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Utiliser le bilan de santé du modèle de données
Dernière mise à jour: 21 août 2026
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Aperçu
Le bilan de santé du modèle de données analyse le modèle de données de votre compte HubSpot à la recherche de problèmes de qualité potentiels pour les objets, les propriétés, les associations, les pipelines et les phases du cycle de vie. Il vous aide à identifier et à résoudre les problèmes tels que les propriétés inutilisées, les champs à faible taux de remplissage, les associations inactives et les pipelines mal configurés. Ainsi, votre CRM est organisé et évolutif au fil de la croissance de votre modèle de données.
Le bilan de santé fait partie de la suite Data Model Manager et apparaît comme un onglet dédié avec les autres outils de modèle de données.
Effectuer une vérification de l’état
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Gestion des données > Modèle de données. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Gestion des données > Modèle de données.
- Sélectionnez l’onglet Activité.
- Le bilan de santé démarre automatiquement lorsque vous ouvrez la page. Pour réexécuter la vérification de l’état, cliquez sur Réexécuter la vérification de l’état.
- L’analyse peut prendre jusqu’à 20 minutes. Vous pouvez quitter la page en toute sécurité et y revenir plus tard. Un indicateur de progression indique que l’analyse est en cours. Une fois terminé, les résultats apparaissent sur la page de résumé.
Remarque : Si votre dernier bilan de santé a eu lieu il y a plus de 30 jours, une bannière vous prompts à le réexécuter pour les résultats actuels.
Comprendre les résultats
Page de résumé
Une fois l’analyse terminée, la page récapitulative affiche :
- En-tête récapitulatif des résultats de la vérification de l’état : regroupe les nombres de problèmes trouvés dans toutes les catégories (objets, propriétés, associations, pipelines, cycle de vie), ainsi qu’un bouton Réexécuter la vérification de l’état.
- Tableau récapitulatif des objets : un tableau consultable et triable répertoriant tous les objets présentant des problèmes. Chaque ligne affiche le nom de l’objet, le nombre total de problèmes et la répartition par catégorie (objets, propriétés, associations, pipelines/Cycle de vie). Passez le curseur sur un objet et cliquez sur Examiner les problèmes pour explorer cet objet.
Si aucun problème n’est détecté une fois que vous avez exploré un objet, une carte de confirmation s’affiche : « Bonne nouvelle, aucun problème potentiel n’a été trouvé. »
Page de détail de l’objet
Cliquer sur Examiner les problèmes pour n’importe quel objet ouvre une page de détails avec quatre à cinq onglets différents selon l’objet :
| Onglet | Ce qu’il couvre |
|---|---|
| Objets | Objets avec très peu de fiches d’informations ou objets personnalisés sans associations |
| Propriétés | Propriétés de remplissage faible, inactives, dupliquées/similaires, élevées, non utilisées et critiques |
| Associations | Associations actives sans fiches d’informations associées |
| Pipelines | Utilisation d’un pipeline non standard, trop de phases, phase de fermeture manquante, faible nombre de fiches d’informations par phase |
| Cycle de vie des phases | Cycle de vie avec un faible nombre d’enregistrements |
Chaque onglet affiche un tableau avec :
- Barre de recherche : saisissez dans la barre de recherche pour rechercher par description du problème.
- Filtre du type de problème : cliquez sur le menu déroulant Problème pour filtrer par type de problème spécifique.
- Actions : passez le curseur de la souris sur une ligne du tableau, puis cliquez sur Actions pour afficher un menu débordant d’actions (par exemple, Examiner l’utilisation, Gérer la propriété).
- Actions en masse : cliquez sur la case à cocher à côté de chaque ligne dans laquelle vous souhaitez effectuer une action en masse. En haut du tableau, sélectionnez l’action en masse que vous souhaitez réaliser (par exemple, Archiver).
