베타HubSpot에 Google 드라이브 연결

HubSpot과 Google 드라이브의 통합 기능을 사용하여 HubSpot의 CRM 기록에 Google 드라이브 파일을 추가하고 AI 기반 개요에 액세스하세요. 예를 들어 영업 담당자는 영업 제안서나 통화 메모를 HubSpot의 잠재 고객의 연락처 기록에 연결할 수 있습니다.

앱을 연결한 후에는 워크플로를 통해 파일 관리를 자동화할 수도 있습니다. 예를 들어, 새 레코드가 생성되면 자동으로 공유 드라이브나 폴더를 만들거나 레코드 속성에서 Google 드라이브에 파일을 업로드할 수 있습니다. 이를 통해 문서 정리를 표준화하고 팀 전반의 수작업을 줄일 수 있습니다.

슈퍼 관리자라면 계정을 새 Google 드라이브 앱 베타 버전으로 전환하세요.

시작하기 전에 알아두세요

• Google 드라이브는 계정 수준 앱입니다. HubSpot 계정의 각 사용자는 HubSpot의 Google 드라이브 연동 설정에서 자신의 HubSpot 사용자를 Google Workspace 사용자에 연결해야 합니다.
• HubSpot 사용자는 해당 파일에 액세스할 수 있는 권한이 Google Workspace 사용자에게 있는 경우에만 Google 드라이브 파일을 HubSpot 레코드에 첨부할 수 있습니다.
• 레코드당 최대 25개의 파일을 첨부할 수 있습니다.
• 모든 유형의 Google 드라이브 파일을 첨부할 수 있지만 관련 Google 문서, Google 슬라이드 및 PDF만 개요를 생성합니다.

Google 드라이브 앱 연결

HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘을 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.

2. 검색 창에 Google 드라이브를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
3. 결과에서 Google 드라이브를 선택합니다.
4. Google 드라이브 앱 페이지에서 설치를 클릭합니다.
5. 화면의 안내에 따라 Google 계정을 연결합니다.

HubSpot 레코드에 Google Drive 파일 추가

연결 후에는 HubSpot 레코드의 오른쪽 사이드바에 Google 드라이브 카드를 추가하고 중간 패널의 개요 탭에 Google 드라이브 문서 개요 카드를 추가해야 합니다. 이렇게 하면 CRM 레코드에 새 Google 파일을 추가하고, 기존 파일을 보고, AI 기반 개요에 액세스할 수 있습니다. 레코드 레이아웃에 카드를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot의 레코드에 새 Google 드라이브 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다.

2. 레코드 이름을 클릭하여 엽니다.

3. 레코드 페이지의 오른쪽 사이드바에서 Google 드라이브 카드로이동합니다 .

4. 카드에서 + 추가를 클릭합니다.

5. 연결하려는 Google 파일을 선택하고 확인을 클릭합니다.

Google 파일이 HubSpot 레코드의 오른쪽 사이드바에 있는 Google 드라이브 카드에 추가됩니다.

Google 드라이브 파일에 대한 Breeze 기반 개요 보기

HubSpot의 레코드에 Google 드라이브 파일을 추가한 후에는 Breeze를 통해 해당 파일에 대한 AI 기반 개요를 볼 수 있습니다. 개요는 파일의 콘텐츠와 HubSpot의 레코드 컨텍스트를 모두 고려합니다.

Google 드라이브 파일에 대한 개요에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다.

2. 기록의 이름을 클릭하여 엽니다.

3. 가운데 패널의 개요 탭에서 Google 드라이브 문서 개요 카드로 이동합니다.

4. Google 드라이브 문서 개요 카드의 오른쪽 상단에서 다시 생성 아이콘을 클릭하여 첨부된 파일에 대한 개요를 생성합니다.

5. 오른쪽 화살표를 클릭하여 개요를 보려는 Google 파일을 확장합니다.

나중에 이미 개요가 생성된 Google 드라이브 파일의 콘텐츠를 업데이트하면 Google 드라이브 문서 개요 카드의 파일 이름 옆에 노란색 아이콘이 나타납니다. 이 아이콘은 개요가 오래되었을 수 있음을 나타내며 개요를 다시 생성하라는 메시지를 표시합니다.

콘텐츠 리믹스로 Google 드라이브 파일 용도 변경하기

Google 드라이브 통합을 연결한 후 Content Remix를 사용하여 Google 드라이브 파일의 용도를 변경하여 블로그 초안, 캠페인 계획 또는 피치 덱과 같은 새 콘텐츠를 만들 수 있습니다.

Content Remix로 기존 콘텐츠의 용도를 변경하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Google 드라이브 워크플로 작업 사용

Google 드라이브 앱을 연결한 후 다음 워크플로 작업을 사용하여 HubSpot 레코드에 대한 Google 드라이브 자산을 자동으로 만들고 정리하세요:

• 폴더 만들기: 선택한 공유 드라이브에 폴더를 만듭니다. 예를 들어 회사의 공유 드라이브 내에 거래별 폴더를 만듭니다.

• 파일 업로드: CRM 레코드 파일 유형 속성에서 Google 드라이브에 파일을 업로드합니다.

• 기존 드라이브, 폴더 또는 파일 연결: Google 드라이브의 기존 드라이브, 폴더 또는 파일에 연결합니다.

Google 드라이브 워크플로 작업을 사용하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.

2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.

3. 워크플로 편집기에서 + 더하기아이콘을클릭합니다.

4. 왼쪽 패널에서 Google 드라이브 활동을 선택합니다:

• • 폴더를 만들려면 폴더 만들기 작업을 선택합니다:

    • Google 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용하려는 Google 계정을 선택합니다.

    • 상위 ID 또는 URL 필드에폴더를 만들려는 Google 드라이브의위치를 입력합니다.

    • 폴더 이름 필드에 폴더의 이름을 입력합니다.

    • 첨부 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot에서 폴더를 첨부할 레코드 유형을 선택합니다.

    • 그런 다음 저장을 클릭합니다.

  • HubSpot에서 Google 드라이브에 파일을 업로드하려면 파일 업로드 작업을 선택합니다.

    • Google 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용하려는 Google 계정을 선택합니다.

    • 상위 ID 또는 URL 필드에 파일을 업로드할 Google 드라이브 또는 폴더의 위치를 입력합니다.

    • CRM 개체 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot에서 파일을 첨부할 레코드 유형을 선택합니다.

    • 그런 다음 저장을 클릭합니다.

  • 기존 드라이브, 폴더 또는 파일에 연결하려면 기존 드라이브, 폴더 또는 파일 연결 작업을 선택합니다.

    • Google 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용하려는 Google 계정을 선택합니다.

    • 리소스 ID 또는 URL 필드에 HubSpot 레코드에 연결하려는 드라이브, 폴더 또는 파일의 ID 또는 URL을 입력합니다.

    • 연결 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot에서 드라이브, 폴더 또는 파일을 연결할 레코드 유형을 선택합니다.

    • 그런 다음 저장을 클릭합니다.