เชื่อมต่อ Google Drive กับ HubSpot

เชื่อมต่อ Google ไดรฟ์กับ HubSpot เพื่อแนบจัดระเบียบและเข้าถึงไฟล์ Google ไดรฟ์ของคุณผ่านระเบียน CRM และเครื่องมือ HubSpot หลังจากเชื่อมต่อแอปแล้วผู้ใช้สามารถเชื่อมโยง Google เอกสาร, Google สไลด์, PDF และโฟลเดอร์ไปยังระเบียนดูกิจกรรมไฟล์ภายใน HubSpot และใช้ไฟล์ Google Drive ในเวิร์กโฟลว์และเครื่องมือที่ใช้ AI

การผสานรวมช่วยให้ทีมรวมศูนย์เอกสารที่ติดต่อกับลูกค้าและลดการทำงานด้วยตนเองเมื่อจัดการไฟล์ทั่วทั้งกระบวนการขายการตลาดการบริการและการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอใหม่แนบเอกสารข้อเสนอไปยังระเบียนของบริษัทหรือสร้างภาพรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของไฟล์ Google ไดรฟ์โดยตรงใน HubSpot

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไฟล์ Google Drive ที่มี Content Remix และเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการสร้างเนื้อหาและการจัดการเอกสารในบัญชีของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• Google ไดรฟ์เป็นแอประดับบัญชีใน HubSpot ผู้ใช้แต่ละคนต้องเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ HubSpot กับบัญชี Google Workspace ในการตั้งค่าการผสานรวม Google Drive
• ผู้ใช้ HubSpot จะสามารถแนบไฟล์ Google Drive ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ Google Workspace ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์เหล่านั้น
• คุณสามารถแนบไฟล์ Google Drive ได้สูงสุด 25 ไฟล์ต่อระเบียน
• คุณสามารถแนบไฟล์ Google ไดรฟ์ประเภทใดก็ได้แต่เฉพาะ Google เอกสาร Google สไลด์และ PDF ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสร้างภาพรวมได้ 

เชื่อมต่อ Google Drive กับ HubSpot

เชื่อมต่อ Google ไดรฟ์กับ HubSpot เพื่อเข้าถึงและจัดการไฟล์ Google ไดรฟ์จากบันทึก CRM ของคุณ หลังจากเชื่อมต่อแอป Google Drive แล้วคุณสามารถเชื่อมโยงไฟล์ Google กับระเบียน HubSpot ได้ 

เชื่อมต่อแอป Google Drive

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace

2. ในแถบค้นหาให้ค้นหาและเลือก Google Drive จากผลการค้นหา
3. ในหน้าแอป Google Drive ให้คลิกติดตั้ง
4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อบัญชี Google ของคุณ

เพิ่มไฟล์ Google Drive ลงในระเบียน HubSpot

หลังจากเชื่อมต่อแล้วคุณต้องเพิ่มการ์ด Google Drive ลงในแถบด้านขวาของระเบียน HubSpot ของคุณรวมถึงการ์ด Google Drive Document Overviews ลงในแท็บภาพรวมในแผงกลาง สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มไฟล์ Google Drive ใหม่ลงในระเบียน CRM ดูไฟล์ที่มีอยู่และเข้าถึงภาพรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการ์ดลงในเลย์เอาต์บันทึกของคุณ 

วิธีเพิ่มไฟล์ Google Drive ใหม่ลงในระเบียนใน HubSpot:

1. ไปที่บันทึกของคุณ

2. คลิกที่ชื่อของระเบียนเพื่อเปิด

3. ในหน้าระเบียนให้ไปที่การ์ด Google Drive ที่แถบด้านขวา

4. บนการ์ดให้คลิก + เพิ่ม

5. เลือกไฟล์ Google ที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นคลิก ยืนยัน

ไฟล์ Google จะถูกเพิ่มลงในการ์ด Google Drive ที่แถบด้านขวาของระเบียน HubSpot 

ใช้การผสานรวม Google Drive

หลังจากเชื่อมต่อแอป Google Drive แล้วให้ใช้ไฟล์ Google Drive ผ่านเครื่องมือ HubSpot สร้างภาพรวมที่ขับเคลื่อนด้วยบรีซของไฟล์ที่แนบมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่มีอยู่ด้วย Content Remix และทำให้กระบวนการ Google Drive เป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างจัดระเบียบและเชื่อมโยงไฟล์และโฟลเดอร์ Google Drive

