Listen anzeigen und filtern

Lernen Sie, wie Sie Ihre Listen nach der Erstellung effektiver verwalten können. 

Listen filtern und Ansichten speichern

Sie können Listen nach bestimmten Kriterien segmentieren, um sie leichter sortieren zu können. Sie können zum Beispiel eine Ansicht der Listen erstellen, die in den letzten sieben Tagen um mehr als 100 Mitglieder gewachsen sind.

So erstellen Sie eine neue Ansicht:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Klicken Sie auf „+ Ansicht hinzufügen“. 
• Klicken Sie auf „Ansicht erstellen“. 
• Geben Sie im Pop-up-Fenster einen Namen für die Ansicht ein und wählen Sie die Zielgruppe dafür aus. 
• Klicken Sie auf Speichern. 

Um Filter in der Ansicht hinzuzufügen oder zu ändern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs für die Eigenschaften oben in der Tabelle:

• Gehen Sie zu einer bestimmten Ansicht.
• Sie können nach den folgenden Standardmenüs filtern: 
  • Alle Teams: Listen, die einem bestimmten Team zugeordnet sind.
  • Alle Ersteller: der Ersteller der Liste.
  • Alle Typen: Wählen Sie zwischen aktiven und statischen Listen aus.
  • Alle Objekte: Wählen Sie die Objektliste aus, nach der Sie filtern möchten. 
• Um nach anderen Eigenschaften zu filtern, klicken Sie auf „Alle Filter“. Im rechten Bereich:
  • Wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten.
  • Legen Sie Kriterien für die ausgewählte Eigenschaft fest und klicken Sie dann auf „Filter anwenden“. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Kriterien.
  • Um eine andere Eigenschaft auszuwählen, klicken Sie auf UND. Wenn Sie einen Filter mit UND festlegen, müssen Listen alle Kriterien in der Filtergruppe erfüllen, um in die Ansicht aufgenommen zu werden. 

Listenansichten anpassen

Nachdem Sie Ihre Listenansicht erstellt haben:

• Um Ihre Ansichten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Registerkarte und ziehen Sie sie an eine neue Position.
• Um eine Standardansicht festzulegen, klicken Sie auf die Registerkarte der Ansicht und ziehen Sie sie an die äußerste linke Position. Diese Ansicht wird jedes Mal als erste Registerkarte angezeigt, wenn Sie zur Listenseite gehen. 
• Um eine Ansicht zu schließen, klicken Sie auf das X auf der Registerkarte der Ansicht. Sie können die Ansicht über das Dropdown-Menü „Ansicht hinzufügen“ oder über die Seite „Alle Ansichten“ erneut öffnen.
• Um alle gespeicherten Ansichten in Ihrem Account zu verwalten, klicken Sie auf „Alle Ansichten“.
• Auf der Seite „Alle Ansichten“ werden Ihre eigenen benutzerdefinierten Listenansichten angezeigt.
  
  • Um eine Ansicht zu bearbeiten oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ansicht und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten aus:
    • • Löschen: Löschen Sie die Ansicht. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Löschen“, um den Löschvorgang zu bestätigen. Die Ansicht wird gelöscht, die in der Ansicht enthaltenen Listen werden jedoch nicht gelöscht.

• • • • Klonen: Klonen Sie die Ansicht. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die geklonte Ansicht ein und klicken Sie dann auf „Speichern“. Daraufhin wird eine neue Ansicht mit denselben Filtern erstellt.
      • Exportieren: Exportieren Sie die Listen in der Ansicht. Erfahren Sie mehr über den Export von Datensätzen.
      • Teilen-Optionen verwalten: Aktualisieren Sie, welche Benutzer Zugriff auf die Ansicht haben. Legen Sie im Dialogfeld fest, ob die Ansicht privat sein soll, ob sie mit Ihrem Team geteilt werden soll oder ob sie mit allen Benutzer des Accounts geteilt werden soll. Klicken Sie zur Bestätigung auf „Speichern“.
      • Umbenennen: Aktualisieren Sie den Namen der Ansicht. Geben Sie im Dialogfeld einen Berichtsnamen ein und klicken Sie auf „Speichern“. 

Die Spalten einer Ansicht anpassen

So passen Sie an, wie Eigenschaften in einer Listenansicht angezeigt werden: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Gehen Sie zu einer gespeicherten Ansicht. 
• Klicken Sie auf „Aktionen“ > „Spalten bearbeiten“. 

• Wählen Sie links die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften aus, die in der Tabelle angezeigt werden sollen.

• Auf der rechten Seite können Sie mit dem Handle zum Ziehen Eigenschaften per Drag-&-Drop verschieben, um die Spalten neu anzuordnen. Klicken Sie auf X, um eine Eigenschaft zu entfernen.

• Klicken Sie auf „Übernehmen“.