BètaGebruik conversatieverrijking voor e-mails

Met conversatieverrijking kunt u contact- en verkoopgegevens automatisch aanvullen met informatie uit e-mailconversaties. Dit helpt handmatige gegevensinvoer te verminderen en zorgt ervoor dat uw CRM-records nauwkeurig en up-to-date blijven.

Conversational Enrichment kan bijvoorbeeld detecteren wanneer een contactpersoon terugkeert naar kantoor na afwezigheidsberichten, wanneer hij of zij de baan verlaat, en automatisch nieuwe contactpersonen aanmaken die in e-mailconversaties worden genoemd. Zo wordt tijdig contact gelegd en blijven teams op de hoogte van belangrijke stakeholders.

Voordat u aan de slag gaat

• Deze instelling wordt op accountniveau toegepast.
• Voor conversatieverrijking zijn geen HubSpot-credits nodig zolang deze zich in de openbare bètafase bevindt.

• Om conversational enrichment te kunnen gebruiken, moeten generatieve AI-tools en -functies in je account zijn ingeschakeld.

• Conversational Enrichment verwerkt één-op-één-verkoop-e-mails en antwoorden op marketing-e-mails.
• De verrijkte gegevens werken de CRM-records bij. Elke gebruiker met toegang tot die records kan de updates bekijken.

Beheer je verrijkingsinstellingen

Let op: conversatieverrijking volgt niet de instellingen die zijn geconfigureerd op het tabblad'Toewijzing' van gegevensverrijking. Het kan contactgegevens bijwerken, ongeacht uw toewijzingsconfiguratie. Om te voorkomen dat conversatieverrijking contactgegevens bijwerkt, schakelt u de relevante instellingen voor conversatieverrijking uit.

Om instellingen voor conversatiegegevens te configureren:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Gegevensbeheer > Gegevensverrijking.
3. Klik op het tabblad Conversatieverrijking.
4. Configureer in het gedeelte 'Conversatieverrijking' de verrijkingsinstellingen:
   • E-mailcontactverrijking: werkt contactprofielen automatisch bij met belangrijke informatie uit e-mails die in het account zijn geregistreerd, zoals functietitel, voornaam en achternaam.

• • Extractie van nieuwe contacten: hiermee wordenautomatisch nieuwe contactrecords aangemaakt. Deze records worden verrijkt met relevante gegevens uit de e-mail, zoals functietitel, voornaam en achternaam.
  • Detectie van terugkeer naar kantoor: werktautomatisch de eigenschap 'Datum terugkeer naar kantoor gedetecteerd' bij wanneer een contactpersoon terug is van een periode van afwezigheid.

Lees meer over het verrijken van contact- en bedrijfsgegevens.