ดูภาพรวมที่ขับเคลื่อนด้วยลมสำหรับไฟล์ Google Drive

หลังจากเพิ่มไฟล์ Google Drive ลงในบันทึกใน HubSpot แล้วคุณสามารถดูภาพรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ด้วย Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ภาพรวมพิจารณาทั้งเนื้อหาของไฟล์และบริบทของระเบียนใน HubSpot

ในการเข้าถึงภาพรวมสำหรับไฟล์ Google Drive: 

1. ไปที่บันทึกของคุณ

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน

3. ในแท็บภาพรวมของแผงกลางให้ไปที่การ์ดภาพรวมของเอกสาร Google ไดรฟ์

4. ที่ด้านบนขวาของการ์ด Google Drive Document Overviews ให้คลิกไอคอนสร้างใหม่เพื่อสร้างภาพรวมสำหรับไฟล์ Google Drive ที่แนบมา

5. คลิกที่ลูกศรขวาเพื่อขยายไฟล์ Google ที่คุณต้องการดูภาพรวม 

หากคุณอัปเดตเนื้อหาของไฟล์ Google Drive ที่สร้างภาพรวมไว้แล้วในภายหลังไอคอนสีเหลืองจะปรากฏถัดจากชื่อไฟล์ในการ์ดภาพรวมของเอกสาร Google Drive ไอคอนนี้บ่งชี้ว่าภาพรวมอาจล้าสมัยและควรสร้างใหม่ 

นำไฟล์ Google Drive กลับมาใช้ใหม่ด้วย Content Remix

หลังจากเชื่อมต่อการผสานรวม Google Drive แล้วให้นำไฟล์ Google Drive กลับมาใช้ใหม่ด้วย Content Remix เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่เช่นแบบร่างบล็อกแผนแคมเปญหรือ pitch decks 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่มีอยู่ด้วย Content Remix 

ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของ Google Drive

หลังจากเชื่อมต่อแอป Google Drive แล้วให้ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้เพื่อสร้างและจัดระเบียบเนื้อหา Google Drive สำหรับระเบียน HubSpot ของคุณโดยอัตโนมัติ 

ในการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของ Google Drive:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง

2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ

3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิก + บวก ico n

4. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการกระทำของ Google Drive:

• • หากต้องการสร้างไดรฟ์ที่แชร์ให้เลือกการดำเนินการสร้างไดรฟ์ที่แชร์:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของบัญชี Google และเลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้
    • ในช่องชื่อไดรฟ์ให้ป้อนชื่อของไดรฟ์ 
    • จากนั้นคลิก บันทึก 

• • ในการสร้างโฟลเดอร์ให้เลือกการดำเนินการสร้างโฟลเดอร์:

    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของบัญชี Google และเลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้

    • ในฟิลด์ ID หลักหรือ URL ให้ป้อน locatio n ของ Google ไดรฟ์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์

    • ในช่องชื่อโฟลเดอร์ให้ป้อนชื่อของโฟลเดอร์

    • คลิกเมนูแนบไปยังเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการแนบโฟลเดอร์ใน HubSpot

    • จากนั้นคลิก บันทึก 

  • หากต้องการอัปโหลดไฟล์จาก HubSpot ไปยัง Google Drive ให้เลือกการดำเนินการอัปโหลดไฟล์

    • C เลียเมนูแบบเลื่อนลงของบัญชี Google และเลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้

    • ในฟิลด์ ID หลักหรือ URL ให้ป้อนตำแหน่งของ Google ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอัปโหลดไฟล์

    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวัตถุ CRM และเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการแนบไฟล์ใน HubSpot

    • จากนั้นคลิก บันทึก

  • หากต้องการลิงก์ไปยังไดรฟ์โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่มีอยู่ให้เลือกการดำเนินการเชื่อมโยงไดรฟ์โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่มีอยู่ 

    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของบัญชี Google และเลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้

    • ในฟิลด์ ID ทรัพยากรหรือ URL ให้ป้อน ID หรือ URL ของไดรฟ์โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับระเบียน HubSpot

    • คลิกที่ลิงก์ไปยังเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงไดรฟ์โฟลเดอร์หรือไฟล์ใน HubSpot

    • ทีเฮนคลิก บันทึก