Utilizzare l'assistente AI nello strumento elenchi

Utilizzate l'assistente AI nello strumento liste di HubSpot per trovare i filtri corretti per affinare i vostri contatti. Ad esempio, è possibile creare elenchi basati su descrizioni, come "Contatti che hanno aperto un'e-mail negli ultimi 30 giorni".

Al momento è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale solo negli elenchi basati sui contatti e con i seguenti filtri:

• Proprietà dei contatti
• Proprietà degli oggetti associati
• Invii di moduli (esclusi i perfezionamenti)
• Interazioni con gli annunci
• Iscrizioni alle e-mail
• Email di marketing
• Iscrizioni a liste
• Visualizzazioni di pagine (esclusi i perfezionamenti)

I raffinamenti sono criteri utilizzati per restringere ulteriormente il filtro selezionato. Ad esempio, il numero di volte in cui è stato inviato un modulo o la data specifica di visualizzazione di una pagina.

Gestione delle impostazioni AI

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su IA.
• Nella scheda Accesso , fare clic per attivare l'opzione Dare agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzioni di IA generativa. Per personalizzare i contenuti, fare clic per attivare l'interruttore CRM Data. Si consiglia di attivare questa opzione per generare output pertinenti alla propria azienda. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni dell'IA.

Utilizzare l'assistente AI in un elenco

Per utilizzare l'assistente AI durante la creazione di un elenco:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
• In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
• Nel pannello di sinistra, selezionare Contatti.
• Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'elenco:
  • Nome elenco (obbligatorio): il nome dell'elenco.
  • Descrizione: descrizione dell'elenco.
  • Assistente elenco: descrizione dei tipi di record che si desidera includere nell'elenco.
  
  • Che tipo di elenco si sta creando: selezionare Elenco attivo o Elenco statico.
  • Proprietà personalizzate: se sono state create proprietà personalizzate dell'elenco per l'organizzazione, è possibile impostarle in questa sezione. Per aggiungere le proprietà personalizzate dell'elenco al modulo di creazione, fare clic su Personalizza il modulo 'Crea elenco'. Ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei moduli di creazione di record.
• Fare clic su Avanti.
• Nel pannello di destra, esaminare i filtri generati per l'elenco.

• Fare clic su Modifica richiesta per modificare la richiesta, se necessario, quindi fare clic su Genera per generare nuovi filtri.
• Se i filtri sono corretti, fare clic su Aggiungi questi filtri .
• Fare clic su Salva elenco.