Creare rapporti avanzati sull'e-commerce

Utilizza questo articolo per impostare il punteggio di fedeltà, analizzare i modelli di acquisto e monitorare i processi di spedizione con istruzioni dettagliate per la configurazione di set di dati e report personalizzati. Con questi strumenti, puoi segmentare i contatti, personalizzare il marketing e generare report utilizzabili.

Prima di iniziare

Prima di impostare i casi d'uso, crea una pipeline di e-commerce sull'oggetto Deal con le seguenti fasi:

• Checkout in sospeso
• Checkout abbandonato
• Checkout completato
• Spedito
• Annullato

Valutazione della fedeltà dei clienti

Utilizza i set di dati per calcolare un punteggio di fedeltà dei clienti e filtra ulteriormente il punteggio di fedeltà per aggiungere i clienti ai livelli (ad esempio, i clienti più fedeli nel livello 1). Utilizzando i punteggi e i livelli per creare report e segmenti, puoi personalizzare il tuo approccio di vendita e marketing in base ai tuoi clienti.

Il punteggio di fedeltà nell'esempio è calcolato come segue:

• Assegnare un punteggio di 5 se un contatto ha concluso un affare negli ultimi 60 giorni.
• Assegna un punteggio di 10 se il fatturato totale del contatto è superiore a 100 $.
• Assegnare un punteggio di 10 se la media delle pagine visualizzate dal contatto è superiore a tre.
• Assegna un punteggio di 5 se il numero di visite del contatto al tuo sito web è superiore a 8.

La formula del livello viene calcolata come segue:

• I contatti con un punteggio di fedeltà pari o superiore a 15 sono classificati nel livello 1.
• I contatti con un punteggio di fedeltà compreso tra 9 e 14 sono classificati nel livello 2.
• I contatti con un punteggio di fedeltà inferiore a 9 sono classificati nel livello 3.

Modifica i valori in base alle tue esigenze.

Imposta la fedeltà e il punteggio di livello utilizzando i set di dati

Per impostare il punteggio fedeltà e il punteggio di livello utilizzando i set di dati:

1. In alto a destra, clicca su Crea set di dati. Se aggiungi questo campo a un set di dati esistente, in alto clicca sulla scheda Set di dati. Quindi, clicca su un set di dati esistente.
2. Seleziona Contatti come oggetto principale e fai clic su Continua.
   
   
3. Nel pannello di destra, clicca su + Aggiungi fonte.
   
   
4. Seleziona Transazioni e fai clic su Continua.
5. Fai clic su Colonne nel pannello a destra, quindi fai clic su + Crea nuova colonna.
   
   
6. Fai clic su Formule per comprimere il menu Formule, quindi fai clic su Crea formula personalizzata (Avanzato).
   
   
7. In basso, nel campo Nome colonna, inserisci Punteggio fedeltà.
8. Nella casella dell'editor, inserisci quanto segue:
   IF(DATEDIFF("DAY",[CONTACT.recent_deal_close_date], NOW())<60,5,0)+

   IF([CONTACT.total_revenue]>100, 10,0)+
   IF([CONTACT.hs_analytics_average_page_views]>3,10,0)+
   IF([CONTACT.hs_analytics_num_visits]>8,5,0)

9. In alto a destra nella finestra della formula, clicca su Salva.
   
   
10. Fare clic su + Crea nuova colonna.
11. Fare clic su Formule per comprimere il menu Formule, quindi fare clic su Crea formula personalizzata (Avanzato).
12. Nella parte inferiore, nel campo Nome colonna, inserisci Livello fedeltà.
13. Nella casella dell'editor, inserisci quanto segue:
    IF(
[Loyalty score] >= 15,
"Tier 1",
IF([Loyalty score] >= 9, "Tier 2", "Tier 3"))
14. In alto a destra nella finestra della formula, clicca su Salva.
15. In alto a destra, clicca su Salva per salvare il set di dati.
    
    
16. Inserisci un nome e una descrizione, quindi fai clic su Salva.
17. Per utilizzare il set di dati, in alto a destra, fare clic su Usa in downCarat e selezionare un 'opzione.

Cronologia acquisti

Utilizza proprietà personalizzate e set di dati per creare report sulla cronologia degli acquisti dei contatti. Crea report su:

• Totale medio degli ordini in base alle dimensioni del carrello.
• Giorni trascorsi dall'ultimo acquisto.
• Acquirenti abituali vs acquirenti occasionali.
• Importo medio di acquisto per fonte originale.

