Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Personalizzare le schede di registrazione e le barre laterali

Ultimo aggiornamento: maggio 12, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Gliutenti con i permessi di Account possono personalizzare quali proprietà secondarie appaiono sulle schede dei record associati, così come sulle schede dei biglietti e dei deal nella vista tabellone. Puoi anche personalizzare le proprietà e le sezioni che appaiono nella barra laterale sinistra dei record.

Personalizzare le schede di associazione dei record (soloStarter, Professional ed Enterprise

)

Quando il tuo record è associato a un altro record, appare nel pannello di destra della vista di quel record con certe proprietà.

association-card

Per personalizzare le proprietà secondarie che appaiono in questa sezione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti, poi seleziona l oggetto per il quale desideri modificare la scheda di associazione.

  • Clicca sul pulsante Personalizzazione del record scheda.

  • Nella sezione Carte fare clic su Scegli le proprietà per oggetto carte di associazione.

choose-properties-for-association-cards

  • Nel pannello di destra, puoi vedere in anteprima come la scheda apparirà nei record associati.

  • Per scegliere quali proprietà appaiono nella scheda di associazione, clicca sul pulsante Proprietà e poi seleziona le proprietà.

  • Fare clic su Salva.

Personalizza le carte di deal e di ticket board (soloStarter, Professional ed Enterprise

)

Puoi anche personalizzare le proprietà secondarie che appaiono sulle carte dell'affare e del biglietto quando visualizzi i tuoi record in una vista tabellone.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggettipoi seleziona Deals o Biglietti.

  • Fare clic sul pulsante Personalizzazione del record scheda.

  • A seconda dell'oggetto che si desidera modificare, fare clic su Scegliere affare/biglietto proprietà mostrate nella vista tabellone.

customize-properties-deal-board-view
  • Nel pannello di destra, puoi vedere in anteprima come apparirà la carta nella vista tabellone. Il Nome dell'affare e Nome biglietto appariranno di default e non possono essere cambiati.

  • Per scegliere quali proprietà appaiono nella vista scheda, cliccate sul pulsante Proprietà e seleziona la proprietà affare o proprietà del biglietto.

select-properties-to-appear-in-deal-view

  • Fare clic su Salva.

Quando si naviga alla pagina dell'indice delle offerte o dei biglietti e si passa alla visualizzazione della scheda, le proprietà selezionate nelle impostazioni appariranno sulla scheda dell'offerta o del biglietto.

Personalizzare le barre laterali dei record di default

Quando personalizzi le barre laterali predefinite dei record, le proprietà che appaiono nella barra laterale sinistra dei record

saranno coerenti per tutti gli utenti del tuo account HubSpot.

Nota bene: poiché ogniutente puòpersonalizzarelapropria vista dellasezioneAbout,potrebbe avere un ordine diverso e un numero maggiore di proprietà nella propria sezione About.Rimuovendo le proprietà nellasezioneAbout didefault nonsi rimuoverannoleproprietà che erano già state precedentemente impostate per apparire per uno specifico utente.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti, poi seleziona l oggetto per il quale vuoi modificare la barra laterale dei record.

  • Clicca sul pulsante Personalizzazione del record scheda.

  • Nella sezione Barra laterale delle proprietà predefinite sezione, fare clic su Scegliere le proprietà per la barra laterale predefinita. Se hai un account Enterprise, puoi creare barre laterali personalizzate che sostituiranno la barra laterale predefinita per squadre specifiche.

default-properties-sidebar

  • Nel pannello di destra, puoi visualizzare le proprietà esistenti.

  • Per modificare le proprietà che appaiono, in fondo al pannello, clicca su Modifica.

Si prega di notare:

  • Gli abbonamentiCMS Hub, Starter e CRM Free avranno solo accesso alla sezione predefinita About nella barra laterale del record.
  • Gli abbonamentiMarketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise possono aggiungere, rimuovere e riorganizzare nuove sezioni nella barra laterale del record.
  • Gli abbonamentiMarketing Hub, Sales Hub e Service Hub Enterprise possono personalizzare le barre laterali dei record per squadre specifiche.
  • Nell'editor, modifica la barra laterale del record.

Modifica le proprietà di una sezione

  • Nel pannello destro dell'editor, clicca su una sezione per espanderla.

    • Per riorganizzare una proprietà, clicca e trascina la maniglia di una proprietà in una nuova posizione.

