Forbind Google Drev til HubSpot

Forbind Google Drive med HubSpot for at vedhæfte, organisere og få adgang til dine Google Drive-filer på tværs af CRM-poster og HubSpot-værktøjer. Når appen er forbundet, kan brugerne knytte Google Docs-, Google Slides- og PDF-filer samt mapper til poster, se filaktivitet i HubSpot og bruge Google Drive-filer i arbejdsgange og AI-baserede værktøjer.

Integrationen hjælper teams med at centralisere kundevendte dokumenter og reducere manuelt arbejde ved administration af filer på tværs af salgs-, marketing-, service- og driftsprocesser. Du kan f.eks. automatisk oprette delte drev og mapper til nye aftaler, vedhæfte tilbudsdokumenter til virksomhedsposter eller generere AI-drevne oversigter over Google Drive-filer direkte i HubSpot.

Du kan også bruge Google Drive-filer med Content Remix og arbejdsgange til at strømline oprettelse af indhold og dokumenthåndtering på tværs af din konto.

Før du går i gang

• Google Drive er en app på kontoniveau i HubSpot. Hver bruger skal forbinde sin HubSpot-brugerkonto med sin Google Workspace-konto i indstillingerne for Google Drive-integrationen.
• HubSpot-brugere kan kun vedhæfte Google Drive-filer, hvis deres Google Workspace-bruger har tilladelse til at få adgang til dem.
• Du kan vedhæfte maksimalt 25 Google Drive-filer pr. post.
• Du kan vedhæfte alle typer Google Drive-filer, men kun relevante Google Docs-, Google Slides- og PDF-filer genererer oversigter. 

Forbind Google Drive til HubSpot

Forbind Google Drive til HubSpot for at få adgang til og administrere Google Drive-filer fra dine CRM-poster. Når du har forbundet Google Drive-appen, kan du linke Google-filer til HubSpot-poster. 

Tilslut Google Drive-appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.

2. Søg efter Google Drive i søgefeltet, og vælg det blandt resultaterne.
3. Klik på Installer på siden for Google Drive -appen.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde din Google-konto.

Føj Google Drive-filer til HubSpot-poster

Efter tilslutningen skal du tilføje Google Drive-kortet til højre sidepanel i dine HubSpot-poster samt kortet Google Drive Document Overviews til fanenOverview i midterpanelet. Dette giver dig mulighed for at tilføje nye Google Drive-filer til CRM-poster, se eksisterende filer og få adgang til AI-drevne oversigter. Få mere at vide om at tilføje kort til dit postlayout. 

Sådan tilføjer du en ny Google Drive-fil til en post i HubSpot:

1. Naviger til dine poster.

2. Klik på navnet på en post for at åbne den.

3. Gå til Google Drive -kortet i højre sidepanel.

4. Klik på + Tilføj på kortet.

5. Vælg den Google-fil, du vil linke til, og klik derefter på Bekræft.

Google-filen føjes til Google Drive-kortet i højre sidepanel i HubSpot-posten. 

Brug Google Drive-integrationen

Når du har tilsluttet Google Drive-appen, kan du bruge Google Drive-filer på tværs af HubSpot-værktøjer. Generer Breeze-drevne oversigter over vedhæftede filer, genbrug eksisterende indhold med Content Remix, og automatiser Google Drive-processer med workflow-handlinger for at oprette, organisere og linke Google Drive-filer og -mapper.

Se Breeze-drevne oversigter over Google Drive-filer

Når du har tilføjet Google Drive-filer til en post i HubSpot, kan du se AI-drevne oversigter over dem med Breeze, HubSpots AI. Oversigterne tager højde for både filens indhold og postens kontekst i HubSpot.

Sådan får du adgang til oversigter over Google Drive-filer: 

1. Gå til dine poster.

2. Klik på navnet på en post.

3. Gå til kortet Google Drive-dokumentoversigter på fanen Oversigt i det midterste panel.

4. Klik på ikonet for at generere på ny øverst til højre på kortet Google Drive-dokumentoversigter for at generere oversigter for de vedhæftede Google Drive-filer.

5. Klik på højrepilen for at udvide den Google-fil, du vil se oversigter for. 

Hvis du senere opdaterer indholdet af en Google Drive-fil, for hvilken der allerede er genereret oversigter, vises der et gult ikon ved siden af filnavnet på kortet Google Drive-dokumentoversigter. Dette ikon angiver, at oversigterne muligvis er forældede og bør genereres på ny. 

Genbrug Google Drive-filer med Content Remix

Når du har tilsluttet Google Drive-integrationen, kan du genbruge Google Drive-filer med Content Remix til at oprette nyt indhold, f.eks. blogudkast, kampagneplaner eller præsentationer. 

Få mere at vide om genbrug af eksisterende indhold med Content Remix. 

Brug Google Drive-workflowhandlinger

Når du har tilsluttet Google Drive-appen, kan du bruge følgende workflow-handlinger til automatisk at oprette og organisere Google Drive-aktiver til dine HubSpot-poster. 

Sådan bruger du Google Drive-workflowhandlinger:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.

2. Klik på navnet på din arbejdsgang.

3. I workflow-editoren skal du klikke på +-ikonet.

4. Vælg en Google Drive-handling i venstre panel:

• • For at oprette et delt drev skal du vælge handlingen Opret delt drev:
    • Klik på rullemenuen for Google-konti, og vælg den Google-konto, du vil bruge.
    • Indtast navnet på drevet i feltet Drevnavn . 
    • Klik derefter på Gem. 

• • For at oprette en mappe skal du vælge handlingen Opret mappe:

    • Klik på rullemenuen for Google-konto, og vælg den Google-konto, du vil bruge.

    • Indtast placeringenpå det Google Drive, hvor du vil oprette mappen.

    • Indtast navnet på mappen i feltet Mappenavn.

    • Klik på rullemenuen Vedhæft til, og vælg den posttype, du vil vedhæfte mappen til i HubSpot.

    • Klik derefter på Gem. 

  • For at uploade en fil fra HubSpot til Google Drive skal du vælge handlingen Upload fil.

    • KlikKlik på rullemenuen Google-konto , og vælg den Google-konto, du vil bruge.

    • I feltet Overordnet ID eller URL skal du indtaste placeringen af den Google Drive eller mappe, hvor du vil uploade filen.

    • Klik på rullemenuen CRM-objekt, og vælg den posttype, du vil vedhæfte filen til i HubSpot.

    • Klik derefter på Gem.

  • For at linke til et eksisterende drev, en mappe eller en fil skal du vælge handlingen Link eksisterende drev, mappe eller fil. 

    • Klik på rullemenuen Google-konto, og vælg den Google-konto, du vil bruge.

    • I feltet Ressource-ID eller URL skal du indtaste ID'et eller URL'en til det drev, den mappe eller den fil, du vil linke til HubSpot-posten.

    • Klik på rullemenuen Link til, og vælg den posttype, du vil linke drevet, mappen eller filen til i HubSpot.

    • KlikKlik derefter på Gem.