Totale medio degli ordini in base alle dimensioni del carrello

Utilizza l'importo medio dell'ordine per trovare modi per aumentare il valore medio dell'ordine attraverso opportunità di upsell o cross-sell.

In questo esempio, crea due proprietà personalizzate per calcolare l'importo medio degli acquisti e il numero di articoli acquistati. Quindi, crea un report per visualizzare l'importo medio degli acquisti dei contatti, in base alle dimensioni dei loro ordini (numero di articoli acquistati).

1. Creare una proprietà di rollup per l'importo medio di acquisto con i seguenti attributi:
   • Tipo di oggetto: Contatto
   • Tipo di campo: Rollup
   • Tipo di rollup: Media
   • Formato numero: Valuta
   • Tipo di record associato: Transazione
   • Proprietà record associato: Importo
2. Creare una proprietà rollup per la dimensione dell'ordine di acquisto con i seguenti attributi:
   • Tipo di oggetto: Transazione
   • Tipo di campo: Rollup
   • Tipo di rollup: Conteggio
   • Formato numero: Numero formattato o non formattato
   • Tipo di record associato: Voce
   • Proprietà record associato: Quantità
3. Creare un report personalizzato con i seguenti attributi:
   • Origine dati primaria: Contatti
   • Fonte dati aggiuntiva: Offerte
   • Proprietà asse Y: Importo medio di acquisto
   • Proprietà asse X: dimensione dell'ordine di acquisto

Giorni dall'ultimo acquisto

Utilizza i set di dati per segmentare i contatti in base al numero di giorni trascorsi dall'ultimo acquisto. Puoi utilizzare i dati nei segmenti, nell'email marketing e in altri canali di marketing per mantenere vivo l'interesse dei clienti che hanno già effettuato acquisti presso di te.

1. In alto a destra, fai clic su Crea set di dati. Se aggiungi questo campo a un set di dati esistente, in alto fai clic sulla scheda Set di dati. Quindi, fai clic su un set di dati esistente.
2. Seleziona Contatti come oggetto principale e fai clic su Continua.
   
   
3. Nel pannello di destra, clicca su + Aggiungi origine.
   
   
4. Seleziona Transazioni e fai clic su Continua.
5. Fai clic su Colonne nel pannello di destra, quindi fai clic su + Crea nuova colonna.
   
   
6. Fai clic su Formule per comprimere il menu Formule, quindi fai clic su Crea formula personalizzata (Avanzato).
   
   
7. In basso, nel campo Nome colonna, inserisci Tempo dall'ultimo acquisto.
8. Nella casella dell'editor, inserisci quanto segue:
   DATEDIFF("DAY", [CONTACT.recent_deal_close_date], NOW())
9. In alto a destra nella finestra della formula, clicca su Salva.
   
   
10. In alto a destra, fai clic su Salva per salvare il set di dati.
    
    
11. Inserisci un nome e una descrizione, quindi fai clic su Salva.
12. Per utilizzare il set di dati, in alto a destra, fare clic su Usa in downCarat e selezionare un 'opzione.

Acquirenti abituali

Utilizza i set di dati per segmentare i contatti in base al numero di acquisti effettuati. Puoi utilizzare i dati nei segmenti, nell'email marketing e in altri canali di marketing per indirizzare i clienti verso acquisti ripetuti.

1. In alto a destra, fai clic su Crea set di dati. Se aggiungi questo campo a un set di dati esistente, in alto fai clic sulla scheda Set di dati. Quindi, fai clic su un set di dati esistente.
2. Seleziona Contatti come oggetto principale e fai clic su Continua.
   
   
3. Nel pannello di destra, clicca su + Aggiungi fonte.
   
   
4. Seleziona Transazioni e fai clic su Continua.
5. Fai clic su Colonne nel pannello di destra, quindi fai clic su + Crea nuova colonna.
   
