre laterali personalizzate che sostituiranno la barra laterale predefinita per squadre specifiche.

default-properties-sidebar

  • Nel pannello di destra è possibile visualizzare le proprietà esistenti.

  • Per modificare le proprietà che appaiono, nella parte inferiore del pannello, fare clic su Edit.

Si prega di notare:

  • CMS Hub, abbonamentiStarter e strumenti gratuiti di HubSpot avranno solo accesso alla sezione predefinita About nella barra laterale dei record.
  • Gli abbonamentiMarketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise possono aggiungere, rimuovere e riorganizzare nuove sezioni nella barra laterale dei record.
  • Gli abbonamentiMarketing Hub, Sales Hub e Service Hub Enterprise possono personalizzare le barre laterali dei record per team specifici.

Modifica le proprietà di una sezione

Puoi modificare quali proprietà appaiono e come sono organizzate nelle sezioni delle tue barre laterali dei record. Puoi selezionare fino a 300 proprietà nella sezioneAbout, e gli utenti con account Professional o Enterprise possono selezionare fino a 50 proprietà in ogni sezione personalizzata.

  • Nel pannello destro dell'editor, clicca su una sezione per espanderla.

    • Per riorganizzare una proprietà, cliccate e trascinate la maniglia di una proprietà in una nuova posizione.

    • Per rimuovere una proprietà da una sezione, fate clic su X a destra della proprietà. Questo potrebbe non rimuovere la proprietà dalla vista di un utente della stessa sezione perché ogni utente può personalizzare la propria vista di quella sezione.

  • Nel pannello di sinistra, è possibile personalizzare ulteriormente la sezione selezionata:

    • Per aggiungere una proprietà, cerca o sfoglia la proprietà e seleziona la casella di controllo accanto ad essa.

    • Per aggiornare il nome della scheda, nella scheda Section editor, inserisci un nuovo nome di sezione. Questo apparirà come intestazione della sezione nella barra laterale della scheda. Non puoi cambiare il nome della sezione Informazioni.

Modifica le sezioni nella barra laterale dei record( soloProfessional ed Enterprise )

Gli utenti con account Professional o Enterprise possono anche aggiungere, rimuovere e riorganizzare le sezioni nella barra laterale dei record. Puoi avere un massimo di 30 sezioni in una barra laterale.

Nota: le sezioni personalizzate non sono supportate nell'app mobile iOS. Solo la sezione About personalizzata apparirà nell'app mobile iOS. Se stai usando l'app mobile per Android, sono supportate sia la sezione Informazioni su che le sezioni personalizzate.

  • Per aggiungere una nuova sezione ai record, clicca su Aggiungi sezione nel pannello di destra.
  • Per aggiungere una scheda creata in precedenza con proprietà impostate, clicca sulla scheda Sezioni salvate nel pannello sinistro e seleziona la casella di controllo accanto alla scheda.

  • Per riorganizzare una sezione, nel pannello di destra, clicca sulbordo blu della sezione per trascinarla in una nuova posizione.

  • Per rimuovere una sezione, clicca sulla sezione e poi su X. La sezione Informazioni non può essere rimossa.
  • Se hai un account Enterprise, puoi far apparire una sezione nel record solo se il record ha un valore impostato per una proprietà specifica:
    • Nel pannello di sinistra, seleziona la casella di controllo Make this section conditional .
    • Clicca sul menu a tendina Property e seleziona la proprietà di tipo select che si attiverà quando la sezione appare.

Si prega di notare che: è possibile creare sezioni condizionali solo usando le proprietà di tipo select, che hanno opzioni predefinite, come checkbox, radio select o dropdown select.


    • Clicca sul menu a tendina Valore e seleziona tra i valori definiti quello che farà apparire la sezione nella barra laterale sinistra del record.

Personalizzare le barre laterali dei record per squadre specifiche( soloEnterprise )

Gli utenti con account Enterprise possono personalizzare le barre laterali dei record per squadra. Questo aggiornerà la barra laterale dei record solo per i membri primari di quella squadra.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti, poi seleziona l oggetto per il quale vorresti creare una barra laterale di squadra.

