Podłącz Dysk Google do HubSpot

Skorzystaj z integracji HubSpot z Dyskiem Google, aby dodać pliki z Dysku Google do rekordów CRM w HubSpot i uzyskać dostęp do przeglądów opartych na sztucznej inteligencji. Na przykład, przedstawiciele handlowi mogą połączyć ofertę sprzedaży lub notatki z rozmowy z rekordem kontaktu potencjalnego klienta w HubSpot.

Po podłączeniu aplikacji można również zautomatyzować zarządzanie plikami za pomocą przepływów pracy. Na przykład automatycznie tworzyć współdzielone dyski lub foldery, gdy tworzone są nowe rekordy, lub przesyłać pliki z właściwości rekordów na Dysk Google. Pomaga to ustandaryzować organizację dokumentów i ograniczyć pracę ręczną w zespołach.

Jeśli jesteś super administratorem, wybierz swoje konto do wersji beta nowej aplikacji Dysk Google.

Zanim zaczniesz

• Dysk Google to aplikacja na poziomie konta. Każdy użytkownik na koncie HubSpot musi połączyć swojego użytkownika HubSpot z użytkownikiem Google Workspace w ustawieniach integracji Dysku Google w HubSpot.
• Użytkownicy HubSpot mogą załączać pliki z Dysku Google do rekordów HubSpot tylko wtedy, gdy ich użytkownik Google Workspace ma uprawnienia dostępu do tych plików.
• Do jednego rekordu można dołączyć maksymalnie 25 plików.
• Można załączać wszystkie typy plików Dysku Google, ale tylko odpowiednie Dokumenty Google, Prezentacje Google i pliki PDF będą generować przeglądy.

Podłącz aplikację Dysk Google

Na swoim koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace na górnym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz HubSpot Marketplace.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..

2. Na pasku wyszukiwania wpisz Google Drive i naciśnij Enter.
3. Z wyników wybierz Dysk Google.
4. Na stronie aplikacji Dysk Google kliknij przycisk Zainstaluj.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć swoje konto Google.

Dodawanie plików z Dysku Google do rekordów HubSpot

Po połączeniu należy dodać kartę Google Drive do prawego paska bocznego rekordów HubSpot, a także kartę Google Drive Document Overviews do zakładki Overview w środkowym panelu. Umożliwi to dodawanie nowych plików Google do rekordów CRM, przeglądanie istniejących plików i uzyskiwanie dostępu do przeglądów opartych na sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej o dodawaniu kart do układu rekordów.

Aby dodać nowy plik z Dysku Google do rekordu w HubSpot:

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Kliknij nazwę rekordu, aby go otworzyć.

3. Na stronie rekordu przejdź do karty Google Drive na prawym pasku bocznym.

4. Na karcie kliknij + Dodaj.

5. Wybierz plik Google , do którego chcesz utworzyć link i kliknij Potwierdź.

Plik Google zostanie dodany do karty Google Drive na prawym pasku bocznym rekordu HubSpot.

Wyświetlanie przeglądów plików Dysku Google z funkcją Breeze

Po dodaniu plików z Dysku Google do rekordu w HubSpot można wyświetlać ich przeglądy oparte na sztucznej inteligencji za pomocą Breeze. Przeglądy będą uwzględniać zarówno zawartość pliku, jak i kontekst rekordu w HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do przeglądów plików Dysku Google:

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Kliknij nazwę rekordu, aby go otworzyć.

3. Na karcie Przegląd w środkowym panelu przejdź do karty Przegląd dokumentów z Dysku Google.

4. W prawym górnym rogu karty Google Drive Document Overviews kliknij ikonę regenerate, aby wygenerować przeglądy dla załączonych plików.

5. Kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć plik Google, którego przegląd chcesz wyświetlić.

Jeśli później zaktualizujesz zawartość pliku Dysku Google, dla którego zostały już wygenerowane przeglądy, obok nazwy pliku na karcie Przegląd dokumentów Dysku Google pojawi się żółta ikona. Ikona ta wskazuje, że przeglądy mogą być nieaktualne i wyświetli monit o ich ponowne wygenerowanie.

Zmiana przeznaczenia plików Dysku Google za pomocą Content Remix

Po podłączeniu integracji z Dyskiem Google można ponownie wykorzystać pliki z Dysku Google w usłudze Content Remix do tworzenia nowych treści, takich jak wersje robocze blogów, plany kampanii lub pitch decki.

Dowiedz się więcej o zmianie przeznaczenia istniejącej zawartości za pomocą Content Remix.

Korzystanie z akcji przepływu pracy na Dysku Google

Po podłączeniu aplikacji Dysk Google, użyj następujących akcji przepływu pracy, aby automatycznie tworzyć i organizować zasoby Dysku Google dla rekordów HubSpot:

• Utwórz folder: tworzy folder na wybranym dysku udostępnionym. Na przykład utwórz folder specyficzny dla transakcji na dysku współdzielonym firmy.

• Prześlij plik: przesyła plik z właściwości typu pliku rekordu CRM na Dysk Google.

• Połącz istniejący dysk, folder lub plik: łączy z istniejącym dyskiem, folderem lub plikiem na Dysku Google.

Aby korzystać z akcji przepływu pracy Dysku Google:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..

2. Kliknij nazwę przepływu pracy.

3. W edytorze przepływu pracy kliknijikonę + plus.

4. W lewym panelu wybierz akcję Dysku Google:

• • Aby utworzyć folder, wybierz akcję Utwórz folder:

    • Kliknij menu rozwijane Konto Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu Parent ID or URL wprowadźlokalizację Dysku Google, w której chcesz utworzyć folder.

    • W polu Nazwa folderu wprowadź nazwę folderu.

    • Kliknij menu rozwijane Attach to i wybierz typ rekordu, do którego chcesz dołączyć folder w HubSpot.

    • Następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby przesłać plik z HubSpot na Dysk Google, wybierz akcję Prześlij plik.

    • Kliknij menu rozwijane konta Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu Parent ID or URL wprowadź lokalizację Dysku Google lub folderu, do którego chcesz przesłać plik.

    • Kliknij menu rozwijane CRM object i wybierz typ rekordu, do którego chcesz dołączyć plik w HubSpot.

    • Następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby połączyć się z istniejącym dyskiem, folderem lub plikiem, wybierz akcję Połącz istniejący dysk, folder lub plik.

    • Kliknij menu rozwijane konta Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu Resource ID or URL wprowadź identyfikator lub adres URL dysku, folderu lub pliku, który chcesz połączyć z rekordem HubSpot.

    • Kliknij menu rozwijane Link to i wybierz typ rekordu, z którym chcesz połączyć dysk, folder lub plik w HubSpot.

    • Następnie kliknij przycisk Zapisz.