Filtrowanie segmentów i zarządzanie widokami segmentów

Dowiedz się, jak efektywniej zarządzać segmentami po ich utworzeniu. W tym artykule dowiesz się, jak filtrować segmenty, zapisywać widoki segmentów do ponownego odwiedzenia i dostosowywać właściwości segmentów wyświetlane jako kolumny w widoku.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do widoków segmentów na urządzeniu mobilnym, dowiedz się, jak korzystać z segmentów w aplikacji mobilnej HubSpot.

Filtrowanie segmentów i zapisywanie widoków

Segmenty można filtrować na podstawie określonych kryteriów, aby ułatwić ich sortowanie. Możesz na przykład utworzyć widok segmentów, które powiększyły się o ponad 100 członków w ciągu ostatnich siedmiu dni lub filtrować segmenty używane w kampaniach marketingowych.

Utwórz widok segmentu

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij + Dodaj widok.
3. Kliknij przycisk Utwórz nowy widok.
4. W wyskakującym oknie wprowadź nazwę widoku i wybierz dla niego odbiorców.
5. Kliknij przycisk Potwierdź.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.

Dodawanie filtrów do widoku segmentu

Aby dodać lub zmienić filtry w widoku, użyj rozwijanych menu właściwości w górnej części tabeli lub skonfiguruj zaawansowane filtry na podstawie innych właściwości segmentu.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Aby wyświetlić segmenty określonego obiektu, kliknij obiekt w menu na lewym pasku bocznym.
3. Aby otworzyć widok, kliknij kartę widoku.
4. Możesz filtrować według następujących domyślnych menu lub użyć własnych szybkich filtrów.
   • Wszystkie zespoły: segmenty przypisane do określonego zespołu.
   • Wszyscy twórcy: twórca segmentu.
   • Wszystkie typy: wybór między segmentami aktywnymi i statycznymi.
   • Wszystkie obiekty: wybierz segment obiektów, dla którego chcesz filtrować.
   • Używane w: wybierz narzędzia, w których segment jest używany.
5. Aby filtrować według innych właściwości, kliknij Zaawansowane filtry. W prawym panelu:
   • Wybierz właściwość , według której chcesz filtrować.
   • Ustaw kryteria dla wybranej właściwości. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.
   • Aby dodać inną właściwość do tej samej grupy filtrów, kliknij + Dodaj filtr pod i. Po ustawieniu filtra z logiką i segmenty muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.
   • Aby dodać właściwość do nowej grupy filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów obok lub. Po ustawieniu filtra z logiką lub segmenty muszą spełniać kryteria co najmniej jednej z grup filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.
   • Aby zapisać filtry w widoku, zamknij panel, a następnie kliknij ikonę saveEditableView Save .
6. Aby usunąć filtr, kliknij znak x obok filtra.

Zarządzanie widokami segmentów

Po utworzeniu widoków segmentów można nimi zarządzać:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij kartę do nowej pozycji.
3. Aby ustawić widok domyślny, kliknij i przeciągnij zakładkę widoku na skrajnie lewą pozycję. Widok ten będzie pierwszą zakładką wyświetlaną przy każdym przejściu do segmentów.
4. Aby zamknąć widok, kliknij X na zakładce widoku. Widok można ponownie otworzyć z rozwijanego menu Dodaj widok lub strony Wszystkie widoki.
5. Aby zmienić kolumny w widoku, w prawym górnym rogu tabeli kliknij Akcje > Edytuj kolumny. Edytuj kolumny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku.
6. Aby sklonować widok, kliknij ikonę duplicate Clone. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
7. Aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami na koncie, kliknij opcję Wszystkie widoki. Na stronie Wszystkie widoki wyświetlane są własne niestandardowe widoki segmentów.
8. Na stronie Wszystkie widoki można klonować, edytować, eksportować lub usuwać wszystkie niestandardowe widoki segmentów. Aby to zrobić, najedź kursorem na widok segmentu, kliknij Więcej, a następnie wybierz opcję:
   • Zmień nazwę: zaktualizuj nazwę widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij Zapisz.
   • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale segmenty zawarte w widoku nie zostaną usunięte.
   • Zarządzaj udostępnianiem: zaktualizuj, którzy użytkownicy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, czy widok ma być prywatny, udostępniony zespołowi lub udostępniony wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
   • Klonuj: klonowanie widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
   • Eksportuj: eksport segmentów w widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu, wybierz typ pliku i dane do wyeksportowania, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.