Vis og filtrer lister

Lær, hvordan du administrerer dine lister mere effektivt, efter de er blevet oprettet.

Filtrer lister og gem visninger

Du kan segmentere lister baseret på bestemte kriterier for at gøre det lettere at sortere dem. Du kan f.eks. oprette en visning af lister, der er vokset med mere end 100 medlemmer i løbet af de sidste syv dage.

Sådan opretter du en ny visning:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på + Tilføj visning.
• Klik på Opret ny visning.
• I pop op-vinduet skal du indtaste et navn til visningen og vælge målgruppen for den.
• Klik på Gem.

Hvis du vil tilføje eller ændre filtre i visningen, skal du bruge egenskabernes dropdown-menuer øverst i tabellen:

• Naviger til en specifik visning.
• Du kan filtrere efter følgende standardmenuer:
  • Alle teams: lister, der er tildelt et bestemt team.
  • Alle skabere: skaberen af listen.
  • Alle typer: vælg mellem aktive eller statiske lister.
  • Alle objekter: vælg hvilken objektliste, du vil filtrere efter.
• Hvis du vil filtrere efter andre egenskaber, skal du klikke på Alle filtre. I det højre panel:
  • Vælg den egenskab , du vil filtrere efter.
  • Indstil kriterier for den valgte egenskab, og klik derefter på Anvend filter. Læs mere om indstilling af kriterier.
  • Klik på AND for at vælge en anden egenskab. Når du indstiller et filter med AND, skal listerne opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet i visningen.

Tilpas listevisninger

Når du har oprettet din listevisning:

• Klik og træk en fane til en ny position for at ændre rækkefølgen på dine visninger.
• For at indstille en standardvisning, klik og træk visningens fane til positionen længst til venstre. Denne visning vil være den første fane, der vises, hver gang du navigerer til siden Lister.
• For at lukke en visning skal du klikke på X'et på visningens fane. Du kan genåbne visningen fra dropdown-menuen Tilføj visning eller siden Alle visninger.
• Hvis du vil administrere alle gemte visninger på din konto, skal du klikke på Alle visninger.
• På siden Alle visninger vises dine egne brugerdefinerede listevisninger.
  
  • Du kan redigere eller slette en visning ved at holde musen over den og klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg mellem følgende:
    • • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Visningen vil blive slettet, men listerne i visningen vil ikke blive slettet.

• • • • Klon: Klon visningen. Indtast et navn til den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. En ny visning vil blive oprettet med de samme filtre.
      • Eksport: eksporter listerne i visningen. Læs mere om eksport af poster.
      • Administrer deling: opdater, hvilke brugere der har adgang til visningen. I dialogboksen kan du vælge at gøre visningen privat, dele den med dit team eller dele den med alle brugere på kontoen. Klik på Gem for at bekræfte.
      • Omdøb: opdater navnet på visningen. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.

Tilpas kolonnerne i en visning

Sådan tilpasser du, hvordan egenskaber vises i en listevisning:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Naviger til en gemt visning.
• Klik på Handlinger > Rediger kolonner.

• Til venstre markerer du afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil have vist i tabellen.

• Til højre kan du bruge trækhåndtaget til at trække og slippe egenskaber for at omarrangere kolonnerne. Klik på x for at fjerne en egenskab.

• Klik på Anvend.