Impostare le notifiche di revisione dei lead

Scritto da HubSpot Support | Jan 27, 2021 5:46:13 PM

Gli avvisi di rivisitazione dei lead rendono più semplice il contatto con gli stessi. Quando un lead torna sul vostro sito, HubSpot ve lo segnala in modo che possiate agire.

Nota bene: per ricevere le notifiche di rivisitazione dei lead via e-mail è necessario essere un utente di Marketing Hub Professional e Enterprise . Tutti gli utenti possono ricevere le notifiche di rivisitazione dei lead tramite l'estensione e-mail di vendita e visualizzare queste notifiche nel feed delle attività.

Come funzionano le notifiche di revisione dei lead

Con la funzione di rivisitazione dei lead, è possibile ricevere un'e-mail nella casella di posta, un avviso nel centro notifiche o un avviso in tempo reale tramite l'estensione vendite quando un contatto esistente visita il vostro sito web. Le notifiche vengono inviate sia per le pagine ospitate da HubSpot sia per le pagine esterne in cui è installato il codice di tracciamento di HubSpot . Le notifiche includono un link alla pagina del profilo del contatto, dove è possibile vedere la cronologia completa delle interazioni che la persona ha avuto con la vostra azienda.

Se in Salesforce avete assegnato un lead a un rappresentante specifico, questo riceverà l'avviso di rivisitazione quando il lead visiterà nuovamente il sito.

Se si sceglie di ricevere notifiche per tutti i lead o per tutti i lead di cui si è proprietari, si riceverà un avviso di rivisitazione per tutti i contatti , tranne i seguenti:

Per le notifiche via e-mail:

Contatti che visitano il sito per la prima volta.
Contatti creati nelle ultime 24 ore.
Contatti per i quali non si ha visibilità.
Contatti per i quali è stata ricevuta una notifica di rivisitazione del lead nelle ultime 24 ore.
Contatti non di vostra proprietà (se state monitorando solo i contatti di vostra proprietà).
Contatti che rivisitano il vostro sito con una fase del ciclo di vita pari a Cliente. Le notifiche saranno comunque inviate per i contatti con tutti gli altri stadi del ciclo di vita, compresi Evangelista e Altro.
Contatti che hanno lo stesso dominio e-mail del proprietario assegnato.

Per le notifiche di vendita:

Contatti di cui non si ha visibilità.
Contatti che non sono di vostra proprietà (se state tracciando solo i lead di vostra proprietà).
Contatti che rivisitano il vostro sito con una fase del ciclo di vita pari a Cliente. Le notifiche saranno comunque inviate per i contatti con tutti gli altri stadi del ciclo di vita, compresi Evangelista e Altro.

L'e-mail di notifica che riceverete riporterà le informazioni del vostro contatto e il dominio che ha visitato. Le informazioni sul dominio nell'oggetto dell'e-mail di notifica si basano sul campo Dominio aziendale nelleImpostazioni predefinite dell'account .

Nota bene: se la pagina specifica visitata ha un URL canonico unico con un dominio diverso da quello dell'URL visibile, nell'e-mail verrà visualizzato il dominio dell'URL canonico.

Personalizzate le impostazioni di notifica delle visite al sito web

Selezionate i contatti e le aziende che volete monitorare e come volete essere avvisati quando visitano il vostro sito web.

Nota bene: ogni singolo utente deve impostare le proprie preferenze di notifica delle visite. Un amministratore o un altro utente non può modificare le preferenze dei membri del proprio team.

Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
Nellasezione Visite al sito web , configurare il modo in cui si desidera essere avvisati quando un contatto o un'azienda visita il proprio sito web.

Aggiornare le notifiche di rivisitazione dei contatti nella sezione Contatti:

Selezionare il pulsante di opzione accanto ai contatti che si desidera monitorare.
- Contatti visualizzabili: selezionate questa opzione per inviarvi notifiche di avviso di revisione dei contatti per i contatti che potete visualizzare nel vostro account.
- Contatti di proprietà: selezionare questa opzione per inviare notifiche di avviso di revisione dei contatti solo per i contatti assegnati all'utente.
Decidete come volete essere avvisati quando un lead rivisita il vostro sito, quindi selezionate le caselle di controllo accanto al tipo di notifica.
- Email: ricevere un avviso giornaliero via email per ogni contatto che ha visitato il vostro sito.
- Avviso in tempo reale nel vostro feed di attività: visualizzate l'attività di rivisitazione dei contatti nel feed di attività.

Aggiornate le notifiche di rivisitazione delle aziende nella sezione Aziende:

Selezionate il pulsante di opzione accanto alle aziende che desiderate monitorare.
- Aziende visualizzabili: selezionare questa opzione per inviare notifiche di avviso di revisione dell'azienda per le aziende visualizzabili nel proprio account.
- Aziende di cui si è proprietari: selezionare questa opzione per inviare le notifiche di revisione delle aziende solo per le aziende assegnate all'utente.
Decidete come volete essere avvisati quando un'azienda visita il vostro sito, quindi selezionate le caselle di controllo accanto al tipo di notifica.
- Email: ricevere un avviso giornaliero via email per ogni azienda che ha visitato il vostro sito.
- Avviso in tempo reale nel vostro feed di attività: visualizzate le attività di rivisitazione delle aziende nel feed di attività.

Nota bene: se non siete utenti di HubSpot e non volete più ricevere le notifiche di revisione dei lead, aprite una vecchia e-mail di notifica di revisione dei lead e fate clic sul link di annullamento dell'iscrizione in fondo al messaggio.

Se siete proprietari di un lead in Salesforce, dovrete annullare l'iscrizione dopo aver ricevuto la prima e-mail. Non esiste un'opzione per annullare l'iscrizione prima di aver ricevuto la prima e-mail.

Se state monitorando i prospect, potete ricevere notifiche basate su una vista salvata nello strumento prospect. È possibile attivare le notifiche dei prospect nello strumento prospect, quindi gestire le preferenze di notifica selezionando le caselle di controllo accanto al tipo di notifica che si desidera ricevere per quella vista.

Impostare le notifiche di revisione dei lead senza utilizzare l'integrazione con Salesforce

Se il vostro account HubSpot è integrato con Salesforce, gli avvisi di revisione del lead saranno inviati al rappresentante assegnato al lead nel vostro account Salesforce. Se non siete integrati con Salesforce, potete utilizzare la proprietà predefinita, Proprietario del contatto, per attivare automaticamente le notifiche di revisione del lead per i vostri utenti. Questa proprietà estrarrà il nome del proprietario e l'indirizzo e-mail dagli utenti del vostro account.

Fare clic sul nome del contatto non assegnato.
Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni , fare clic su Visualizza tutte le proprietà.
Utilizzare la barra di ricerca per individuare la proprietà del proprietario del contatto. Passare il mouse sulla proprietà del proprietario e fare clic sull'icona della matita edit, quindi selezionare un proprietario dal menu a discesa.
Fare clic su Salva.

Per assegnare i proprietari a più contatti alla volta, utilizzare un flusso di lavoro o modificare in blocco i record dalla dashboard dei contatti. Per impostare le regole di assegnazione del proprietario per i contatti futuri, è possibile utilizzare anche un flusso di lavoro.

Visualizza articolo completo