    • Per rimuovere una proprietà da una sezione, clicca X a destra della proprietà. Questo potrebbe non rimuovere la proprietà dalla vista di un utente della stessa sezione perché ogni utente può personalizzare la propria vista di quella sezione.

  • Nel pannello di sinistra, è possibile personalizzare ulteriormente la sezione selezionata:

    • Per aggiungere una proprietà, cerca o sfoglia la proprietà e seleziona la casella di controllo accanto ad essa.

    • Per aggiornare il nome della scheda, nella scheda Editor di sezione, inserisci un nuovo nome di sezione. Questo apparirà come intestazione della sezione nella barra laterale della scheda. Non puoi cambiare il nome della sezione Informazioni.

Modifica le sezioni nella barra laterale dei record (soloProfessional ed Enterprise

) Gli utenti con account Professional o Enterprise possono anche aggiungere, rimuovere e riorganizzare le sezioni nella barra laterale dei record. Puoi avere un massimo di 30 sezioni in una barra laterale.
  • Per aggiungere una nuova sezione ai record, clicca su Aggiungi sezione nel pannello di destra.
  • Per aggiungere una scheda creata in precedenza con proprietà impostate, clicca sulla scheda Sezioni salvate nel pannello sinistro e seleziona la casella di controllo accanto alla scheda.

  • Per riorganizzare una sezione, nel pannello di destra, clicca sulbordo blu della sezione per trascinarla in una nuova posizione.

  • Per rimuovere una sezione, clicca sulla sezione e poi su X. La sezione Informazioni non può essere rimossa.
  • Se hai un account Enterprise, puoi far apparire una sezione nel record solo se il record ha un valore impostato per una proprietà specifica:
    • Nel pannello di sinistra, seleziona la casella di controllo Rendi questa sezione condizionale .
    • Fai clic sul menu a discesa Property e seleziona la proprietà che si attiverà quando la sezione appare. Solo alcune proprietà sono disponibili per creare sezioni condizionali:
      • Contatti: Fase del ciclo di vita e stato del lead.
      • Aziende: Fase del ciclo di vita e Settore.
      • Offerte: Fase dell'affare e pipeline dell'affare.
      • Biglietti: Stato del biglietto e pipeline del biglietto.
    • Clicca sul menu a tendina Value e seleziona i valori per far apparire la sezione nella barra laterale sinistra del record.

Salvare le modifiche alle barre laterali dei record

  • Una volta fatte tutte le modifiche, in alto a destra, clicca su Salva.

Personalizzare le barre laterali dei record per squadre specifiche (soloEnterprise

)

Gli utenti con account Enterprise possono personalizzare le barre laterali dei record per squadra. Questo aggiornerà la barra laterale dei record solo per i membri primari di quella squadra

.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti, poi seleziona l oggetto per il quale vorresti creare una barra laterale di squadra.

  • Clicca sul pulsante Personalizzazione del record scheda.

  • Nella sezione Proprietà squadra barre laterali clicca su Crea barra laterale.

team-properties-sidebar

  • Nel pannello di sinistra, clicca sultipo di oggetto che vuoi personalizzare. Nel pannello di destra, visualizza in anteprima dove questa sezione sarà posizionata in un record.


  • In alto a destra, clicca su Next.

  • In alto, clicca sulnome o sull'icona della matita modifica per aggiornare il nome della vista della squadra. Questo ti permette di riconoscere e modificare facilmente questa vista della squadra.

  • Sotto il nome della vista squadra, clicca sulmenu a tendina e seleziona lesquadre che visualizzeranno questa serie di sezioni nelle barre laterali dei record.

  • Puoi quindi continuare a creare e modificare le sezioni per questa specifica vista della squadra.

  • Una volta finito, clicca su Salva in alto a destra.

  • Nella finestra di dialogo, clicca su Pubblica. La squadra ora vedrà questa serie di sezioni nella barra laterale dei record invece della barra laterale predefinita.

  • Per visualizzare o modificare una barra laterale di squadra esistente, nella tabella, passa il mouse su una barra laterale. Clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona:

    • Modifica: apporta modifiche alle proprietà e alle sezioni nell'editor. Quando fai una modifica, clicca su Modifica nella finestra di dialogo per confermare. Seleziona la casella di controllo Don't show me again per evitare questo messaggio in futuro. Una volta finito, clicca su Save e poi su Publish.

    • View: nelpannello di destra, visualizza le proprietà e le sezioni esistenti.

    • Delete:elimina la barra laterale.