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Creare e utilizzare funzioni di sintesi nei set di dati

Ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2026

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Un dataset è una raccolta di dati provenienti da tutto l'account HubSpot che possono essere utilizzati in report personalizzati. Un set di dati può includere proprietà per oggetti CRM e risorse HubSpot, oltre a formule per calcolare i dati secondo le necessità.

Le funzioni di riepilogo consentono di aggregare i dati su più righe all'interno dei set di dati. Consentono inoltre di calcolare tassi e rapporti.

Le metriche che possono essere calcolate con le funzioni di riepilogo includono:

Tasso di conversione
Dimensione media dell'ordine
Margine medio
Rapporto di chiusura
Valore di vita
Costo di acquisizione del cliente
Tasso di abbandono
Aderenza agli SLA
Calcoli NPS personalizzati

Formule a livello di riga e formule di riepilogo

Formule a livello di riga: eseguono operazioni a livello di riga ed effettuano calcoli su un singolo record. Il risultato della formula visualizza un valore per riga e tutto il contesto per il calcolo esiste a livello di riga. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Sintassi della Knowledge Base sui set di dati.

Formule di riepilogo: eseguono operazioni su più righe e calcolano metriche su più record. Il risultato della formula visualizza un valore per riga, ma il contesto del calcolo può contenere più righe di dati.

Utilizzare le funzioni di riepilogo

Quando si crea un campo Formula, è possibile utilizzare le funzioni di riepilogo riportate di seguito per creare funzioni:

Elenco delle funzioni di riepilogo

Funzione	Definizione	Ingresso/uscita	Sintassi	Esempio
`SUM`	Aggiunge i valori di una determinata colonna e restituisce un valore aggregato.	Ingresso: Numero/Null Uscita: Numero/Null	`SUM([Value])`	`SUM([DEAL.Amount]) SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0))`
`DISTINCT_COUNT`	Restituisce il numero di righe in una determinata colonna.	Ingresso: Numero/Null Uscita: Numero/Null	`COUNT([Value])`	`DISTINCT_COUNT([DEAL.hs_object_id]) DISTINCT_COUNT([DEAL.dealname])`
`AVERAGE`	Calcola il valore medio di una colonna di numeri. Il valore medio di una colonna è uguale alla somma dei valori divisa per il numero di valori.	Ingresso: Numero/Null Uscita: Numero/Null	`AVERAGE([Value])`	`AVERAGE ([Deal.Amount]) AVERAGE(DATEDIFF("DAY",[DEAL.createdate], NOW()))`
`MIN`	Restituisce il valore più basso di una determinata colonna o il valore più basso tra due valori della stessa riga.	Ingresso: Numero/Data/Ora del giorno/Null Uscita: Numero/Data/Ora del giorno/Null	`MIN([Value])`	`MIN([Ticket.Create_Date]) MIN([DEAL.AMOUNT)`
`MAX`	Restituisce il valore più alto in una determinata colonna o il valore più alto tra due valori sulla stessa riga.	Ingresso: Numero/Dato/Datetime/Null Uscita: Numero/Dato/Ora del Giorno/Null	`MAX([Value])`	`MAX([Ticket.Create_Date]) MAX([DEAL.AMOUNT)`

Creare una funzione di riepilogo

Le colonne calcolate con le funzioni di riepilogo possono essere utilizzate nel costruttore di report personalizzati come misure. Le misure sono valori numerici o quantitativi che possono essere suddivisi utilizzando le dimensioni.

Nel costruttore di set di dati, le misure di riepilogo ripetono i risultati su ogni riga. Il calcolo è predefinito come calcolo di tabella fino a quando non viene utilizzato nel costruttore di report personalizzati, dove la configurazione del report definisce il livello di riepilogo della misura.

Per saperne di più sulle formule di riepilogo nei set di dati e visualizzare gli esempi.

Creare risultati di riepilogo a livello di riga

È anche possibile utilizzare le funzioni di riepilogo per creare risultati a livello di riga che ignorano le dimensioni del report. A tale scopo è necessario utilizzare una funzione FIXED().

Funzione Ingresso/uscita Sintassi Esempio

FIXED

Ingresso: Espressione di riepilogo

Uscita: Risultato a livello di riga

SUM([Value])

FIXED (SUM([DEAL.Amount]), [DEAL.pipeline]) SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0), [DEAL.hubspot_owner_id])

Nota bene: se non viene definito alcun valore opzionale nella funzione FIXED(), il calcolo verrà eseguito a livello di tabella e ignorerà tutte le dimensioni nella vista del report.

Esempio

Tracciamento del tasso di conversione o di vincita

Il tasso di vincita si riferisce alla percentuale di transazioni andate a buon fine rispetto al numero totale di opportunità. Tracciando le percentuali di successo in base al prodotto, al mercato, al pubblico target e ad altri fattori, è possibile individuare le probabilità di successo di ciascuna opportunità. Questo vi permetterà di indirizzare strategicamente le vostre risorse verso quelle con il più alto potenziale di conversione.

Fonte di dati necessaria: Offerte
Tipo di metrica: Misura flessibile
Formula:

DISTINCT_COUNT(IF(LABEL([DEAL.dealstage]) = "Invoiced", [DEAL.hs_object_id], NULL)) / DISTINCT_COUNT(IF([DEAL.hs_is_closed] = true, [DEAL.hs_object_id], NULL))

Visualizzare questo esempio nell'editor dei dataset:

data-summary-formula-field

La formula del tasso di conversione apparirà ora nel dataset, che potrà essere utilizzato nei report.

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