Filtrare i segmenti e gestire le visualizzazioni dei segmenti

Imparate a gestire in modo più efficace i vostri segmenti dopo che sono stati creati. In questo articolo scoprirete come filtrare i segmenti, salvare le visualizzazioni dei segmenti per rivederle e personalizzare le proprietà dei segmenti che appaiono come colonne in una vista.

Se volete accedere alle viste dei segmenti su un dispositivo mobile, imparate a usare i segmenti nell'app mobile di HubSpot.

Filtrare i segmenti e salvare le viste

È possibile filtrare i segmenti in base a determinati criteri per facilitarne l'ordinamento. Ad esempio, è possibile creare una vista dei segmenti che sono cresciuti di oltre 100 membri negli ultimi sette giorni, oppure filtrare i segmenti utilizzati nelle campagne di marketing.

Creare una vista dei segmenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic su + Aggiungi vista.
3. Fare clic su Crea nuova vista.
4. Nella finestra a comparsa, inserire un nome per la vista e selezionare il pubblico.
5. Fare clic su Conferma.

Per saperne di più sulla creazione e la gestione delle viste salvate.

Aggiungere filtri a una vista segmento

Per aggiungere o modificare i filtri nella vista, utilizzare i menu a discesa delle proprietà nella parte superiore della tabella o impostare filtri avanzati basati su altre proprietà del segmento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Per visualizzare i segmenti di un oggetto specifico, fare clic sull'oggetto nel menu della barra laterale sinistra.
3. Per aprire una vista, fare clic sulla scheda Vista.
4. È possibile filtrare in base ai seguenti menu predefiniti o utilizzare i filtri rapidi personalizzati.
   • Tutti i team: segmenti assegnati a un team specifico.
   • Tutti i creatori: il creatore del segmento.
   • Tutti i tipi: selezionare tra segmenti attivi o statici.
   • Tutti gli oggetti: selezionare il segmento di oggetto che si desidera filtrare.
   • Utilizzato in: selezionare gli strumenti in cui il segmento è utilizzato.
5. Per filtrare in base ad altre proprietà, fare clic su Filtri avanzati. Nel pannello di destra:
   • Selezionare la proprietà che si desidera filtrare.
   • Impostare i criteri per la proprietà selezionata. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri.
   • Per aggiungere un'altra proprietà allo stesso gruppo di filtri, fare clic su + Aggiungi filtro sotto e. Quando si imposta un filtro con la logica e , i segmenti devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi nella vista.
   • Per aggiungere una proprietà a un nuovo gruppo di filtri, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri accanto a o. Quando si imposta un filtro con logica o, i segmenti devono soddisfare i criteri di almeno uno dei gruppi di filtri per essere inclusi nella vista.
   • Per salvare i filtri nella vista, chiudere il pannello e fare clic sull'icona saveEditableView.
6. Per rimuovere un filtro, fare clic sulla x accanto a un filtro.

Gestire le viste di segmento

Dopo aver creato le viste di segmento, è possibile gestirle:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Per riordinare le viste, fare clic e trascinare una scheda in una nuova posizione.
3. Per impostare una vista predefinita, fare clic e trascinare la scheda della vista nella posizione più a sinistra. Questa vista sarà la prima scheda a comparire ogni volta che si naviga nei segmenti.
4. Per chiudere una vista, fare clic sulla X nella scheda della vista. È possibile riaprire la vista dal menu a discesa Aggiungi vista o dalla pagina Tutte le viste.
5. Per modificare le colonne di una vista, fare clic in alto a destra della tabella su Azioni > Modifica colonne. Modificare le colonne, quindi fare clic su Applica. Per saperne di più sulla personalizzazione delle colonne delle viste.
6. Per clonare una vista, fare clic sull'icona duplicate Clona. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
7. Per gestire tutte le viste salvate nel proprio account, fare clic su Tutte le viste. Nella pagina Tutte le viste vengono visualizzate le viste di segmento personalizzate.
8. Nella pagina Tutte le viste è possibile clonare, modificare, esportare o eliminare tutte le viste di segmento personalizzate. Per farlo, passare il mouse su una vista di segmento, fare clic su Altro e selezionare un'opzione:
   • Rinomina: aggiorna il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome e fare clic su Salva.
   • Elimina: elimina la vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. La vista verrà eliminata, ma i segmenti inclusi nella vista non verranno eliminati.
   • Gestisci condivisione: aggiorna gli utenti che hanno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, scegliere se rendere la vista privata, se condividerla con il proprio team o se condividerla con tutti gli utenti dell'account. Fare clic su Salva per confermare.
   • Clona: clona la vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
   • Esporta: esporta i segmenti della vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per l'esportazione, selezionare il tipo di file e i dati da esportare, quindi fare clic su Esporta.