Forbind Google Drev til HubSpot

Brug HubSpots integration med Google Drive til at tilføje Google Drive-filer til CRM-poster i HubSpot og få adgang til AI-drevne oversigter. For eksempel kan salgsrepræsentanter linke et salgsforslag eller opkaldsnoter til et prospekts kontaktoptegnelse i HubSpot.

Når du har tilsluttet appen, kan du også automatisere filhåndtering med workflows. Opret f.eks. automatisk delte drev eller mapper, når der oprettes nye poster, eller upload filer fra postens egenskaber til Google Drev. Det hjælper med at standardisere dokumentorganiseringen og reducere det manuelle arbejde på tværs af teams.

Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til betaversionen af den nye Google Drev-app.

Før du kommer i gang

• Google Drev er en app på kontoniveau. Hver bruger på din HubSpot-konto skal forbinde sin HubSpot-bruger med sin Google Workspace-bruger i indstillingerne for Google Drive-integration i HubSpot.
• HubSpot-brugere kan kun vedhæfte Google Drive-filer til HubSpot-poster, hvis deres Google Workspace-bruger har tilladelse til at få adgang til disse filer.
• Du kan maksimalt vedhæfte 25 filer pr. post.
• Du kan vedhæfte alle typer af Google Drive-filer, men kun relevante Google Docs, Google Slides og PDF'er vil generere oversigter.

Opret forbindelse til Google Drev-appen

På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.

2. Indtast Google Drev i søgefeltet, og tryk på Enter.
3. Vælg Google Drev blandt resultaterne.
4. Klik på Installer på siden med Google Drev-appen.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde din Google-konto.

Tilføj Google Drive-filer til HubSpot-poster

Når du har oprettet forbindelse, skal du tilføje Google Drive-kortet til højre sidepanel i dine HubSpot-poster samt Google Drive Document Overviews-kortet til fanen Overview i det midterste panel. Det giver dig mulighed for at tilføje nye Google-filer til CRM-poster, se eksisterende filer og få adgang til AI-drevne oversigter. Få mere at vide om at tilføje kort til dit postlayout.

Sådan tilføjer du en ny Google Drive-fil til en post i HubSpot:

1. Naviger til dine poster.

2. Klik på navnet på en post for at åbne den.

3. Naviger til Google Drive-kortet i højresidepanel på siden med posten.

4. Klik på + Tilføj på kortet.

5. Vælg den Google-fil , du vil linke til, og klik på Bekræft.

Google-filen føjes til Google Drive-kortet i højre side af HubSpot-posten.

Se Breeze-drevne oversigter over Google Drive-filer

Når du har tilføjet Google Drive-filer til en post i HubSpot, kan du se AI-drevne oversigter over dem med Breeze. Oversigterne tager højde for både filens indhold og postens kontekst i HubSpot.

Sådan får du adgang til oversigter over Google Drev-filer:

1. Naviger til dine poster.

2. Klik på navnet på en post for at åbne den.

3. På fanen Oversigt i det midterste panel skal du navigere til kortet Oversigter over Google Drev-dokumenter.

4. Klik på ikonet Genopret øverst til højre på kortet Google Drev-dokumentoversigter for at generere oversigter for de vedhæftede filer.

5. Klik på pilen til højre for at udvide den Google-fil, du vil se oversigter for.

Hvis du senere opdaterer indholdet af en Google Drev-fil, der allerede har fået genereret oversigter, vises der et gult ikon ved siden af filnavnet på kortet Google Drev-dokumentoversigter. Dette ikon viser, at oversigterne kan være forældede og vil bede dig om at genskabe dem.

Genbrug Google Drev-filer med Content Remix

Når du har tilsluttet Google Drive-integrationen, kan du genbruge Google Drive-filer med Content Remix til at skabe nyt indhold, f.eks. blogudkast, kampagneplaner eller pitch-decks.

Få mere at vide om at genbruge eksisterende indhold med Content Remix.

Brug Google Drev-workflowhandlinger

Når du har tilsluttet Google Drive-appen, kan du bruge følgende workflow-handlinger til automatisk at oprette og organisere Google Drive-aktiver til dine HubSpot-poster:

• Opret mappe: Opretter en mappe i et valgt delt drev. Opret f.eks. en aftalespecifik mappe i en virksomheds delte drev.

• Upload en fil:Uploader en fil fra en CRM-posts filtypeegenskab til Google Drev.

• Link eksisterende drev, mappe eller fil: linker til et eksisterende drev, en mappe eller en fil i Google Drev.

Sådan bruger du Google Drev-workflowhandlinger:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.

2. Klik på navnet på dit workflow.

3. Klik på +plus-ikonet iworkflow-editoren.

4. Vælg en Google Drev-handling i venstre panel:

• • Hvis du vil oprette en mappe, skal du vælge handlingen Opret mappe:

    • Klik på rullemenuen Google-konto, og vælg den Google-konto, du vil bruge.

    • I feltet Parent ID or URL skal du angiveplaceringen af det Google Drev, hvor du vil oprette mappen.

    • Indtast navnet på mappen i feltet Mappenavn.

    • Klik på rullemenuen Vedhæft til, og vælg den posttype, du vil vedhæfte mappen til i HubSpot.

    • Klik derefter på Gem.

  • For at uploade en fil fra HubSpot til Google Drev skal du vælge handlingen Upload fil.

    • Klik på rullemenuen Google-konto , og vælg den Google-konto, du vil bruge.

    • I feltet Parent ID or URL skal du angive placeringen af det Google Drev eller den mappe, hvor du vil uploade filen.

    • Klik på rullemenuen CRM-objekt, og vælg den posttype, du vil vedhæfte filen til i HubSpot.

    • Klik derefter på Gem.

  • Hvis du vil linke til et eksisterende drev, en mappe eller en fil, skal du vælge handlingen Link til eksisterende drev, mappe eller fil.

    • Klik på rullemenuen Google-konto, og vælg den Google-konto, du vil bruge.

    • I feltet Ressource-ID eller URL skal du indtaste ID 'et eller URL' en for det drev, den mappe eller den fil, du vil linke til HubSpot-posten.

    • Klik på rullemenuen Link til, og vælg den posttype, du vil linke drevet, mappen eller filen til i HubSpot.

    • Klik derefter på Gem.