   
6. Fai clic su Formule per comprimere il menu Formule, quindi fai clic su Applica logica condizionale.
   
   
7. In basso, nel campo Nome colonna, inserisci Acquirente abituale.
8. Accanto a SE:
   • Fai clic sul menu a discesa Seleziona proprietà o colonna e seleziona Numero di offerte associate.
   • Fai clic sul menu a discesa = e seleziona > ( maggiore di).
   • Nel campo Inserisci valore, inserisci 1.
9. Accanto a THEN:
   • Lascia il campo Tipo su Stringa.
   • Nel campo Inserisci valore, inserisci Acquirente abituale.
10. Sotto l'istruzione IF THEN, fai clic su + Aggiungi istruzione else if.
11. Accanto a IF:
    • Fai clic sul menu a discesa Seleziona proprietà o colonna e seleziona Numero di transazioni associate.
    • Fare clic sul menu a discesa = e selezionare = ( uguale a).
    • Nel campo Inserisci valore, inserisci 1.
12. Accanto a THEN:
    • Lascia il campo Tipo su Stringa.
    • Nel campo Inserisci valore, inserisci Acquirente singolo.
13. Accanto a ALTRIMENTI:
    • Lascia il campo Tipo su Stringa.
    • Nel campo Inserisci valore, inserisci Nessuna cronologia acquisti.
      
      
14. In alto a destra nella finestra della formula, fare clic su Salva.
    
    
15. In alto a destra, fare clic su Salva per salvare il set di dati.
    
    
16. Inserisci un nome e una descrizione, quindi fai clic su Salva.
17. Per utilizzare il set di dati, in alto a destra, fare clic su Usa in downCarat e selezionare un 'opzione.

Importo medio di acquisto per fonte originale

Utilizza un calcolo dell'importo medio di acquisto per fonte originale per analizzare gli importi di acquisto per canale (ad esempio, traffico diretto, referral, social a pagamento).

In questo esempio, crea una proprietà personalizzata per calcolare l'importo medio degli acquisti. Quindi crea un report per visualizzare l'importo medio degli acquisti dei contatti per fonte originale.

Nota: se in precedenza hai impostato una proprietà personalizzata per l'importo medio di acquisto per il caso d'uso dell'importo medio dell'ordine in base alle dimensioni del carrello, puoi utilizzare la stessa proprietà per questo caso d'uso e non è necessario creare una proprietà personalizzata aggiuntiva.

1. Creare una proprietà rollup per l'importo medio degli acquisti con i seguenti attributi:
   • Tipo di oggetto: Contatto
   • Tipo di campo: Rollup
   • Tipo di rollup: Media
   • Formato numero: Valuta
   • Tipo di record associato: Transazione
   • Proprietà record associato: Importo
2. Creare un report personalizzato con i seguenti attributi:
   • Origine dati primaria: Contatti
   • Fonte dati aggiuntiva: Transazioni
   • Proprietà asse Y: Importo medio di acquisto
   • Proprietà dell'asse X: fonte di traffico originale (proprietà dell'opportunità)

Spedizione e logistica

Utilizza i set di dati per creare report sulla durata della spedizione e sul numero di ordini con spedizione in ritardo.

Tempi di spedizione e spedizioni in ritardo

In questo esempio, configura una proprietà personalizzata e utilizzala in un flusso di lavoro per registrare l'ora e la data di completamento del checkout. Crea un campo del set di dati per calcolare la durata necessaria per completare la spedizione e un campo per calcolare quando la spedizione è in ritardo. I campi possono quindi essere utilizzati nei report.

1. Configura la tua pipeline.
2. Crea una proprietà personalizzata con i seguenti attributi:
   • Etichetta: Timestamp di completamento del checkout
   • Tipo di oggetto: Transazione
   • Tipo di campo: Selettore di data e ora (mostra solo data e ora) e consenti qualsiasi data.
     
     
3. Crea un flusso di lavoro con il seguente trigger e azione:
   • Trigger: l'affare si trova nella pipeline e-commerce ed è nella fase di checkout completato.
   • Azione: impostare la proprietà del timestamp del record di checkout sulla data in cui è stato completato il checkout.
     
     
4. In alto a destra, fai clic su Crea set di dati. Se aggiungi questo campo a un set di dati esistente, in alto fai clic sulla scheda Set di dati. Quindi, fai clic su un set di dati esistente.
5. Seleziona Contatti come oggetto principale e fai clic su Continua.
   
   
6. Nel pannello di destra, clicca su + Aggiungi origine.
   
   
7. Seleziona Transazioni e clicca su Continua.
8. Fai clic su Colonne nel pannello di destra, quindi fai clic su edit Scegli le colonne.
   
