Creare e gestire gli ordini

L'oggetto ordini tiene traccia di ciò che è stato acquistato, di come è stato configurato e di come verrà evaso. È progettato per registrare l'aspetto operativo di un acquisto, non la fatturazione o il riconoscimento dei ricavi.

Gli ordini sono un livello di adempimento opzionale in HubSpot. Offerte, preventivi, link di pagamento, pagamenti, abbonamenti e fatture gestiscono prezzi, fatturazione e ricavi. L'oggetto ordini può essere collegato a questi record per tracciare i dettagli dell'adempimento. L'associazione di questi record all'oggetto ordini è facoltativa. Possono anche funzionare in modo indipendente

È possibile creare manualmente un record di ordine, importare ordini o sincronizzare i dati di e-commerce con l'oggetto ordini, utilizzando integrazioni come Shopify e Netsuite.

Creare un record d'ordine

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ordini.
2. In alto a destra, fare clic su Crea ordine.
3. Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'ordine.
4. Nella sezione Associa affare con, cercare e selezionare i record a cui l'ordine è collegato.
5. Fare clic su Crea ordine. Se si desidera creare un altro ordine, fare clic su Crea e aggiungi.

Nota bene: non è possibile aggiungere voci di riga quando si creano ordini manualmente.

Importazione di ordini

È possibile importare gli ordini caricando un file o copiando e incollando i dati, oppure sincronizzando gli ordini tramite integrazioni come Shopify e Netsuite.

Visualizzare gli ordini

Visualizzate gli ordini nella pagina dell'indice o nei record CRM associati.

Visualizza gli ordini nella pagina di indice

Utilizzate la pagina indice degli ordini per visualizzare tutti gli ordini. Create e utilizzate le viste salvate per filtrare gli ordini in base a criteri specifici.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ordini.
2. Per modificare le colonne che appaiono nella tabella, fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
3. Per filtrare la pagina indice, fare clic sui menu a discesa Data di creazione e Data di modifica, oppure fare clic su Filtri avanzati sopra la tabella.
4. Dopo aver fatto clic su Filtri avanzati:
   • Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi filtro. Cercare e selezionare la proprietà da filtrare, quindi impostare i criteri del filtro. Per aggiungere un altro filtro al gruppo di filtri, sotto e, fare clic su + Aggiungi filtro.
   • Per aggiungere un altro gruppo di filtri, in corrispondenza di o, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri.
   • Una volta impostato il filtro, fare clic sulla X in alto a destra del pannello. Per saperne di più sull'impostazione dei filtri e sul salvataggio delle viste.
5. Per salvare una vista per un uso futuro, fare clic sull'icona Salva in alto a destra della tabella.
6. Per visualizzare l'anteprima dei dettagli dell'ordine, passare il mouse sull'ordine e fare clic su Anteprima. Visualizzare i dettagli nel pannello di destra.
7. Per visualizzare il record dell'ordine, fare clic sul nome dell'ordine. Si aprirà il record dell'abbonamento. Per saperne di più sui layout delle pagine dei record.

Visualizzare gli ordini sui record CRM associati

Per visualizzare un ordine da uno dei record associati (ad esempio, un contatto o un'azienda):

1. Navigare nei record. Ad esempio:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic sul nome del record associato all'ordine.
3. Nella barra laterale destra, passare alla scheda Ordini per visualizzare il prezzo totale dell'ordine, la data di creazione e la fase della pipeline. Se la scheda Ordini non compare di default nel vostro record, potete aggiungerla manualmente al vostro record HubSpot.
4. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sull'ordine e fare clic sull'icona Anteprima.
   
   
5. Nel pannello di destra, esaminare i dettagli dell'ordine. Per saperne di più sulla gestione degli ordini.

Gestire gli ordini

I record degli ordini funzionano come gli altri record degli oggetti in HubSpot. È possibile modificare il record, visualizzare le attività sulla timeline del record e associarlo ad altri oggetti come contatti, aziende e carrelli. È inoltre possibile:

• Personalizzare il layout del record dell'ordine.
• Modificare o creare nuove proprietà dell'ordine.
• Creare visualizzazioni del record dell'ordine.

Gestire la pipeline degli ordini

Imparate a creare e personalizzare le pipeline di ordini per gestire e seguire gli ordini nel tempo.

Come vengono calcolati i totali degli ordini

I totali degli ordini utilizzano la valuta dell'azienda. HubSpot calcola il totale utilizzando il tasso di cambio tra la valuta originale dell'ordine e la valuta aziendale.

• Se nel vostro account è configurato un tasso di cambio:
  • HubSpot utilizza il tasso di cambio configurato alla Data di creazione dell'ordine.
  • Se il tasso di cambio non è stato configurato alla Data di creazione, utilizza il tasso di cambio configurato alla data e ora della proprietà Data/ora di creazione dell'oggetto.
  • Se non è stato impostato un tasso di cambio in nessuna delle due date, viene utilizzato il tasso di cambio correntemente configurato.
• Se la valuta utilizzata per l'ordine non è configurata nell'account, il tasso di cambio è predefinito a uno (non viene applicata alcuna conversione).

Per saperne di più sull'aggiunta della valuta aziendale e sulla configurazione dei tassi di cambio.