测试版将 Google Drive 连接到 HubSpot

使用 HubSpot 与 Google Drive 的集成，将 Google Drive 文件添加到 HubSpot 中的 CRM 记录，并访问人工智能支持的概览。例如，销售代表可以将销售建议书或通话记录链接到 HubSpot 中潜在客户的联系人记录。

连接应用程序后，还可以通过工作流实现文件管理自动化。例如，在创建新记录时自动创建共享驱动器或文件夹，或将记录属性中的文件上传到 Google Drive。这有助于实现文档组织标准化，减少团队间的手工操作。

如果您是超级管理员，请将您的账户选入新 Google Drive 应用程序测试版。

开始使用前

• Google Drive 是账户级应用程序。HubSpot 账户中的每个用户都必须在 HubSpot 的 Google Drive 集成设置中将其 HubSpot 用户连接到其 Google Workspace 用户。
• HubSpot 用户只有在其 Google Workspace 用户拥有访问这些文件的权限时，才能将 Google Drive 文件附加到 HubSpot 记录。
• 每条记录最多可附加 25 个文件。
• 您可以附加所有类型的 Google Drive 文件，但只有相关的 Google 文档、Google 幻灯片和 PDF 才能生成概览。

连接 Google Drive 应用程序

在您的 HubSpot 账户中，单击顶部导航栏中的市场图标，然后选择 HubSpot Marketplace。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。

2. 在搜索栏中输入Google Drive，然后按Enter。
3. 从搜索结果中选择Google Drive。
4. 在Google Drive应用程序页面，单击安装。
5. 按照屏幕上的说明连接 Google 账户。

将 Google Drive 文件添加到 HubSpot 记录中

连接后，您必须将Google Drive卡添加到 HubSpot 记录的右侧边栏，并将Google Drive 文件概览卡添加到中间面板的"概览 "选项卡。这样，您就可以在 CRM 记录中添加新的 Google 文件、查看现有文件并访问人工智能支持的概述。了解有关在记录布局中添加卡片的更多信息。

要在 HubSpot 记录中添加新的 Google Drive 文件，请执行以下操作

1. 导航至您的记录。

2. 单击记录名称打开记录。

3. 在记录页面，导航到 右侧边栏的 Google Drive 卡。

4. 在该卡上，单击+ 添加。

5. 选择要链接的Google 文件 ，然后单击确认。

Google 文件将添加到 HubSpot 记录右侧栏的 Google Drive 卡中。

查看 Google Drive 文件的 Breeze 驱动概览

在HubSpot的记录中添加Google Drive文件后，你可以用Breeze查看这些文件的人工智能概览。概览将同时考虑文件内容和 HubSpot 中记录的上下文。

要访问 Google Drive 文件的概述，请执行以下操作

1. 导航至记录。

2. 单击记录名称打开该记录。

3. 在中间面板的 "概述"选项卡上，导航到 "Google Drive 文档概述 "卡。

4. 在 "Google Drive 文档概览"卡的右上角，单击 "重新生成 "图标，为所附文件创建概览。

5. 单击右箭头展开要查看概述的 Google 文件。

如果后来更新了已生成概述的 Google Drive 文件的内容，Google Drive 文档概述卡片上的文件名旁边会出现一个黄色图标。该图标显示概述可能已过期，会提示你重新生成概述。

使用 Content Remix 重新利用 Google Drive 文件

连接 Google Drive 集成后，可使用 Content Remix 重新利用 Google Drive 文件创建新内容，如博客草稿、活动计划或推销方案。

了解有关使用 Content Remix 重新利用现有内容的更多信息。

使用 Google Drive 工作流程操作

连接 Google Drive 应用程序后，使用以下工作流程操作为 HubSpot 记录自动创建和组织 Google Drive 资产：

• 创建文件夹：在选定的共享驱动器中创建文件夹。例如，在公司的共享驱动器中创建特定于交易的文件夹。

• 上传文件：将 CRM 记录文件类型属性中的文件上传到 Google Drive。

• 链接现有驱动器、文件夹或文件：链接到 Google Drive 中的现有驱动器、文件夹或文件。

使用 Google Drive 工作流程操作：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。

2. 单击工作流程名称。

3. 在工作流程编辑器中，单击+ 加号图标。

4. 在左侧面板中，选择一个Google Drive 操作：

• • 要创建文件夹，请选择创建文件夹操作：

    • 单击Google 账户下拉菜单，选择要使用的Google 账户。

    • 在父 ID或URL字段中，输入要创建文件夹的 Google Drive位置。

    • 在文件夹名称字段中，输入文件夹的名称。

    • 单击 "附加到"下拉菜单，选择要将文件夹附加到 HubSpot 的记录类型。

    • 然后点击保存。

  • 要将文件从 HubSpot 上传到 Google Drive，请选择上传文件操作。

    • 单击Google 账户 下拉菜单，选择要使用的Google 账户。

    • 在 父 ID或URL字段 中 ，输入要上传文件的 Google Drive 或文件夹的位置。

    • 单击CRM 对象下拉菜单，选择要将文件附加到 HubSpot 的记录类型。

    • 然后点击保存。

  • 要链接到现有驱动器、文件夹或文件，请选择链接现有驱动器、文件夹或文件操作。

    • 单击Google 账户下拉菜单，选择要使用的Google 账户。

    • 在 资源 ID或URL字段 中 ，输入要链接到 HubSpot 记录的驱动器、文件夹或文件的ID或URL。

    • 单击 "链接到"下拉菜单，选择要将驱动器、文件夹或文件链接到 HubSpot 的记录类型。

    • 然后点击保存。