Zustandsprüfung des Datenmodells verwenden

Überblick

Mit dem Data Model Health Check wird das Datenmodell Ihres HubSpot-Accounts auf mögliche Qualitätsprobleme über Objekte, Eigenschaften, Zuordnungen, Pipelines und Lifecycle-Phasen hinweg gescannt. Sie hilft Ihnen, Probleme wie nicht genutzte Eigenschaften, Felder mit geringer Füllrate, inaktive Zuordnungen und falsch konfigurierte Pipelines zu identifizieren und zu beheben – so bleibt Ihr CRM-System übersichtlich und skalierbar, während Ihr Datenmodell wächst.

Die Integritätsprüfung ist Teil der Data Model Manager-Suite und wird als eigene Registerkarte neben anderen Datenmodelltools angezeigt.

Führen Sie eine Integritätsprüfung durch

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Wählen Sie die Registerkarte Integrität aus.
3. Der Health Check startet automatisch, wenn Sie die Seite öffnen. Um die Integritätsprüfung erneut auszuführen, klicken Sie auf Integritätsprüfung erneut ausführen.
4. Der Scan kann bis zu 20 Minuten dauern. Sie können die Seite sicher verlassen und später zurückkehren. Eine Fortschrittsanzeige zeigt an, dass der Scan ausgeführt wird. Sobald die Ergebnisse abgeschlossen sind, werden die Ergebnisse auf der Übersichtsseite angezeigt.

Bitte beachten: Wenn Ihre letzte Statusüberprüfung länger als 30 Tage zurückliegt, werden Sie von einem Banner aufgefordert, sie erneut auszuführen, um die aktuellen Ergebnisse zu erhalten.

Die Ergebnisse verstehen

Zusammenfassende Seite

Nach Abschluss des Scans wird auf der Übersichtsseite Folgendes angezeigt:

• Kopfzeile der Zusammenfassung der Ergebnisse der Integritätsprüfung: aggregiert die Anzahl der gefundenen Probleme in allen Kategorien (Objekte, Eigenschaften, Zuordnungen, Pipelines, Lifecycle ) sowie eine Schaltfläche zum Erneut ausführen der Integritätsprüfung.
• Objektübersichtstabelle: eine durchsuchbare, sortierbare Tabelle, in der alle Objekte aufgelistet sind, die Probleme aufweisen. Jede Zeile zeigt den Objektnamen, die Gesamtzahl der Probleme und die Aufschlüsselung nach Kategorie (Objekte, Eigenschaften, Zuordnungen, Pipelines/Lifecycle). Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Objekt und klicken Sie auf Probleme überprüfen , um dieses Objekt genauer aufzuschlüsseln.

Wenn keine Probleme gefunden werden, sobald Sie einen Drilldown in ein Objekt aufschlüsseln, wird eine Bestätigungskarte angezeigt: "Gute Neuigkeiten, es wurden keine potenziellen Probleme gefunden."

Objekt-Detailseite

Wenn Sie auf Probleme bei einem beliebigen Objekt überprüfen klicken, wird eine Detailseite mit vier bis fünf verschiedenen Registerkarten geöffnet, je nach Objekt:

Auf jeder Registerkarte wird eine Tabelle mit folgenden Elementen angezeigt:

• Suchleiste: Geben Sie in die Suchleiste ein, um nach der Beschreibung des Problems zu suchen.
• Filter für Vorgangstyp: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Problem , um die Option für einen bestimmten Problemtyp einzugrenzen.

• Aktionen: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zeile in der Tabelle und klicken Sie dann auf Aktionen , um ein Überlaufmenü mit Aktionen anzuzeigen (z. B. Nutzung überprüfen, Eigenschaften ).

• Massenaktionen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Zeile, in der Sie eine Massenaktion durchführen möchten. Wählen Sie oben in der Tabelle die Massenaktion aus, die Sie durchführen möchten (z. B. Archivieren).

Arten von Vorgängen

Der Health Check erkennt 16 Problemtypen in 5 Kategorien:

Objekte

Zuordnungen

Eigenschaften

Pipelines

Lifecycle-Phasen

Verfügbare Aktionen

Wenn Sie Probleme überprüfen, können Sie je nach Art des Problems die folgenden Maßnahmen ergreifen:

Mutierende Aktionen

Diese Aktionen ändern Ihr Datenmodell. Bevor eine Änderung übernommen wird, wird ein Bestätigungsmodalfenster geöffnet. Nach einer erfolgreichen Aktion wird das Problem automatisch als behoben markiert und aus der Liste entfernt.

Navigationsaktionen

Diese Aktionen führen Sie zur entsprechenden Einstellungsseite für weitere Untersuchungen:

Erneutes Ausführen der Statusüberprüfung

Sie können die Integritätsprüfung jederzeit erneut ausführen, indem Sie entweder auf der Zusammenfassungsseite oder auf einer Objektdetailseite auf Integritätsprüfung erneut ausführen klicken. Die vorherigen Ergebnisse werden durch den neuen Scan ersetzt.

Wenn eine Statusüberprüfung bereits ausgeführt wird, sehen Sie eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, die Seite zu aktualisieren und es erneut zu versuchen.

Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert der Gesundheitscheck?

Der Scan kann bis zu 20 Minuten dauern. Sie können die Seite verlassen und zurückkehren.

Muss ich den Scan manuell starten?

Nein. Die Integritätsprüfung startet automatisch, wenn Sie die Registerkarte "Integrität" öffnen. Wenn ein Scan bereits läuft, wird er fortgesetzt und die Ergebnisse angezeigt, wenn er bereit ist.

Kann ich Probleme verwerfen, die ich nicht ansprechen möchte?

Die Verwerfung von Problemen ist in der aktuellen Version nicht verfügbar.

Werde ich benachrichtigt, wenn der Scan abgeschlossen ist?

Es wird keine Push-Benachrichtigung angezeigt, wenn der Scan abgeschlossen ist. Schauen Sie wieder auf der Registerkarte "Integrität" nach, um Ihre Ergebnisse anzuzeigen.

Wie oft sollte ich den Health Check durchführen?

Wenn Ihre letzte Statusüberprüfung länger als 30 Tage zurückliegt, werden Sie in einem Banner Prompt angezeigt, sie erneut auszuführen. Wir empfehlen, es regelmäßig durchzuführen, insbesondere nachdem Sie wesentliche Änderungen an Ihrem Datenmodell vorgenommen haben.