Podłącz Dysk Google do HubSpot

Połącz Google Drive z HubSpot, aby dołączać, porządkować i uzyskiwać dostęp do plików z Google Drive w ramach rekordów CRM i narzędzi HubSpot. Po podłączeniu aplikacji użytkownicy mogą powiązać dokumenty Google Docs, prezentacje Google Slides, pliki PDF i foldery z rekordami, przeglądać aktywność plików w HubSpot oraz wykorzystywać pliki z Google Drive w przepływach pracy i narzędziach opartych na sztucznej inteligencji.

Integracja pomaga zespołom scentralizować dokumenty przeznaczone dla klientów i ograniczyć ręczną pracę związaną z zarządzaniem plikami w procesach sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i operacyjnych. Możesz na przykład automatycznie tworzyć wspólne dyski i foldery dla nowych transakcji, dołączać dokumenty ofertowe do rekordów firmowych lub generować oparte na sztucznej inteligencji przeglądy plików z Dysku Google bezpośrednio w HubSpot.

Możesz również korzystać z plików z Dysku Google w Content Remix i przepływach pracy, aby usprawnić tworzenie treści i zarządzanie dokumentami na całym koncie.

Zanim zaczniesz

• Dysk Google jest aplikacją na poziomie konta w HubSpot. Każdy użytkownik musi połączyć swoje konto użytkownika HubSpot z kontem Google Workspace w ustawieniach integracji z Dyskiem Google.
• Użytkownicy HubSpot mogą dołączać pliki z Dysku Google tylko wtedy, gdy ich użytkownik Google Workspace ma uprawnienia dostępu do tych plików.
• Do każdego rekordu można dołączyć maksymalnie 25 plików z Dysku Google.
• Można dołączać dowolne typy plików z Dysku Google, ale tylko odpowiednie dokumenty Google Docs, prezentacje Google Slides i pliki PDF będą generować podsumowania. 

Połącz Google Drive z HubSpot

Połącz Google Drive z HubSpot, aby uzyskać dostęp do plików z Google Drive i zarządzać nimi z poziomu rekordów CRM. Po podłączeniu aplikacji Google Drive możesz powiązać pliki Google z rekordami HubSpot. 

Połącz aplikację Google Drive

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.

2. W pasku wyszukiwania wyszukaj i wybierz Google Drive z wyników.
3. Na stronie aplikacji Google Drive kliknij Zainstaluj.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć swoje konto Google.

Dodaj pliki z Dysku Google do rekordów HubSpot

Po połączeniu musisz dodać kartę Google Drive do prawego paska bocznego rekordów HubSpot, a także kartę Przegląd dokumentów Google Drive do zakładkiPrzegląd w środkowym panelu. Umożliwi to dodawanie nowych plików z Google Drive do rekordów CRM, przeglądanie istniejących plików oraz dostęp do przeglądów opartych na sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej o dodawaniu kart do układu rekordów. 

Aby dodać nowy plik z Dysku Google do rekordu w HubSpot:

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Kliknij nazwę rekordu, aby go otworzyć.

3. Na stronie rekordu przejdź do karty Google Drive w prawym pasku bocznym.

4. Na karcie kliknij + Dodaj.

5. Wybierz plik z Google , do którego chcesz utworzyć link, a następnie kliknij Potwierdź.

Plik Google zostanie dodany do karty Google Drive na prawym pasku bocznym rekordu HubSpot. 

Korzystaj z integracji z Google Drive

Po podłączeniu aplikacji Google Drive korzystaj z plików z Google Drive we wszystkich narzędziach HubSpot. Generuj przeglądy załączonych plików oparte na Breeze, wykorzystuj istniejące treści dzięki Content Remix oraz automatyzuj procesy w Google Drive za pomocą akcji przepływu pracy, aby tworzyć, organizować i łączyć pliki oraz foldery z Google Drive.

Wyświetlanie przeglądów plików z Dysku Google opartych na Breeze

Po dodaniu plików z Dysku Google do rekordu w HubSpot możesz wyświetlić ich przeglądy oparte na sztucznej inteligencji za pomocą Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot. Przeglądy uwzględniają zarówno zawartość pliku, jak i kontekst rekordu w HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do przeglądów plików z Dysku Google: 

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Kliknij nazwę rekordu.

3. W zakładce Przegląd w środkowym panelu przejdź do karty Przegląd dokumentów z Dysku Google.

4. W prawym górnym rogu karty Przeglądy dokumentów z Dysku Google kliknij ikonę regeneracji, aby wygenerować przeglądy dla załączonych plików z Dysku Google.

5. Kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć plik Google, dla którego chcesz wyświetlić przeglądy. 

Jeśli później zaktualizujesz zawartość pliku z Dysku Google, dla którego wygenerowano już przeglądy, obok nazwy pliku na karcie Przeglądy dokumentów z Dysku Google pojawi się żółta ikona. Ikona ta oznacza, że przeglądy mogą być nieaktualne i należy je wygenerować ponownie. 

Zmiana przeznaczenia plików z Dysku Google za pomocą Content Remix

Po podłączeniu integracji z Google Drive zmień przeznaczenie plików z Google Drive za pomocą Content Remix, aby tworzyć nowe treści, takie jak szkice blogów, plany kampanii lub prezentacje. 

Dowiedz się więcej o ponownym wykorzystaniu istniejących treści za pomocą Content Remix. 

Korzystaj z akcji przepływu pracy w Google Drive

Po podłączeniu aplikacji Google Drive użyj następujących działań przepływu pracy, aby automatycznie tworzyć i organizować zasoby Google Drive dla swoich rekordów HubSpot. 

Aby korzystać z akcji przepływu pracy Google Drive:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.

2. Kliknij nazwę swojego przepływu pracy.

3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa.

4. W panelu po lewej stronie wybierz akcję z Dysku Google:

• • Aby utworzyć dysk współdzielony, wybierz akcję Utwórz dysk współdzielony:
    • Kliknij menu rozwijane konta Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.
    • W polu Nazwa dysku wpisz nazwę dysku. 
    • Następnie kliknij „Zapisz”. 

• • Aby utworzyć folder, wybierz akcję Utwórz folder:

    • Kliknij menu rozwijane konta Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu Identyfikator nadrzędny lub adres URL wprowadź lokalizacjędysku Google, na którym chcesz utworzyć folder.

    • W polu Nazwa folderu wprowadź nazwę folderu.

    • Kliknij menu rozwijane „Dołącz do” i wybierz typ rekordu, do którego chcesz dołączyć folder w HubSpot.

    • Następnie kliknij Zapisz. 

  • Aby przesłać plik z HubSpot do Dysku Google, wybierz akcję Prześlij plik.

    • KliknijKliknij menu rozwijane Konto Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu „Identyfikator nadrzędny” lub „URL” wprowadź lokalizację dysku Google lub folderu, do którego chcesz przesłać plik.

    • Kliknij menu rozwijane Obiekt CRM i wybierz typ rekordu, do którego chcesz dołączyć plik w HubSpot.

    • Następnie kliknij Zapisz.

  • Aby utworzyć link do istniejącego dysku, folderu lub pliku, wybierz opcję „Połącz istniejący dysk, folder lub plik ”. 

    • Kliknij menu rozwijane konta Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu Identyfikator zasobu lub adres URL wprowadź identyfikator lub adres URL dysku, folderu lub pliku, który chcesz powiązać z rekordem w HubSpot.

    • Kliknij menu rozwijane „Połącz z” i wybierz typ rekordu, z którym chcesz połączyć dysk, folder lub plik w HubSpot.

    • Następnienastępnie kliknij Zapisz.