Impostare le regole di convalida per una proprietà (BETA)

Per mantenere i dati coerenti e accurati nell'account HubSpot, è possibile impostare regole per le proprietà di testo e numero personalizzate. Quando si impostano le regole di convalida per una proprietà, gli utenti devono soddisfare i requisiti della proprietà per poter salvare un valore.

Ad esempio, si può creare una proprietà di testo Numero d'ordine in cui i valori possono contenere solo caratteri numerici, oppure una proprietà di numero Importo del pagamento in cui i valori possono contenere solo fino a due cifre decimali.

Nota bene: attualmente le regole di validazione non vengono applicate quando si impostano i valori delle proprietà tramite l'app mobile di HubSpot, l'invio di moduli o l'API.

Se si dispone dei permessi disuperamministratore, si può scegliere il proprio account nella beta di Convalida proprietà per ottenere l'accesso a questa funzionalità. Una volta ottenuto l'accesso, l'utente deve avere i permessi per impostare le regole di convalida per una proprietà. Modifica delle impostazioni delle proprietà per impostare le regole di convalida per una proprietà.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesaSeleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto]per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.

• Per aggiungere regole di convalida a una proprietà di testo o numero personalizzata esistente, fare clic sul nome della proprietà, quindi fare clic sulla scheda Regole nel pannello di destra.
• Per creare una nuova proprietà con regole di convalida, cliccare in alto a destra su Crea proprietà.
  • Nel pannello di destra, inserire le informazioni di base della proprietà, quindi fare clic su Avanti.
  • Per il tipo di campo, selezionare Testo a una riga, Testo a più righe, Scegli data o Numero, e fare clic su Avanti.

• Selezionare le caselle di controllo per attivare le regole di convalida per i valori della proprietà. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di campo della proprietà:

• • Testo a una riga o Testo a più righe: impostare un limite minimo di caratteri, impostare un limite massimo di caratteri, limitare i valori ai soli caratteri numerici o escludere i caratteri speciali ($, %, ecc.).
  • Selezionatore di date: impostare le date consentite per questa proprietà in base al fuso orario dell'account.

• • Numero: impostare un intervallo di numeri o un numero di cifre decimali.
• Una volta terminato, fare clic su Crea o Salva nella parte inferiore del pannello.

Per saperne di più sulla creazione e la modifica delle proprietà in HubSpot.