Impostare le regole di convalida per una proprietà

Per mantenere i dati coerenti e accurati nell'account HubSpot, è possibile impostare regole per le proprietà di testo e numero personalizzate, nonché per alcune proprietà predefinite. Quando si impostano regole di convalida per una proprietà, gli utenti devono soddisfare i requisiti della proprietà per poter salvare un valore.

Ad esempio, si può creare una proprietà di testo Numero d'ordine in cui i valori possono contenere solo caratteri numerici, oppure una proprietà di numero Importo del pagamento in cui i valori possono contenere solo fino a due cifre decimali.

Nota bene: le regole di convalida non sono attualmente applicate quando si impostano i valori delle proprietà tramite l'invio di moduli o flussi di lavoro.

Oltre alle proprietà di testo e numero personalizzate, è possibile impostare regole di convalida per le seguenti proprietà predefinite di HubSpot:

• Proprietà dell'azienda: Indirizzo, Indirizzo 2, Fatturato annuale, Città, Paese/Regione, Codice Paese/Regione, Fascia di dipendenti, Nome azienda, Numero di dipendenti, Stato/Regione, Codice postale.
• Proprietà dei contatti Indirizzo stradale, Fatturato annuale, Città, Nome dell'azienda, Paese/Regione, Email, Nome, Settore, Titolo di lavoro, Cognome, Messaggio, Saluto, Stato/Regione, Codice postale.
• Proprietà dell'affare: Importo, Motivo della chiusura perduta, Motivo della chiusura vinta, Nome dell'affare, Passo successivo.
• Proprietà del biglietto: Nome del biglietto.

Per impostare le regole di convalida di una proprietà, gli utenti devono disporre dei permessi di Modifica impostazioni proprietà.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.

• Per aggiungere regole di convalida a una proprietà esistente, fare clic sul nome della proprietà e poi sulla scheda Regole nel pannello di destra.
• Per creare una nuova proprietà con regole di convalida, fare clic in alto a destra su Crea proprietà.
  • Nel pannello di destra, inserite le informazioni di base della proprietà, quindi fate clic su Avanti.
  • Per il tipo di campo, selezionare Testo a una riga, Testo a più righe, Scegli data o Numero, e fare clic su Avanti.

• Selezionare le caselle di controllo per attivare le regole di convalida dei valori della proprietà. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di campo della proprietà:

• • Testo a una riga o Testo a più righe: impostare un limite minimo di caratteri, impostare un limite massimo di caratteri, limitare i valori ai soli caratteri numerici o escludere i caratteri speciali ($, %, ecc.).
  • Selezionatore di date: impostare le date consentite per questa proprietà in base al fuso orario dell'account.

• • Numero: impostare un intervallo di numeri o un numero di cifre decimali.
• Una volta terminato, fare clic su Crea o Salva nella parte inferiore del pannello.

Per saperne di più sulla creazione e la modifica delle proprietà.