Utilizza il controllo dello stato di integrità del modello di dati

Panoramica

Il controllo dello stato del modello di dati analizza il modello di dati del tuo account HubSpot alla ricerca di potenziali problemi di qualità relativi a oggetti, proprietà, associazioni, pipeline e fasi del ciclo di vita. Ti aiuta a identificare e risolvere problemi quali proprietà inutilizzate, campi con basso tasso di compilazione, associazioni inattive e pipeline configurate in modo errato, mantenendo il tuo CRM pulito e scalabile man mano che il tuo modello di dati cresce.

Il controllo dello stato fa parte della suite Data Model Manager e appare come una scheda dedicata accanto ad altri strumenti del modello di dati.

Esegui un controllo dello stato

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Seleziona la scheda “Stato ”.
3. Il controllo dello stato di integrità si avvia automaticamente all’apertura della pagina. Per rieseguire il controllo, fare clic su “Riesegui controllo dello stato di integrità”.
4. La scansione può richiedere fino a 20 minuti per essere completata. È possibile abbandonare tranquillamente la pagina e tornare in un secondo momento. Un indicatore di avanzamento mostra che la scansione è in corso. Una volta completata, i risultati vengono visualizzati nella pagina di riepilogo.

Nota: se l'ultimo controllo dello stato di integrità è stato eseguito più di 30 giorni fa, un banner ti chiederà di rieseguirlo per ottenere risultati aggiornati.

Interpretazione dei risultati

Pagina di riepilogo

Al termine della scansione, la pagina di riepilogo mostra:

• Intestazione"Riepilogo dei risultati del controllo dello stato di integrità": conteggi aggregati dei problemi rilevati in tutte le categorie (oggetti, proprietà, associazioni, pipeline, ciclo di vita), insieme al pulsante " Esegui nuovamente il controllo dello stato di integrità ".
• Tabella di riepilogo degli oggetti: una tabella ricercabile e ordinabile che elenca tutti gli oggetti che presentano problemi. Ogni riga mostra il nome dell’oggetto, il conteggio totale dei problemi e la ripartizione per categoria (Oggetti, Proprietà, Associazioni, Pipeline/Ciclo di vita). Passa il mouse su un oggetto e fai clic su "Esamina i problemi" per approfondire le informazioni relative a quell’oggetto.

Se, dopo aver approfondito la visione di un oggetto, non vengono rilevati problemi, viene visualizzata una scheda di conferma con il messaggio: "Ottima notizia, non sono stati rilevati potenziali problemi."

Pagina dei dettagli dell’oggetto

Facendo clic su "Esamina i problemi " su qualsiasi oggetto si apre una pagina di dettaglio con quattro o cinque schede diverse a seconda dell’oggetto:

Ogni scheda mostra una tabella con:

• Barra di ricerca: digitare nella barra di ricerca per effettuare una ricerca in base alla descrizione del problema.
• Filtro per tipo di problema: fare clic sul menu a discesa "Problema " per restringere la ricerca in base a un tipo specifico di problema.

• Azioni: passare il mouse su una riga della tabella, quindi fare clic su "Azioni" per visualizzare un menu a tendina con le azioni disponibili (ad esempio, "Verifica utilizzo", "Gestisci proprietà").

• Azioni in blocco: fare clic sulla casella di controllo accanto a ciascuna riga su cui si desidera eseguire un’azione in blocco. Nella parte superiore della tabella, selezionare l’azione in blocco che si desidera eseguire (ad es., “Archivia”).

Tipi di problema

Il controllo dello stato rileva 16 tipi di problema suddivisi in 5 categorie:

Oggetti

Associazioni

Proprietà

Pipeline

Fasi del ciclo di vita

Azioni disponibili

Quando si esaminano i ticket, è possibile intraprendere le seguenti azioni a seconda del tipo di ticket:

Azioni di modifica

Queste azioni modificano il modello di dati. Prima che venga applicata qualsiasi modifica, si apre una finestra di conferma. Una volta completata con successo l’azione, il problema viene automaticamente contrassegnato come risolto e rimosso dall’elenco.

Azioni di navigazione

Queste azioni rimandano alla pagina delle impostazioni corrispondente per ulteriori approfondimenti:

Esecuzione del controllo di integrità

È possibile rieseguire il controllo dello stato di integrità in qualsiasi momento facendo clic su "Riesegui controllo dello stato di integrità " nella pagina di riepilogo o nella pagina dei dettagli di un oggetto. I risultati precedenti vengono sostituiti con quelli della nuova scansione.

Se un controllo di integrità è già in corso, verrà visualizzato un messaggio che invita ad aggiornare la pagina e a riprovare.

Gestione degli errori

Domande frequenti

Quanto tempo richiede il controllo dello stato di salute?

La scansione può durare fino a 20 minuti. Puoi uscire dalla pagina e rientrarci in un secondo momento.

Devo avviare manualmente la scansione?

No. Il controllo dello stato di salute si avvia automaticamente quando apri la scheda "Stato di salute". Se una scansione è già in corso, proseguirà e mostrerà i risultati non appena sarà pronta.

Posso ignorare i problemi che non desidero risolvere?

Nella versione attuale non è possibile ignorare i problemi.

Riceverò una notifica al termine della scansione?

Non viene inviata alcuna notifica push al termine della scansione. Torna alla scheda “Stato” per visualizzare i risultati.

Con quale frequenza dovrei eseguire il controllo dello stato di salute?

Se l’ultimo controllo dello stato di salute è stato eseguito più di 30 giorni fa, un banner ti inviterà a ripeterlo. Ti consigliamo di eseguirlo periodicamente, soprattutto dopo aver apportato modifiche significative al tuo modello di dati.