Types de problèmes
Le bilan de santé détecte 16 types de problèmes répartis sur 5 catégories :
Objets
| Problème | Ce que cela signifie | Mesure recommandée |
|---|---|---|
| Objet personnalisé : faible nombre de fiches d’informations | Un objet personnalisé a très peu de fiches d’informations. Supprimez-le ou désactivez-le. | Supprimer l’objet |
| Nombre de fiches d’informations d’objet inviolable | Un objet défini par HubSpot a très peu de fiches d’informations. | Désactiver l’objet |
| Objet personnalisé sans associations | Un objet personnalisé n’est pas associé à d’autres objets. | Créer une association |
Associations
| Problème | Ce que cela signifie | Mesure recommandée |
|---|---|---|
| Nombre d’enregistrements bas de l’association personnalisée | Une association personnalisée est active, mais aucune fiche d’informations n’est associée. Vérifiez et supprimez si ce n’est pas pertinent. | Supprimer l’association |
| Nombre d’enregistrements faible d’association à bascule | Une association activable est active, mais aucune fiche d’informations n’est associée. Vérifier et désactiver si ce n’est pas pertinent. | Désactiver l’association |
Propriétés
| Problème | Ce que cela signifie | Mesure recommandée |
|---|---|---|
| Faible taux de remplissage | Le taux de remplissage d’une propriété est faible. Pensez à l’archiver. | Archiver, Gérer la propriété, Exporter l’historique |
| Taux de remplissage faible des propriétés critiques | Une propriété affichée sur les cartes d’informations clés sur les pages de fiches d’informations du CRM a des taux de remplissage faibles. Examinez l’affichage de la fiche d’informations et mettez-le à jour. | Accéder à la personnalisation des fiches d’informations, Exporter l’historique, Gérer la propriété, Archiver |
| Un taux de remplissage faible, une utilisation élevée | Une propriété est utilisée dans de nombreuses ressources, mais son taux de remplissage est faible. Analyser l’utilisation pour déterminer si elle est toujours nécessaire. | Examiner l’utilisation, Exporter l’historique, Gérer les propriétés, Archiver |
| Propriété inactive | Une propriété n’a pas été mise à jour depuis un certain temps et peut ne plus être utile. | Archiver, Exporter l’historique, Gérer la propriété |
| Propriété similaire (dupliquée) | Deux propriétés semblent être des doublons. Examinez et envisagez de synchroniser les données, puis d’archiver la propriété supplémentaire. | Archiver la propriété cible |
| Taux de remplissage élevé, aucune utilisation | Une propriété a un taux de remplissage élevé mais n’est utilisée dans aucun outil HubSpot. Pensez à l’ajouter à une vue. | Accéder à la personnalisation de la fiche d’informations |
Pipelines
| Problème | Ce que cela signifie | Mesure recommandée |
|---|---|---|
| Utilisation d’un pipeline non standard | Un pipeline est une utilisation inhabituelle de cet objet. Déterminez si ces informations pourraient être mieux représentées ailleurs. | Accéder aux paramètres du pipeline |
| Trop de phases de pipeline | Un pipeline comporte plus d’étapes que ce qui est recommandé. | Accéder aux paramètres du pipeline |
| Phase fermée manquante | Il manque une phase de fermeture à un pipeline. | Accéder aux paramètres du pipeline |
| Pipeline : nombre de fiches d’informations faible | Une phase de pipeline a très peu de fiches d’informations. | Accéder aux paramètres du pipeline |
Phases du cycle de vie
| Problème | Ce que cela signifie | Mesure recommandée |
|---|---|---|
| Nombre de fiches d’informations de phase du cycle de vie faible | Une phase du cycle de vie a très peu d’enregistrements. | Accéder aux paramètres du cycle de vie |
Actions disponibles
Lorsque vous examinez des problèmes, vous pouvez prendre les mesures suivantes en fonction de leur type :
Actions mutantes
Ces actions modifient votre modèle de données. Une fenêtre modale de confirmation s’ouvre avant l’application de toute modification. Lorsqu’une action est réussie, le problème est automatiquement marqué comme résolu et supprimé de la liste.