   
9. Nel pannello di destra, clicca su Transazioni per comprimere le proprietà della transazione e seleziona le caselle di controllo ID record e Regione.
10. Fai clic su Formule per comprimere il menu Formule, quindi fai clic su Crea formula personalizzata (Avanzato).
    
    
11. Nella parte inferiore, nel campo Nome colonna, inserisci Durata per completare la spedizione.
12. Nella casella dell'editor, inserisci quanto segue:
    ABS(DATEDIFF("DAY", [DEAL.checkout_complete_timestamp], [DEAL. closedate]))
13. In alto a destra nella finestra della formula, clicca su Salva.
    
    
14. Fai clic su Colonne nel pannello di destra, quindi fai clic su + Crea nuova colonna.
    
    
15. Fai clic su Formule per comprimere il menu Formule, quindi fai clic su Applica logica condizionale.
    
    
16. In basso, nel campo Nome colonna, inserisci Spedizione scaduta.
17. Accanto a SE:
    • Fare clic sul menu a discesa Seleziona proprietà o colonna e selezionare Durata per completare la spedizione.
    • Fai clic sul menu a discesa = e seleziona > ( maggiore di).
    • Nel campo Inserisci valore, inserisci 7.
18. Accanto a THEN:
    • Lascia il campo Tipo su Stringa.
    • Nel campo Inserisci valore, inserisci Scaduto.
19. Accanto a ALTRIMENTI:
    • Lascia il campo Tipo su Stringa.
    • Nel campo Inserisci valore, inserisci Entro il limite.
      
      
20. In alto a destra nella finestra della formula, fare clic su Salva.
    
    
21. In alto a destra, fare clic su Salva per salvare il set di dati.
    
    
22. Inserisci un nome e una descrizione, quindi fai clic su Salva.
23. Per utilizzare il set di dati, in alto a destra, fare clic su Usa in downCarat e selezionare un 'opzione.
24. È quindi possibile creare un report personalizzato con i seguenti attributi:
    • Report sul tasso di spedizioni in ritardo:
      • Fonte dati primaria: il set di dati creato

• • • Tipo di grafico: torta
    • Valori: ID record transazione (conteggio distinto)
    • Suddivisione per: Spedizioni in ritardo
      
      
  • Rapporto sulle spedizioni in ritardo per regione:
    
    • Fonte dati primaria: ilset di dati creato
    • Tipo di grafico: torta
    • Valori: Spedizioni in ritardo
    • Suddivisione per: regione dell'operazione
  • Durata media per completare la spedizione:
    • Fonte dati primaria: il set di dati creato
    • Tipo di grafico: Barra verticale
    • Asse Y: Durata necessaria per completare la spedizione (media)
    • Suddivisione per: Area geografica dell'operazione

Ripartizione dell'utile lordo del prodotto per pubblico o prodotto

Utilizza i set di dati per suddividere i prodotti per pubblico o nome del prodotto, in modo da poter vedere quali pubblici o prodotti stanno fornendo i migliori rendimenti.

1. In alto a destra, fai clic su Crea set di dati. Se aggiungi questo campo a un set di dati esistente, in alto fai clic sulla scheda Set di dati. Quindi, fai clic su un set di dati esistente.
2. Seleziona Line items come oggetto principale e fai clic su Continua.
   
   
3. Nel pannello di destra, fai clic su + Aggiungi origine.
   
   
4. Seleziona Transazioni e fai clic su Continua.
5. Nel pannello di destra, clicca su + Aggiungi origine.
6. Seleziona Contatti e clicca su Continua.
7. Nella colonna Fase dell'affare, prendi nota del numero ID della fase Spedito.
   
   
8. Clicca su Colonne nel pannello di destra, quindi clicca su + Crea nuova colonna.
   
   
9. Clicca su Formule per chiudere il menu Formule, quindi clicca su Crea formula personalizzata (Avanzato).
   
   
10. In basso, nel campo Nome colonna, inserisci Profitto lordo.
11. Nella casella dell'editor, inserisci quanto segue:
    IF([Deal stage]=="Shipped ID number (e.g., 57441674)", [Unit price] - [Unit cost], null)
12. In alto a destra nella finestra della formula, clicca su Salva.
    
    
13. In alto a destra, clicca su Salva per salvare il set di dati.
    
    
14. Inserisci un nome e una descrizione, quindi fai clic su Salva.
15. Per utilizzare il set di dati, in alto a destra, fare clic su Usa in downCarat e selezionare un 'opzione.

