Koble Google Disk til HubSpot

Koble Google Drive til HubSpot for å legge ved, organisere og få tilgang til filene dine på Google Drive på tvers av CRM-poster og HubSpot-verktøy. Når appen er koblet til, kan brukerne knytte Google Docs-, Google Slides- og PDF-filer samt mapper til poster, se filaktivitet i HubSpot og bruke filer fra Google Drive i arbeidsflyter og AI-drevne verktøy.

Integrasjonen hjelper team med å sentralisere kundedokumenter og redusere manuelt arbeid ved håndtering av filer på tvers av salgs-, markedsførings-, service- og driftsprosesser. Du kan for eksempel automatisk opprette delte stasjoner og mapper for nye avtaler, legge ved tilbudsdokumenter til firmaposter eller generere AI-drevne oversikter over Google Drive-filer direkte i HubSpot.

Du kan også bruke Google Drive-filer med Content Remix og arbeidsflyter for å effektivisere innholdsproduksjon og dokumenthåndtering på tvers av kontoen din.

Før du begynner

• Google Drive er en app på kontonivå i HubSpot. Hver bruker må koble sin HubSpot-brukerkonto til sin Google Workspace-konto i innstillingene for Google Drive-integrasjonen.
• HubSpot-brukere kan bare legge ved Google Drive-filer hvis deres Google Workspace-bruker har tilgang til dem.
• Du kan legge ved maksimalt 25 Google Drive-filer per post.
• Du kan legge ved alle typer Google Drive-filer, men kun relevante Google Docs-, Google Slides- og PDF-filer vil generere oversikter. 

Koble Google Drive til HubSpot

Koble Google Drive til HubSpot for å få tilgang til og administrere Google Drive-filer fra CRM-postene dine. Etter at du har koblet til Google Drive-appen, kan du koble Google-filer til HubSpot-poster. 

Koble til Google Drive-appen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.

2. I søkefeltet søker du etter og velger Google Drive fra resultatene.
3. Klikk på Installer på Google Drive -appsiden.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til Google-kontoen din.

Legg til Google Drive-filer i HubSpot-poster

Etter at du har koblet til, må du legge til Google Drive-kortet i høyre sidefelt i HubSpot-postene dine, samt Google Drive Document Overviews-kortet til Oversikt -fanen i midtpanelet. Dette gjør at du kan legge til nye Google Drive-filer til CRM-poster, se eksisterende filer og få tilgang til AI-drevne oversikter. Lær mer om å legge til kort i postoppsettet ditt. 

Slik legger du til en ny Google Drive-fil i en post i HubSpot:

1. Naviger til postene dine.

2. Klikk på navnet på en post for å åpne den.

3. På posten-siden navigerer du til Google Drive i høyre sidefelt.

4. Klikk på + Legg til på kortet.

5. Velg Google-filen du vil koble til, og klikk deretter på Bekreft.

Google-filen blir lagt til Google Drive-kortet i høyre sidefelt i HubSpot-posten. 

Bruk Google Drive-integrasjonen

Etter at du har koblet til Google Drive-appen, kan du bruke Google Drive-filer i alle HubSpot-verktøyene. Generer Breeze-drevne oversikter over vedlagte filer, gjenbruk eksisterende innhold med Content Remix, og automatiser Google Drive-prosesser med arbeidsflyt-handlinger for å opprette, organisere og koble sammen Google Drive-filer og -mapper.

Vis Breeze-drevne oversikter for Google Drive-filer

Etter at du har lagt til Google Drive-filer i en post i HubSpot, kan du vise AI-drevne oversikter for dem med Breeze, HubSpots AI. Oversiktene tar hensyn til både filens innhold og postens kontekst i HubSpot.

Slik får du tilgang til oversikter for Google Drive-filer: 

1. Naviger til postene dine.

2. Klikk på navnet på en post.

3. På fanen Oversikt i midtpanelet navigerer du til kortet Oversikt over Google Drive-dokumenter.

4. Øverst til høyre på kortet Google Drive-dokumentoversikter klikker du på ikonet for å generere oversikter for de vedlagte Google Drive-filene.

5. Klikk på høyre pilen for å utvide Google-filen du vil vise oversikter for. 

Hvis du senere oppdaterer innholdet i en Google Drive-fil som allerede har genererte oversikter, vises et gult ikon ved siden av filnavnet på kortet Google Drive Document Overviews. Dette ikonet indikerer at oversiktene kan være utdaterte og bør genereres på nytt. 

Gjenbruk Google Drive-filer med Content Remix

Etter at du har koblet til Google Drive-integrasjonen, kan du gjenbruke Google Drive-filer med Content Remix for å lage nytt innhold, for eksempel bloggutkast, kampanjeplaner eller presentasjoner. 

Lær mer om å gjenbruke eksisterende innhold med Content Remix. 

Bruk Google Drive-arbeidsflyt-handlinger

Etter at du har koblet til Google Drive-appen, kan du bruke følgende arbeidsflyt-handlinger til automatisk å opprette og organisere Google Drive-ressurser for HubSpot-postene dine. 

Slik bruker du Google Drive-arbeidsflyt-handlinger:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.

2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.

3. I arbeidsflytredigereren klikker du på +-ikonet.

4. I venstre panel velger du en Google Drive-handling:

• • For å opprette en delt stasjon, velg handlingen Opprett delt stasjon:
    • Klikk på rullegardinmenyen for Google-kontoer og velg den Google-kontoen du vil bruke.
    • Skriv inn navnet på disken i feltet Disknavn . 
    • Klikk deretter på Lagre. 

• • For å opprette en mappe, velg handlingen Opprett mappe:

    • Klikk på rullegardinmenyen for Google-kontoer og velg Google-kontoen du vil bruke.

    • I feltet Overordnet ID eller URL skriver du inn plasseringentil Google Drive der du vil opprette mappen.

    • Skriv inn navnet på mappen i feltet Mappenavn.

    • Klikk på rullegardinmenyen Legg til og velg posttypen du vil legge mappen til i HubSpot.

    • Klikk deretter på Lagre. 

  • For å laste opp en fil fra HubSpot til Google Drive, velg handlingen Last opp fil.

    • KKlikk på rullegardinmenyen for Google-konto og velg Google-kontoen du vil bruke.

    • I feltet «Overordnet ID » eller «URL» angir du plasseringen til Google Drive eller mappen der du vil laste opp filen.

    • Klikk på rullegardinmenyen for CRM-objekt og velg posttypen du vil legge ved filen til i HubSpot.

    • Klikk deretter på Lagre.

  • For å koble til en eksisterende stasjon, mappe eller fil, velg handlingen Koble til eksisterende stasjon, mappe eller fil. 

    • Klikk på rullegardinmenyen for Google-konto og velg Google-kontoen du vil bruke.

    • I feltet Ressurs-ID eller URL angir du ID-en eller URL-en til stasjonen, mappen eller filen du vil koble til HubSpot-posten.

    • Klikk på rullegardinmenyen Koble til og velg posttypen du vil koble stasjonen, mappen eller filen til i HubSpot.

    • TKlikk deretter på Lagre.