| Action | S’applique à | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Propriété d’archive | Propriétés | Archive la propriété |
| Archiver la propriété cible | Propriétés similaires/dupliquées | Archiver la propriété dupliquée (cible) |
| Supprimer l’objet | Objets personnalisés avec peu de fiches d’informations | Supprime l’objet personnalisé |
| Désactiver l’objet | Objets activables avec peu de fiches d’informations | Désactive l’objet |
| Supprimer l’association | Associations personnalisées avec peu de fiches d’informations | Supprime l’association |
| Désactiver l’association | Associations avec peu de fiches d’informations | Désactive l’association |
| Créer une association | Objets personnalisés sans associations | Ouvre le flux de création d’association |
| Archivage en vrac | Propriétés (le cas échéant) | Archiver plusieurs propriétés sélectionnées à la fois |
Actions de navigation
Ces actions vous redirigent vers la page des paramètres correspondante pour une analyse plus approfondie :
| Action | Vous dirige vers |
|---|---|
| Gérer la propriété | Page des paramètres de propriété |
| Exporter l’historique des propriétés | Route de l’historique d’export de propriété |
| Accéder à la personnalisation de la fiche d’informations | Paramètres de personnalisation des fiches d’informations |
| Accéder aux paramètres du pipeline | Page de configuration du Pipeline |
| Accéder aux paramètres du cycle de vie | Page Paramètres de la phase du cycle de vie |
| Analyser l’utilisation | Page d’utilisations des propriétés |
Réexécution du bilan de santé
Vous pouvez réexécuter la vérification de l’état à tout moment en cliquant sur Relancer la vérification de l’état sur la page de récapitulatif ou sur la page de détail d’un objet. Les résultats précédents sont remplacés par la nouvelle analyse.
Si une vérification de l’état est déjà en cours, un message s’affichera, vous invitant à actualiser la page et à réessayer.
Gestion des erreurs
| Scénario | Que se passe-t-il |
|---|---|
| L’analyse échoue | Un message d’échec apparaît : « Impossible de charger vos résultats. Réexécutez le bilan de santé pour analyser les derniers résultats. » Cliquez sur Réexécuter la vérification de l’état pour réessayer. |
| Analyse déjà en cours | Vous verrez : « Un bilan de santé est déjà en cours. Veuillez actualiser la page et réessayer. » |
| Impossible de démarrer l’analyse | Vous verrez : « Impossible de démarrer le bilan de santé. Veuillez actualiser la page et réessayer. » |
| Erreur générique | Vous verrez : « Un problème est survenu. Veuillez actualiser la page et réessayer. » |
Foire aux questions
Combien de temps dure la vérification de l’état de santé ?
L’analyse peut prendre jusqu’à 20 minutes. Vous pouvez quitter la page et y revenir.
Dois-je lancer l’analyse manuellement ?
Non. Le bilan de santé démarre automatiquement lorsque vous ouvrez l’onglet Santé . Si une analyse est déjà en cours, elle se poursuivra et affichera des résultats une fois prêt.
Puis-je rejeter les problèmes que je ne veux pas aborder ?
Le rejet du problème n’est pas disponible dans la version actuelle.
Recevrai-je une notification lorsque l’analyse sera terminée ?
Il n’y a pas de notification push une fois l’analyse terminée. Revenez sur l’onglet Santé pour voir vos résultats.
À quelle fréquence dois-je effectuer la vérification de l’état de santé ?
Si votre dernière vérification de l’état a eu lieu il y a plus de 30 jours, une bannière vous prompt à la réexécuter. Il est recommandé de l’exécuter régulièrement, en particulier si des modifications importantes ont été apportées à votre modèle de données.
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