Percorsi e comportamenti dei clienti

Visualizzazioni di pagina per tipo di prodotto

Utilizza gli eventi personalizzati per tracciare le visualizzazioni dei prodotti e classificarli utilizzando una proprietà personalizzata. Crea un report per analizzare quale tipo di prodotto ottiene il maggior numero di visualizzazioni.

1. Crea un evento personalizzato per monitorare le visualizzazioni di un prodotto. Per questo caso d'uso, si consiglia di creare un evento tramite API o utilizzando JavaScript. Se hai bisogno di aiuto per configurare gli eventi personalizzati, valuta la possibilità di rivolgerti a un partner HubSpot Solutions.
2. Quando crei l'evento personalizzato, crea una proprietà di enumerazione personalizzata per i tuoi tipi di prodotto.
   
   
3. Crea un report personalizzato per il tuo evento personalizzato. Nel report, traccia i tipi di prodotto sull'asse x e l'evento personalizzato sull'asse y.
   
   

Percorso di acquisto del cliente

Utilizza gli eventi personalizzati per tracciare i punti di contatto nel percorso del cliente, tra cui la visualizzazione di un prodotto, l'aggiunta al carrello, l'abbandono del carrello e l'acquisto. Aggiungi gli eventi personalizzati a un report sul percorso del cliente per tracciare le conversioni tra ciascun evento.

Nota: se in precedenza hai impostato una proprietà personalizzata per l'importo medio di acquisto per il caso d'uso del totale medio dell'ordine in base alle dimensioni del carrello, puoi utilizzare la stessa proprietà per questo caso d'uso e non è necessario crearne una aggiuntiva.

1. Crea i seguenti tre eventi personalizzati. Per questo caso d'uso, si consiglia di creare un evento tramite API o di utilizzare JavaScript. Se hai bisogno di aiuto per configurare gli eventi personalizzati, valuta la possibilità di rivolgerti a un partner HubSpot Solutions.
   • Visualizzazioni dei prodotti
   • Stato del carrello
   • Tracker della pagina di checkout
2. Aggiungi gli eventi personalizzati come fasi a un report sul percorso del cliente.
   
   

Invia e-mail di abbandono del carrello

Mantieni l'interesse dei clienti inviando email personalizzate relative all' e del carrello abbandonato. In questo esempio, utilizza la fase della pipeline Checkout abbandonato nei flussi di lavoro per inviare email agli acquirenti con articoli abbandonati nel carrello.

1. Configura la tua pipeline
2. Crea un modulo in Design Manager. Aggiungi la seguente sintassi del modulo personalizzato al modulo (aggiorna l'intestazione e lo stile dei caratteri secondo necessità):
   
   

   {#{{ module.deal.id }}#}
   
   {# Get the Contact associated to the Deal #}
   {% set associated_contact = crm_associations({{ module.deal.id }}, "HUBSPOT_DEFINED", 3, "orderBy=-createdate") %}
   
   {# Get the Line_Items associated to the Deal #}
   {% set associated_line_items = crm_associations({{ module.deal.id }}, "HUBSPOT_DEFINED", 19, "orderBy=-createdate") %}
   
   <h2 style="font-family:verdana; margin-top:20px; color:#ff6347; margin-left:10px; margin-right:10dp; text-align: center;"> Hello {{ associated_contact.results[0].firstname }}, Thank you for Visiting our Store!
   </h2>
   
   <p style="margin-left:10px; margin-right:10dp; text-align: center;"> We noticed that you haven't completed your order. Here is a little reminder of what you have in your current shopping cart. Feel free to complete your purchase by clicking on the button below. </p>
   
   {# Grab the product of each line item and display the info #}
   {% for item in associated_line_items.results %}
   {% set product = crm_object("product", item.hs_product_id, "name,price,hs_url", false) %}
   <div style="text-align:center"> <img style="width: 40%" src={{ product.hs_url }} /> <p> {{ product.name }} </p> <h4 style="font-family:verdana;"> ${{ product.price }} </h4>
   </div>
   {% endfor %}
   
   

3. Crea un'e-mail di marketing e aggiungi il modulo.
4. Crea un flusso di lavoro con il seguente trigger e la seguente azione:
   • Trigger: l'affare è nella pipeline e-commerce e si trova nella fase Carrello abbandonato. Attiva la reiscrizione.
   • Azione: inviare un'e-mail.