Vis og filtrer lister

Lær hvordan du kan administrere listene dine mer effektivt etter at de er opprettet.

Filtrer lister og lagre visninger

Du kan segmentere lister basert på bestemte kriterier for å gjøre det enklere å sortere dem. Du kan for eksempel opprette en visning av lister som har vokst med mer enn 100 medlemmer i løpet av de siste sju dagene.

Slik oppretter du en ny visning:

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på + Legg til visning.
• Klikk på Opprett ny visning.
• I popup-vinduet skriver du inn et navn på visningen og velger målgruppe for den.
• Klikk på Lagre.

Hvis du vil legge til eller endre filtre i visningen, bruker du rullegardinmenyene for egenskaper øverst i tabellen:

• Naviger til en bestemt visning.
• Du kan filtrere etter følgende standardmenyer:
  • Alle team: lister som er tilordnet et bestemt team.
  • Alle skapere: skaperen av listen.
  • Alle typer: velg mellom aktive eller statiske lister.
  • Alle objekter: velg hvilken objektliste du vil filtrere etter.
• Klikk på Alle filtre for å filtrere etter andre egenskaper. I panelet til høyre:
  • Velg egenskapen du vil filtrere etter.
  • Angi kriterier for den valgte egenskapen, og klikk deretter på Bruk filter. Finn ut mer om hvordan du angir kriterier.
  • Klikk på AND for å velge en annen egenskap. Når du angir et filter med AND, må listene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert i visningen.

Tilpasse listevisninger

Når du har opprettet listevisningen:

• Klikk og dra en fane til en ny posisjon for å endre rekkefølgen på visningene.
• Hvis du vil angi en standardvisning, klikker du og drar visningsfanen til venstre. Denne visningen vil være den første fanen som vises hver gang du navigerer til Lister-siden.
• Du lukker en visning ved å klikke på X på visningsfanen. Du kan åpne visningen på nytt fra rullegardinmenyen Legg til visning eller siden Alle visninger.
• Hvis du vil administrere alle lagrede visninger i kontoen din, klikker du på Alle visninger.
• På siden Alle visninger vises dine egne egendefinerte listevisninger.
  
  • Du kan redigere eller slette en visning ved å holde musepekeren over visningen og deretter klikke på rullegardinmenyen Handlinger. Velg blant følgende:
    • • Slett: Slett visningen. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte. Visningen slettes, men listene som er inkludert i visningen, slettes ikke.

• • • • Klone: Klone visningen. Skriv inn et navn på den klonede visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre. Det opprettes en ny visning med de samme filtrene.
      • Eksporter: Eksporter listene i visningen. Finn ut mer om eksport av poster.
      • Administrer deling: oppdater hvilke brukere som har tilgang til visningen. I dialogboksen velger du om du vil gjøre visningen privat, dele den med teamet ditt eller dele den med alle brukere i kontoen. Klikk på Lagre for å bekrefte.
      • Gi nytt navn: Oppdater navnet på visningen. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.

Tilpasse kolonnene i en visning

Slik tilpasser du hvordan egenskaper vises i en listevisning:

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Naviger til en lagret visning.
• Klikk på Handlinger > Rediger kolonner.

• Til venstre merker du av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil skal vises i tabellen.

• Bruk drahåndtaket til høyre til å dra og slippe egenskaper for å endre rekkefølgen på kolonnene. Klikk på x for å fjerne en egenskap.

• Klikk på Bruk.