TestversionAnslut Google Drive till HubSpot

Använd HubSpots integration med Google Drive för att lägga till Google Drive-filer till CRM-poster i HubSpot och få tillgång till AI-drivna översikter. Säljrepresentanter kan till exempel länka ett försäljningsförslag eller samtalsnotiser till ett prospekts kontaktpost i HubSpot.

När du har anslutit appen kan du också automatisera filhanteringen med arbetsflöden. Du kan till exempel automatiskt skapa delade enheter eller mappar när nya poster skapas eller ladda upp filer från postegenskaper till Google Drive. Detta hjälper till att standardisera dokumentorganisationen och minska det manuella arbetet i olika team.

Om du är superadministratör kan du välja att lägga till ditt konto i betaversionen av appen New Google Drive.

Innan du kommer igång

• Google Drive är en app på kontonivå. Varje användare i ditt HubSpot-konto måste ansluta sin HubSpot-användare till sin Google Workspace-användare i inställningarna för Google Drive-integration i HubSpot.
• HubSpot-användare kan endast bifoga Google Drive-filer till HubSpot-poster om deras Google Workspace-användare har behörighet att komma åt dessa filer.
• Du kan bifoga maximalt 25 filer per post.
• Du kan bifoga alla typer av Google Drive-filer, men endast relevanta Google Docs, Google Slides och PDF-filer kommer att generera översikter.

Ansluta Google Drive-appen

I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen i den övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.

2. Ange Google Drive i sökfältet och tryck på Enter.
3. Välj Google Drive från resultaten.
4. På sidan för Google Drive -appen klickar du på Installera.
5. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta ditt Google-konto.

Lägg till Google Drive-filer i HubSpot-poster

När du har anslutit måste du lägga till Google Drive-kortet i det högra sidofältet i dina HubSpot-poster, samt Google Drive Document Overviews-kortet på fliken Overview i mittpanelen. Detta gör att du kan lägga till nya Google-filer i CRM-poster, visa befintliga filer och få tillgång till AI-drivna översikter. Läs mer om hur du lägger till kort i din postlayout.

Så här lägger du till en ny Google Drive-fil i en post i HubSpot:

1. Navigera till dina poster.

2. Klicka på namnet på en post för att öppna den.

3. På postens sida navigerar du till Google Drive-kortet i den högra sidofältet.

4. Klicka på + Lägg till på kortet.

5. Välj den Google-fil som du vill länka till och klicka på Bekräfta.

Google-filen kommer att läggas till på Google Drive-kortet i HubSpot-postens högra sidofält.

Visa Breeze-drivna översikter för Google Drive-filer

När du har lagt till Google Drive-filer i en post i HubSpot kan du visa AI-drivna översikter för dem med Breeze. Översikterna kommer att ta hänsyn till både filens innehåll och postens sammanhang i HubSpot.

Så här får du tillgång till översikter för Google Drive-filer:

1. Navigera till dina poster.

2. Klicka på namnet på en post för att öppna den.

3. På fliken Översikt i mittpanelen navigerar du till kortet Översikter över Google Drive-dokument.

4. Klicka på ikonen Återskapa längst upp till höger på kortet Översikter över Google Drive-dokument för att skapa översikter för de bifogade filerna.

5. Klicka på högerpilen för att expandera den Google-fil som du vill visa översikter för.

Om du senare uppdaterar innehållet i en Google Drive-fil som redan har genererat översikter visas en gul ikon bredvid filnamnet på kortet Översikter över Google Drive-dokument. Den här ikonen visar att översikterna kan vara inaktuella och uppmanar dig att återskapa dem.

Återanvänd Google Drive-filer med Content Remix

När du har anslutit Google Drive-integrationen kan du återanvända Google Drive-filer med Content Remix för att skapa nytt innehåll, till exempel bloggutkast, kampanjplaner eller pitchdecks.

Läs mer om hur du återanvänder befintligt innehåll med Content Remix.

Använd arbetsflödesåtgärder från Google Drive

När du har anslutit Google Drive-appen kan du använda följande arbetsflödesåtgärder för att automatiskt skapa och organisera Google Drive-tillgångar för dina HubSpot-poster:

• Skapa mapp: skapar en mapp i en vald delad enhet. Du kan till exempel skapa en avtalsspecifik mapp i ett företags delade enhet.

• Ladda upp en fil: laddar upp en fil från en filtypsegenskap för CRM-poster till Google Drive.

• Länka befintlig enhet, mapp eller fil: länkar till en befintlig enhet, mapp eller fil i Google Drive.

Så här använder du arbetsflödesåtgärder i Google Drive:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.

2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.

3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på +plus-ikonen.

4. Välj en Google Drive-åtgärd i den vänstra panelen:

• • Om du vill skapa en mapp väljer du åtgärden Skapa mapp:

    • Klicka på rullgardinsmenyn Google-konto och välj det Google-konto som du vill använda.

    • I fältet Överordnat ID eller URL angerduplatsen för den Google Drive där du vill skapa mappen.

    • I fältet Mappnamn anger du namnet på mappen.

    • Klicka på rullgardinsmenyn Bifoga till och välj den posttyp som du vill bifoga mappen till i HubSpot.

    • Klicka sedan på Spara.

  • Om du vill ladda upp en fil från HubSpot till Google Drive väljer du åtgärden Ladda upp fil.

    • Klicka på rullgardinsmenyn Google-konto och välj det Google-konto som du vill använda.

    • I fältet Överordnat ID eller URL anger du platsen för den Google Drive eller mapp där du vill ladda upp filen.

    • Klicka på rullgardinsmenyn CRM-objekt och välj den posttyp som du vill bifoga filen till i HubSpot.

    • Klicka sedan på Spara.

  • Om du vill länka till en befintlig enhet, mapp eller fil väljer du åtgärden Länka befintlig enhet, mapp eller fil.

    • Klicka på rullgardinsmenyn Google-konto och välj det Google-konto som du vill använda.

    • I fältet Resurs-ID eller URL anger du ID eller URL för den enhet, mapp eller fil som du vill länka till HubSpot-posten.

    • Klicka på rullgardinsmenyn Länk till och välj den posttyp som du vill länka enheten, mappen eller filen till i HubSpot.

    • Klicka sedan på Spara.