測試版將 Google Drive 連接到 HubSpot

使用 HubSpot 與 Google Drive 的整合，將 Google Drive 檔案新增至 HubSpot 中的 CRM 記錄，並存取由 AI 驅動的概觀。例如，銷售代表可以將銷售提案或通話備註連結至 HubSpot 中潛在客戶的聯絡人記錄。

連接應用程式後，您也可以利用工作流程自動化檔案管理。例如，在建立新記錄時自動建立共用磁碟機或資料夾，或將記錄屬性中的檔案上傳至 Google Drive。這有助於標準化文件組織，並減少團隊之間的手動工作。

如果您是超級管理員，請選擇將您的帳戶加入新 Google Drive 應用程式測試版。

開始使用之前

• Google Drive 是帳戶層級的應用程式。HubSpot 帳戶中的每位使用者都必須在 HubSpot 的 Google Drive 整合設定中，將其 HubSpot 使用者連接到其 Google Workspace 使用者。
• HubSpot 使用者只有在其 Google Workspace 使用者有權限存取這些檔案時，才能將 Google Drive 檔案附加到 HubSpot 記錄。
• 每個記錄最多可附加 25 個檔案。
• 您可以附加所有類型的 Google Drive 檔案，但只有相關的 Google Docs、Google Slides 和 PDF 會產生概述。

連接 Google Drive 應用程式

在您的 HubSpot 帳戶中，按一下上方導覽列中的 Marketplace 圖示，然後選擇 HubSpot Marketplace。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。

2. 在搜尋列中輸入Google Drive，然後按Enter。
3. 從結果中選擇Google Drive。
4. 在Google Drive應用程式頁面上，按一下安裝。
5. 按照螢幕上的指示連接您的 Google 帳戶。

將 Google Drive 檔案新增至 HubSpot 記錄

連線後，您必須將Google Drive卡片新增至 HubSpot 記錄的右側側邊欄，以及將Google Drive 文件總覽卡片新增至中間面板的總覽索引標籤。這可讓您將新的 Google 檔案新增至 CRM 記錄、檢視現有檔案，以及存取 AI 驅動的概述。進一步瞭解如何將卡片新增至記錄版面。

若要將新的 Google Drive 檔案新增至 HubSpot 中的記錄：

1. 導覽到您的記錄。

2. 按一下記錄的名稱以開啟記錄。

3. 在記錄頁面中，導覽到 右側欄中的 Google Drive 卡。

4. 在卡片上，按一下+ 新增。

5. 選取您要連結的Google 檔案 ，然後按一下確認。

Google 檔案將會新增至 HubSpot 記錄右側欄的 Google Drive 卡片。

檢視 Google Drive 檔案的 Breeze 動力概觀

將 Google Drive 檔案新增至 HubSpot 記錄後，您可以使用 Breeze 檢視 AI 驅動的檔案總覽。總覽會同時考慮檔案內容和 HubSpot 中的記錄內容。

若要存取 Google Drive 檔案的概觀，請

1. 導覽至您的記錄。

2. 按一下記錄的名稱以開啟它。

3. 在中間面板的「總覽」索引標籤上，導覽至Google Drive 文件總覽卡片。

4. 在Google Drive 文件總覽卡片的右上方，按一下重新產生圖示，以產生附加檔案的總覽。

5. 按一下向右箭頭，展開您要檢視總覽的 Google 檔案。

如果您稍後更新已產生概述的 Google Drive 檔案內容，Google Drive 文件概述卡片上的檔案名稱旁會出現黃色圖示。此圖示顯示概觀可能已經過期，並會提示您重新產生概觀。

使用 Content Remix 重新利用 Google Drive 檔案

連接 Google Drive 整合後，使用 Content Remix 重新利用 Google Drive 檔案來建立新內容，例如部落格草稿、活動計畫或企劃書。

進一步瞭解如何使用 Content Remix 重新利用現有內容。

使用 Google Drive 工作流程動作

連接 Google Drive 應用程式後，使用下列工作流程動作為 HubSpot 記錄自動建立和組織 Google Drive 資產：

• 建立資料夾：在選取的共用磁碟機中建立資料夾。例如，在公司的共用磁碟機內建立特定於交易的資料夾。

• 上傳檔案：從 CRM 記錄檔案類型屬性上傳檔案到 Google Drive。

• 連結現有磁碟機、資料夾或檔案：連結至 Google Drive 中的現有磁碟機、資料夾或檔案。

使用 Google Drive 工作流程動作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。

2. 按一下工作流程的名稱。

3. 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號圖示。

4. 在左側面板中，選擇Google Drive 動作：

• • 若要建立資料夾，請選擇建立資料夾動作：

    • 按一下Google 帳戶下拉式功能表，然後選擇您要使用的Google 帳戶。

    • 在Parent ID或URL 欄位中，輸入您要建立資料夾的 Google Drive位置。

    • 在資料夾名稱欄位，輸入資料夾名稱。

    • 按一下附加到下拉式功能表，然後選擇您要在 HubSpot 中附加資料夾的記錄類型。

    • 然後按一下儲存。

  • 若要從 HubSpot 上載檔案到 Google Drive，請選擇上載檔案動作。

    • 按一下Google 帳戶 下拉式功能表，然後選擇您要使用的Google 帳戶。

    • 在 Parent ID或URL 欄位 中 ，輸入您要上傳檔案的 Google Drive 或資料夾位置。

    • 按一下CRM 物件下拉式功能表，然後選擇您要在 HubSpot 附加檔案的記錄類型。

    • 然後按一下「儲存」。

  • 若要連結至現有的磁碟機、資料夾或檔案，請選擇連結現有的磁碟機、資料夾或檔案動作。

    • 按一下Google 帳戶下拉式功能表，然後選擇您要使用的Google 帳戶。

    • 在 資源 ID或URL 欄位 中 ，輸入您要連結至 HubSpot 記錄的磁碟機、資料夾或檔案的ID或URL。

    • 按一下連結至下拉式功能表，然後選擇您要將磁碟機、資料夾或檔案連結至 HubSpot 的記錄類型。

    • 然後按一下「儲存」。