  • Cliccare su Personalizzazione del record scheda.

  • Nelle Proprietà della squadra barre laterali fare clic su Crea barra laterale.

team-properties-sidebar

  • Nel pannello di sinistra, clicca sultipo di oggetto che vuoi personalizzare. Nel pannello di destra, visualizza in anteprima dove questa sezione sarà posizionata in un record.


  • In alto a destra, clicca su Next.

  • In alto, clicca sulnome o sull'icona della matita modifica per aggiornare il nome della vista della squadra. Questo ti permette di riconoscere e modificare facilmente questa vista della squadra.

  • Sotto il nome della vista della squadra, clicca sulmenu a tendina e seleziona lesquadre che visualizzeranno questa serie di sezioni nelle barre laterali dei record.

  • Si può quindi continuare a creare e modificare le sezioni per questa specifica vista della squadra.

  • Una volta finito, clicca su Save in alto a destra.

  • Nella finestra di dialogo, clicca su Pubblica. Il team ora vedrà questo set di sezioni nella barra laterale dei record invece della barra laterale predefinita.

  • Per visualizzare o modificare una barra laterale di squadra esistente, nella tabella, passa il mouse su una barra laterale. Clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona:

    • Modifica: apporta modifiche alle proprietà e alle sezioni nell'editor. Quando fai una modifica, clicca su Edit nella finestra di dialogo per confermare. Seleziona la casella di controllo Don't show me again per evitare questo messaggio in futuro. Una volta finito, clicca su Save e poi su Publish.

    • Visualizza: nel pannello di destra, visualizza le proprietà e le sezioni esistenti.

    • Cancella: cancella la barra laterale.

Personalizzare le schede di associazione dei record(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Quando il tuo record è associato a un altro record, appare nel pannello di destra della vista di quel record con certe proprietà.

association-card

Per personalizzare le proprietà secondarie che appaiono in questa sezione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti, poi seleziona l oggetto per il quale desideri modificare la scheda di associazione.

  • Fare clic sul pulsante Personalizzazione del record scheda.

  • Nel Carte fare clic su Scegli le proprietà per [oggetto] carte di associazione.

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  • Nel pannello di destra, puoi vedere in anteprima come la scheda apparirà nei record associati.

  • Per scegliere quali proprietà appaiono nella scheda di associazione, cliccate sul pulsante Proprietà e poi selezionare le proprietà.

  • Fare clic su Salva.

Personalizza le carte di deal e di ticket board

Puoi anche personalizzare le proprietà che appaiono sulle schede delle transazioni e dei biglietti quando visualizzi i tuoi record in una vista del tabellone.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggettipoi seleziona Contratti o Biglietti.

  • Cliccare su Personalizzazione del record scheda.

  • A seconda dell'oggetto che si vuole modificare, cliccare su Scegliere [affare/biglietto] proprietà mostrate nella vista tabellone.

customize-properties-deal-board-view

  • Nel pannello di destra, puoi vedere in anteprima come apparirà la carta nella vista del tabellone. Il Nome della mano e Nome biglietto appariranno di default e non possono essere cambiati.

  • Si possono aggiungere fino a quattro proprietà aggiuntive da far apparire nella vista del tabellone.

    • Fare clic su Aggiungi proprietà. add-property-to-deal-card

    • Fare clic sul pulsante Proprietà del menu a discesa me selezionate l'opzione affare o proprietà del biglietto.

    • Per eliminare una proprietà, clicca sull'icona di cancellazione accanto alla proprietà da rimuovere.
    • Per riorganizzare l'ordine di visualizzazione delle proprietà, clicca e trascina le proprietà nella posizione desiderata.
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  • Fare clic su Salva.

Quando passi alla pagina dell'indice delle offerte o dei biglietti e passi alla vista tabellone, le proprietà che hai selezionato nelle impostazioni appariranno sulla carta dell'offerta o del biglietto. Scopri come modificare l'aspetto dei biglietti nella vista tabellone.

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