Filtrer segmenter og administrer segmentvisninger

Lær, hvordan du administrerer dine segmenter mere effektivt, efter at de er blevet oprettet. I denne artikel kan du lære, hvordan du filtrerer segmenter, gemmer segmentvisninger, så du kan besøge dem igen, og tilpasser, hvilke segmentegenskaber der vises som kolonner i en visning.

Hvis du vil have adgang til segmentvisninger på en mobilenhed, kan du lære at bruge segmenter i HubSpot-mobilappen.

Filtrer segmenter og gem visninger

Du kan filtrere segmenter ud fra bestemte kriterier for at gøre det nemmere at sortere dem. Du kan f.eks. oprette en visning af segmenter, der er vokset med mere end 100 medlemmer i løbet af de sidste syv dage, eller filtrere segmenter, der bruges i dine marketingkampagner.

Opret en segmentvisning

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på + Tilføj visning.
3. Klik på Opret ny visning.
4. I pop op-vinduet skal du indtaste et navn til visningen og vælge målgruppen for den.
5. Klik på Bekræft.

Læs mere om at oprette og administrere gemte visninger.

Tilføj filtre til en segmentvisning

For at tilføje eller ændre filtre i visningen skal du bruge rullemenuerne for egenskaber øverst i tabellen eller opsætte avancerede filtre baseret på andre segmentegenskaber.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. For at se segmenter af et bestemt objekt skal du klikke på objektet i menuen i venstre side.
3. Klik på visningsfanen for at åbne en visning.
4. Du kan filtrere efter følgende standardmenuer eller bruge dine egne hurtigfiltre.
   • Alle teams: segmenter, der er tildelt et bestemt team.
   • Alle skabere: skaberen af segmentet.
   • Alle typer: Vælg mellem aktive eller statiske segmenter.
   • Alle objekter: Vælg det objektsegment, du vil filtrere efter.
   • Brugt i: Vælg, hvilke værktøjer segmentet bruges i.
5. Klik på Avancerede filtre for at filtrere efter andre egenskaber. I det højre panel:
   • Vælg den egenskab , du vil filtrere efter.
   • Indstil kriterier for den valgte egenskab. Læs mere om at indstille kriterier.
   • Hvis du vil tilføje en anden egenskab til den samme gruppe af filtre, skal du klikke på + Tilføj filter under og. Når du indstiller et filter med og-logik , skal segmenterne opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet i visningen.
   • For at tilføje en egenskab til en ny gruppe af filtre skal du klikke på + Tilføj filtergruppe ved siden af eller. Når du indstiller et filter med eller-logik, skal segmenterne opfylde kriterierne for mindst én af filtergrupperne for at blive inkluderet i visningen.
   • For at gemme filtrene i visningen skal du lukke panelet og derefter klikke på ikonet saveEditableView Save.
6. For at fjerne et filter skal du klikke på x ved siden af filteret.

Administrer segmentvisninger

Når du har oprettet segmentvisninger, kan du administrere dem:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Hvis du vil ændre rækkefølgen på dine visninger, skal du klikke og trække en fane til en ny position.
3. For at indstille en standardvisning skal du klikke og trække visningens fane til positionen længst til venstre. Denne visning vil være den første fane, der vises, hver gang du navigerer til dine segmenter.
4. For at lukke en visning skal du klikke på X' et på visningens fane. Du kan åbne visningen igen fra rullemenuen Tilføj visning eller siden Alle visninger.
5. Hvis du vil ændre kolonnerne i en visning, skal du klikke på Handlinger > Rediger kolonner øverst til højre i tabellen. Rediger kolonnerne, og klik derefter på Anvend. Få mere at vide om tilpasning af visningskolonner.
6. Hvis du vil klone en visning, skal du klikke på ikonet duplicate Clone. Indtast et navn på den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.
7. Klik på Alle visninger for at administrere alle gemte visninger på din konto. På siden Alle visninger vises dine egne brugerdefinerede segmentvisninger.
8. På siden Alle visninger kan du klone, redigere, eksportere eller slette alle brugerdefinerede segmentvisninger. Det gør du ved at holde musen over en segmentvisning, klikke på Mere og derefter vælge en mulighed:
   • Omdøb: Opdater navnet på visningen. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
   • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Visningen slettes, men de segmenter, der er inkluderet i visningen, slettes ikke.
   • Administrer deling: Opdater hvilke brugere, der har adgang til visningen. I dialogboksen kan du vælge at gøre visningen privat, dele den med dit team eller dele den med alle brugere på kontoen. Klik på Gem for at bekræfte.
   • Klon: Kl on visningen. Indtast et navn til den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.
   • Eksportér: Eksportér segmenterne i visningen. Indtast et navn til eksporten i dialogboksen, vælg filtype og de data, der skal eksporteres, og klik derefter på Eksporter.