Collegare Google Drive a HubSpot

Collega Google Drive a HubSpot per allegare, organizzare e accedere ai tuoi file di Google Drive all'interno dei record del CRM e degli strumenti HubSpot. Una volta collegata l'app, gli utenti possono associare documenti di Google Docs, presentazioni di Google Slides, PDF e cartelle ai record, visualizzare l'attività dei file all'interno di HubSpot e utilizzare i file di Google Drive nei flussi di lavoro e negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

L'integrazione aiuta i team a centralizzare i documenti rivolti ai clienti e a ridurre il lavoro manuale nella gestione dei file nei processi di vendita, marketing, assistenza e operazioni. Ad esempio, puoi creare automaticamente unità e cartelle condivise per nuove trattative, allegare documenti di proposta ai record aziendali o generare panoramiche basate sull'intelligenza artificiale dei file di Google Drive direttamente in HubSpot.

È inoltre possibile utilizzare i file di Google Drive con Content Remix e i flussi di lavoro per semplificare la creazione di contenuti e la gestione dei documenti in tutto l'account.

Prima di iniziare

• Google Drive è un'app a livello di account in HubSpot. Ogni utente deve collegare il proprio account utente HubSpot al proprio account Google Workspace nelle impostazioni di integrazione di Google Drive.
• Gli utenti HubSpot possono allegare file di Google Drive solo se il proprio utente Google Workspace dispone dell’autorizzazione per accedervi.
• È possibile allegare un massimo di 25 file di Google Drive per record.
• È possibile allegare qualsiasi tipo di file di Google Drive, ma solo i documenti Google Docs, Google Slides e i PDF pertinenti genereranno panoramiche. 

Collega Google Drive a HubSpot

Collega Google Drive a HubSpot per accedere e gestire i file di Google Drive dai tuoi record CRM. Dopo aver collegato l'app Google Drive, puoi collegare i file di Google ai record di HubSpot. 

Collega l'app Google Drive

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.

2. Nella barra di ricerca, cerca e seleziona Google Drive dai risultati.
3. Nella pagina dell’app di Google Drive, clicca su Installa.
4. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo account Google.

Aggiungi i file di Google Drive ai record di HubSpot

Dopo la connessione, devi aggiungere la scheda Google Drive alla barra laterale destra dei tuoi record HubSpot, nonché la scheda Panoramica documenti Google Drive alla schedaPanoramica nel pannello centrale. Ciò ti consente di aggiungere nuovi file di Google Drive ai record CRM, visualizzare i file esistenti e accedere alle panoramiche basate sull'intelligenza artificiale. Scopri di più sull'aggiunta di schede al layout dei tuoi record. 

Per aggiungere un nuovo file di Google Drive a un record in HubSpot:

1. Accedi ai tuoi record.

2. Fai clic sul nome di un record per aprirlo.

3. Nella pagina del record, vai alla scheda Google Drive nella barra laterale destra.

4. Sulla scheda, clicca su + Aggiungi.

5. Seleziona il file Google a cui desideri collegarti, quindi clicca su Conferma.

Il file Google verrà aggiunto alla scheda Google Drive nella barra laterale destra del record HubSpot. 

Utilizza l’integrazione di Google Drive

Dopo aver collegato l'app Google Drive, utilizza i file di Google Drive in tutti gli strumenti HubSpot. Genera panoramiche basate su Breeze dei file allegati, riutilizza i contenuti esistenti con Content Remix e automatizza i processi di Google Drive con azioni del flusso di lavoro per creare, organizzare e collegare file e cartelle di Google Drive.

Visualizza le panoramiche basate su Breeze per i file di Google Drive

Dopo aver aggiunto i file di Google Drive a un record in HubSpot, puoi visualizzarne le panoramiche basate sull'intelligenza artificiale con Breeze, l'IA di HubSpot. Le panoramiche tengono conto sia del contenuto del file che del contesto del record in HubSpot.

Per accedere alle panoramiche dei file di Google Drive: 

1. Accedi ai tuoi record.

2. Fai clic sul nome di un record.

3. Nella scheda Panoramica del pannello centrale, vai alla scheda Panoramiche dei documenti di Google Drive.

4. In alto a destra nella scheda Panoramiche dei documenti di Google Drive, clicca sull'icona di rigenerazione per generare le panoramiche dei file di Google Drive allegati.

5. Fai clic sulla freccia destra per espandere il file Google di cui desideri visualizzare le panoramiche. 

Se in seguito aggiorni il contenuto di un file di Google Drive per il quale erano già state generate delle panoramiche, accanto al nome del file sulla scheda Panoramiche dei documenti di Google Drive apparirà un'icona gialla. Questa icona indica che le panoramiche potrebbero non essere aggiornate e dovrebbero essere rigenerate. 

Riutilizza i file di Google Drive con Content Remix

Dopo aver collegato l'integrazione di Google Drive, riutilizza i file di Google Drive con Content Remix per creare nuovi contenuti, come bozze di blog, piani di campagna o presentazioni. 

Scopri di più sul riutilizzo dei contenuti esistenti con Content Remix. 

Utilizza le azioni del flusso di lavoro di Google Drive

Dopo aver collegato l'app Google Drive, utilizza le seguenti azioni del flusso di lavoro per creare e organizzare automaticamente le risorse di Google Drive per i tuoi record HubSpot. 

Per utilizzare le azioni del flusso di lavoro di Google Drive:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.

2. Fai clic sul nome del tuo flusso di lavoro.

3. Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona +.

4. Nel pannello di sinistra, seleziona un'azione di Google Drive:

• • Per creare un drive condiviso, seleziona l'azione Crea drive condiviso:
    • Fai clic sul menu a discesa dell'account Google e seleziona l'account Google che desideri utilizzare.
    • Nel campo Nome unità , inserisci il nome dell'unità. 
    • Quindi clicca su Salva. 

• • Per creare una cartella, seleziona l'azione Crea cartella:

    • Fai clic sul menu a discesa dell'account Google e seleziona l'account Google che desideri utilizzare.

    • Nel campo ID padre o URL, inserisci l'ubicazionedi Google Drive in cui desideri creare la cartella.

    • Nel campo Nome cartella, inserisci il nome della cartella.

    • Fai clic sul menu a discesa Allega a e seleziona il tipo di record a cui desideri allegare la cartella in HubSpot.

    • Quindi clicca su Salva. 

  • Per caricare un file da HubSpot su Google Drive, seleziona l'azione Carica file.

    • CFai clic sul menu a discesa Account Google e seleziona l'account Google che desideri utilizzare.

    • Nel campo " ID padre " o "URL ", inserisci il percorso di Google Drive o della cartella in cui desideri caricare il file.

    • Fai clic sul menu a tendina " Oggetto CRM " e seleziona il tipo di record a cui desideri allegare il file in HubSpot.

    • Quindi clicca su Salva.

  • Per collegarti a un'unità, una cartella o un file esistente, seleziona l'azione " Collega unità, cartella o file esistente ". 

    • Fai clic sul menu a discesa Account Google e seleziona l'account Google che desideri utilizzare.

    • Nel campo ID risorsa o URL, inserisci l’ID o l’URL dell’unità, della cartella o del file che desideri collegare al record di HubSpot.

    • Fai clic sul menu a discesa Collega a e seleziona il tipo di record a cui desideri collegare l'unità, la cartella o il file in HubSpot.

    • Fpoi clicca su Salva.