Utilizzare l'arricchimento conversazionale per le e-mail

Con l'arricchimento conversazionale, è possibile popolare automaticamente i dati dei contatti e delle vendite utilizzando le informazioni provenienti dalle conversazioni via e-mail. Ciò contribuisce a ridurre l'inserimento manuale dei dati e a mantenere i record del CRM accurati e aggiornati.

Ad esempio, l'arricchimento conversazionale è in grado di rilevare quando un contatto torna in ufficio da un'email fuori sede, quando lascia il lavoro e di creare automaticamente nuovi contatti menzionati nei thread delle email, assicurando una comunicazione tempestiva e mantenendo i team aggiornati con gli stakeholder più importanti.

Prima di iniziare

• Questa impostazione viene applicata a livello di account.

• Per utilizzare l'arricchimento conversazionale, gli strumenti e le funzionalità di intelligenza artificiale generativa devono essere abilitati nell'account.

• L'arricchimento conversazionale elabora le e-mail di vendita one-to-one e le risposte alle e-mail di marketing.
• I dati arricchiti aggiornano i record del CRM. Qualsiasi utente con accesso a tali record può visualizzare gli aggiornamenti.

Gestire le impostazioni di arricchimento

Per configurare le impostazioni dei dati di conversazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Gestione dati > Arricchimento dati.
3. Fare clic sulla scheda Arricchimento conversazionale.
4. Nella sezione Arricchimento conversazionale, configurare le impostazioni di arricchimento:
   • Arricchimento dei contatti e-mail: aggiorna automaticamente i profili dei contatti in base alle informazioni chiave delle e-mail registrate nell'account, come Titolo di lavoro, Nome e Cognome.

Nota bene: quando l'arricchimento dei contatti via e-mail è abilitato, l'impostazione per riempire i dettagli dei contatti dalle e-mail con HubSpot AI è automaticamente disabilitata. In fase di beta pubblica, questa impostazione non richiede crediti HubSpot.

• • Estrazione di nuovi contatti: crea automaticamente nuovi record di contatti. Questi record saranno arricchiti con i dati rilevanti trovati nell'e-mail, come titolo di lavoro, nome e cognome.
  • Rilevamento del ritorno in ufficio: aggiorna automaticamente la proprietà Data di ritorno in ufficio rilevata quando un contatto torna da un periodo di assenza dall'ufficio.

Per saperne di più sull'arricchimento dei dati di contatti e aziende.