Filtrare gli elenchi e gestire le visualizzazioni degli elenchi

Imparate a gestire gli elenchi in modo più efficace dopo la loro creazione. In questo articolo scoprirete come filtrare gli elenchi, salvare le visualizzazioni degli elenchi per rivederle e personalizzare le proprietà degli elenchi che appaiono come colonne in una visualizzazione.

Se volete accedere alle visualizzazioni degli elenchi su un dispositivo mobile, imparate a usare i prospetti app nell'app mobile di HubSpot.

Filtrare gli elenchi e salvare le visualizzazioni

È possibile segmentare gli elenchi in base a determinati criteri per facilitarne l'ordinamento. Ad esempio, è possibile creare una vista degli elenchi che sono cresciuti di oltre 100 membri negli ultimi sette giorni, oppure filtrare gli elenchi utilizzati nelle campagne di marketing.

Creare una vista ad elenco

Per creare una nuova visualizzazione salvata dell'elenco:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
2. Fare clic su + Aggiungi vista.
3. Fare clic su Crea nuova vista.
   
   
4. Nella finestra pop-up, inserire un nome per la vista e selezionare i tipi di pubblico.
5. Fare clic su Conferma.

Aggiunta di filtri a una vista elenco

Per aggiungere o modificare i filtri nella vista, utilizzare i menu a discesa delle proprietà nella parte superiore della tabella o impostare filtri avanzati basati su altre proprietà dell'elenco.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
2. Fare clic sulla scheda di una vista.
3. È possibile filtrare in base ai seguenti menu predefiniti:
   • Tutti i team: elenchi assegnati a un team specifico.
   • Tutti i creatori: il creatore dell'elenco.
   • Tutti i tipi: selezionare tra elenchi attivi o statici.
   • Tutti gli oggetti: selezionare l'elenco di oggetti che si desidera filtrare.
   • Elenchiutilizzati: selezionare gli strumenti in cui l'elenco è utilizzato.
4. Per filtrare in base ad altre proprietà, fare clic su Filtri avanzati. Nel pannello di destra:
   • Selezionare la proprietà che si desidera filtrare.
   • Impostare i criteri per la proprietà selezionata. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri.
   • Per aggiungere un'altra proprietà allo stesso gruppo di filtri, fare clic su + Aggiungi filtro sotto e. Quando si imposta un filtro con la logica e , gli elenchi devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi nella vista.
   • Per aggiungere una proprietà a un nuovo gruppo di filtri, fate clic su + Aggiungi gruppo di filtri accanto a o. Quando si imposta un filtro con logica o, gli elenchi devono soddisfare i criteri di almeno uno dei gruppi di filtri per essere inclusi nella vista.
   • Per salvare i filtri nella vista, chiudere il pannello e fare clic sull'icona saveEditableView .
5. Per rimuovere un filtro, fare clic sulla x accanto al filtro.

Gestione delle visualizzazioni degli elenchi

Dopo aver creato gli elenchi, è possibile gestirli:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
2. Per riordinare le viste, fare clic e trascinare una scheda in una nuova posizione.
3. Per impostare una vista predefinita, fare clic e trascinare la scheda della vista nella posizione più a sinistra. Questa vista sarà la prima a comparire ogni volta che si naviga negli elenchi.
4. Per chiudere una vista, fare clic sulla X nella scheda della vista. È possibile riaprire la vista dal menu a discesa Aggiungi vista o dalla pagina Tutte le viste.
5. Per modificare le colonne di una vista, fare clic in alto a destra della tabella su Azioni > Modifica colonne. Modificare le colonne, quindi fare clic su Applica. Per saperne di più sulla personalizzazione delle colonne delle viste.
6. Per clonare una vista, fare clic sull'icona duplicate Clone. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
7. Per gestire tutte le viste salvate nel proprio account, fare clic su Tutte le viste. Nella pagina Tutte le visualizzazioni vengono visualizzate le visualizzazioni di prospetto personalizzate.
   
   
8. Nella pagina Tutte le visualizzazioni è possibile clonare, modificare, esportare o eliminare tutte le visualizzazioni di prospetto personalizzate. Per farlo, passare il mouse su una vista elenco, fare clic su Altro e selezionare un'opzione:
   • Rinomina: aggiorna il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome e fare clic su Salva.
   • Elimina: elimina la vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. La vista verrà eliminata, ma gli elenchi inclusi nella vista non verranno eliminati.
   • Gestisci condivisione: aggiorna gli utenti che hanno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, scegliere se rendere la vista privata, se condividerla con il proprio team o se condividerla con tutti gli utenti dell'account. Fare clic su Salva per confermare.
   • Clona: clona la vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
   • Esportazione: consente di esportare gli elenchi della vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per l'esportazione, selezionare il tipo di file e i dati da esportare, quindi fare clic su Esportazione.