Koble Google Disk til HubSpot

Bruk HubSpots integrasjon med Google Disk til å legge til Google Disk-filer i CRM-poster i HubSpot og få tilgang til AI-drevne oversikter. For eksempel kan salgsrepresentanter koble et salgsforslag eller samtalenotater til et prospekts kontaktoppføring i HubSpot.

Når du har koblet til appen, kan du også automatisere filhåndteringen med arbeidsflyter. Opprett for eksempel automatisk delte stasjoner eller mapper når nye poster opprettes, eller last opp filer fra postens egenskaper til Google Disk. Dette bidrar til å standardisere dokumentorganiseringen og redusere manuelt arbeid på tvers av team.

Hvis du er superadministrator, kan du velge kontoen din i betaversjonen av den nye Google Disk-appen.

Før du kommer i gang

• Google Disk er en app på kontonivå. Hver bruker i HubSpot-kontoen din må koble HubSpot-brukeren sin til Google Workspace-brukeren sin i integrasjonsinnstillingene for Google Disk i HubSpot.
• HubSpot-brukere kan bare legge ved Google Disk-filer til HubSpot-poster hvis Google Workspace-brukeren har tillatelse til å få tilgang til disse filene.
• Du kan maksimalt legge ved 25 filer per post.
• Du kan legge ved alle typer Google Disk-filer, men bare relevante Google Docs, Google Slides og PDF-filer vil generere oversikter.

Koble til Google Disk-appen

I HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og velger deretter HubSpot Marketplace.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.

2. Skriv inn Google Disk i søkefeltet og trykk på Enter.
3. Velg Google Disk fra resultatene.
4. Klikk på Installer på siden for Google Disk-appen.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til Google-kontoen din.

Legg til Google Disk-filer i HubSpot-poster

Når du har koblet til, må du legge til Google Disk-kortet i høyre sidefelt i HubSpot-postene dine, samt Google Disk-dokumentoversiktskortet i Oversikt-fanen i midtpanelet. Dette gjør at du kan legge til nye Google-filer i CRM-poster, vise eksisterende filer og få tilgang til AI-drevne oversikter. Finn ut mer om hvordan du legger til kort i postoppsettet.

Slik legger du til en ny Google Disk-fil i en post i HubSpot:

1. Naviger til postene dine.

2. Klikk på navnet på en post for å åpne den.

3. På postsiden navigerer du til Google Disk-kortet i høyre sidefelt.

4. Klikk på + Legg til på kortet.

5. Velg Google-filen du vil koble til, og klikk på Bekreft.

Google-filen legges til på Google Drive-kortet i høyre sidefelt i HubSpot-posten.

Se Breeze-drevne oversikter for Google Disk-filer

Når du har lagt til Google Disk-filer i en post i HubSpot, kan du vise AI-drevne oversikter for dem med Breeze. Oversiktene tar hensyn til både filens innhold og postens kontekst i HubSpot.

Slik får du tilgang til oversikter for Google Disk-filer:

1. Naviger til postene dine.

2. Klikk på navnet på en post for å åpne den.

3. Gå til oversiktskortet for Google Disk-dokumentoversikter på fanen Oversikt i midtpanelet.

4. Klikk på ikonet for regenerering øverst til høyre på kortet for Google Disk-dokumentoversikter for å generere oversikter for de vedlagte filene.

5. Klikk på høyre pil for å utvide Google-filen du vil vise oversikter for.

Hvis du senere oppdaterer innholdet i en Google Disk-fil som det allerede er generert oversikter for, vises det et gult ikon ved siden av filnavnet på Google Disk-dokumentoversiktskortet. Dette ikonet viser at oversiktene kan være utdaterte, og du blir bedt om å generere dem på nytt.

Gjenbruk Google Disk-filer med Content Remix

Når du har koblet til Google Disk-integrasjonen, kan du gjenbruke Google Disk-filer med Content Remix for å lage nytt innhold, for eksempel bloggutkast, kampanjeplaner eller pitchedekker.

Finn ut mer om hvordan du kan gjenbruke eksisterende innhold med Content Remix.

Bruk arbeidsflythandlinger fra Google Disk

Når du har koblet til Google Disk-appen, kan du bruke følgende arbeidsflythandlinger til å opprette og organisere Google Disk-ressurser for HubSpot-postene dine automatisk:

• Opprett mappe: Oppretter en mappe i en valgt delt stasjon. Opprett for eksempel en avtalespesifikk mappe i en bedrifts delte stasjon.

• Last oppen fil:Laster opp en fil fra en CRM-postfiltypeegenskap til Google Disk.

• Koble tileksisterende stasjon, mappe eller fil: kobler til en eksisterende stasjon, mappe eller fil i Google Disk.

Slik bruker du arbeidsflythandlinger i Google Disk:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.

2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.

3. I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på +plussikonet.

4. Velg en Google Disk-handling i panelet til venstre:

• • Hvis du vil opprette en mappe, velger du handlingen Opprett mappe:

    • Klikk på rullegardinmenyen Google-konto, og velg Google-kontoen du vil bruke.

    • I feltet Overordnet ID eller URL skriver du innplasseringen til Google Disk der du vil opprette mappen.

    • Skriv inn navnet på mappen i feltet Mappenavn.

    • Klikk på rullegardinmenyen Vedlegg til, og velg posttypen du vil knytte mappen til i HubSpot.

    • Klikk deretter på Lagre.

  • Hvis du vil laste opp en fil fra HubSpot til Google Disk, velger du handlingen Last opp fil.

    • Klikk på rullegardinmenyen Google-konto og velg Google-kontoen du vil bruke.

    • I feltet Overordnet ID eller URL angir du plasseringen til Google Disk eller mappen der du vil laste opp filen.

    • Klikk på rullegardinmenyen CRM-objekt, og velg posttypen du vil legge ved filen til i HubSpot.

    • Klikk deretter på Lagre.

  • Hvis du vil koble til en eksisterende stasjon, mappe eller fil, velger du handlingen Koble til eksisterende stasjon, mappe eller fil.

    • Klikk på rullegardinmenyen Google-konto, og velg Google-kontoen du vil bruke.

    • I feltet Ressurs-ID eller URL skriver du inn ID-en eller URL-en til stasjonen, mappen eller filen du vil koble til HubSpot-oppføringen.

    • Klikk på rullegardinmenyen Koble til, og velg posttypen du vil koble stasjonen, mappen eller filen til i HubSpot.

    • Klikk deretter på Lagre.