Dopo aver collegato l'integrazione con NetSuite, è possibile visualizzare la scheda di sincronizzazione NetSuite sui record di contatti, aziende, transazioni e fatture per visualizzare le informazioni di sincronizzazione. Ciò consente di avere una visione più precisa dello stato di sincronizzazione dei record, tra cui:
- se il record è attualmente in fase di sincronizzazione con NetSuite
- L'ultima volta che il record è stato sincronizzato
- Con quale record NetSuite si sta sincronizzando il record HubSpot.
Di seguito, scopri come aggiungere e visualizzare la scheda di sincronizzazione sui tuoi record CRM. Oppure, scopri come incorporare i dati di HubSpot in NetSuite.
Abilitare le funzioni aggiuntive
Dopo aver collegato l'integrazione con NetSuite, è necessario autorizzare le funzionalità aggiuntive di NetSuite.
- Fare clic su NetSuite.
- Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni .
- Nel banner Abilita funzionalità aggiuntive, fare clic su Abilita.
Aggiungere la scheda di sincronizzazione
Se non è stata personalizzata la barra laterale destra dei record, la scheda di sincronizzazione di NetSuite verrà aggiunta automaticamente ai record.
Se si è personalizzata la barra laterale destra dei record, aggiungere la scheda di sincronizzazione Integration alla barra laterale destra per ogni tipo di oggetto:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale destra.
- Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
- Fare clic su Personalizza la barra laterale destra.
- Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita.
- Fare clic su Aggiungi scheda > Sincronizzazione integrazione.
- Fare clic su Salva.
Se all'account sono collegati sia NetSuite che Microsoft Dynamics 365, o più oggetti che si sincronizzano con un unico oggetto (ad esempio, NetSuite Individui e NetSuite Contatti che si sincronizzano entrambi con i contatti di HubSpot), verrà visualizzata una scheda di sincronizzazione di integrazione per ciascun tipo di sincronizzazione.
Visualizzare la scheda di sincronizzazione
Dopo che la scheda di sincronizzazione dell'integrazione è stata aggiunta ai vostri record, potete visualizzare le seguenti informazioni su di essa:
- Sincronizzazione con: il record NetSuite con cui il record HubSpot si sta sincronizzando. Fare clic sul nome del record per aprirlo in NetSuite.
- Stato: lo stato della sincronizzazione tra HubSpot e NetSuite. Gli stati di sincronizzazione includono:
- Aggiornato: il record è sincronizzato correttamente.
- Sincronizzazione non trovata: l'integrazione è attiva, ma al momento il record di HubSpot non è sincronizzato con NetSuite.
- Sincronizzazione disattivata: la sincronizzazione è disattivata nella pagina delle impostazioni di NetSuite.
- Record non sincronizzato: il record non si sta sincronizzando a causa di un errore. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione o fare clic sullo stato di sincronizzazione per accedere alla pagina dello stato di sincronizzazione.
- Sincronizzazionesconosciuta: il record si sta sincronizzando con NetSuite, ma le informazioni sullo stato di sincronizzazione non sono disponibili.
- Record escluso: il record fa parte di un bucket escluso. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione.
- Ultimo aggiornamento: data dell'ultima sincronizzazione dei dati di HubSpot e NetSuite.