Creare proprietà di calcolo e rollup

È possibile creare proprietà che popolano i dati in base a calcoli effettuati su altre proprietà. Con le proprietà di riepilogo, è possibile calcolare automaticamente i valori minimi, massimi, il conteggio, la somma o la media delle proprietà presenti nei record associati. Con le proprietà di calcolo, è possibile impostare equazioni basate sui valori delle proprietà "intervallo", "fino a" o "da", oppure creare equazioni personalizzate basate sulle proprietà di un oggetto. 

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo fa riferimento agli oggetti utilizzando i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Ad esempio, puoi creare:

• Una proprietà "azienda" che calcola il costo di acquisizione di un nuovo cliente in base a un'equazione personalizzata.
• Una proprietà del contatto che calcola l'importo medio delle trattative associate a un contatto. 
• Una proprietà dell’opportunità che calcola il tempo trascorso dall’apertura dell’opportunità.
• Una proprietà relativa a fattura, abbonamento o pagamento che calcola l’importo del profitto al netto di eventuali sconti applicati.

A seconda del tuo abbonamento HubSpot, esiste un limite al numero di proprietà di calcolo che puoi creare.

Crea proprietà di riepilogo basate sulle proprietà dei record associati

Puoi creare proprietà per un oggetto che verranno calcolate in base a determinati valori di proprietà dei record associati a quell'oggetto. Puoi effettuare il calcolo in base a tutti i record associati a quell'oggetto o per etichette di associazione specifiche, comprese le associazioni dello stesso oggetto.

Ad esempio, puoi creare una proprietà dell'affare che conta il numero totale di attività di vendita registrate per i contatti associati a un affare con l'etichetta "Decisore" .

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suProprietà.

3. Fare clic sul menua discesa Seleziona un oggettoe selezionare [Oggetto] proprietà percreare una proprietà per quell'oggetto.

4. Fare clic suCrea proprietà.
5. Inserisci i dettagli di base della tua proprietà.
6. Fai clic sul menu a discesa Tipo di campo e seleziona Rollup.
7. Fai clic sul menu a discesa Tipo di rollup, quindi seleziona uno dei seguenti tipi:
   • Min: visualizza il valore minimo della proprietà numerica selezionata nei record associati all'oggetto selezionato.
   • Max: visualizza il valore massimo della proprietà numerica selezionata su tutti i record associati all'oggetto selezionato.
   • Conteggio: conta il numero totale di record associati dell'oggetto selezionato che hanno un valore per la proprietà numerica selezionata.
   • Somma: somma i valori della proprietà numerica selezionata su tutti i record associati all'oggetto selezionato.
   • Media: calcola la media dei valori della proprietà numerica selezionata su tutti i record associati all'oggetto selezionato.
8. Fare clic sul menu a discesa Formato numero, quindi selezionare uno dei seguenti formati: Numero formattato, Numero non formattato, Valuta, Percentuale o Durata. In questo modo si configura il formato dei valori della proprietà.
   • Se si seleziona Valuta come formato per una proprietà dell'affare, la proprietà utilizzerà per impostazione predefinita la valuta aziendale del proprio account.
   • Per utilizzare la valuta di ciascun record dell'affare, seleziona la casella di controllo Usa valuta del record invece della valuta aziendale. L'utilizzo della valuta del record influisce solo sulla visualizzazione del valore e non applica automaticamente un tasso di cambio.
9. Seleziona l'oggetto associato e la proprietà del record associato su cui basare il calcolo della proprietà. 
10. Fare clic su Seleziona etichette di associazione, quindi selezionare le etichette che si desidera includere per il calcolo basato solo sui record con un'etichetta specifica.
11. Fare clic su Aggiungi condizione per aggiungere criteri opzionali che il record deve soddisfare affinché la proprietà venga calcolata (ad es., calcolare la proprietà quando Importo dell'affare recente > 1000 e Probabilità dell'affare >= 80). È possibile configurare fino a 50 condizioni di tipo numerico e di campo enumerazione per ogni proprietà di rollup.
    • Nel primo menu a discesa, selezionare una proprietà.
    • Nel secondo menu a discesa, seleziona un operatore che confronterà il valore della prima proprietà con un numero o con il valore di un'altra proprietà.
    • Nel terzo menu a tendina, selezionare una proprietà o inserire un numero che verrà confrontato con la prima proprietà.
    • Fare clic suSalva.
12. Fai clic su Crea. Una volta creata, il tipo di campo visualizzato della proprietà sarà Rollup.

Nota: i valori di durata grezzi sono memorizzati in millisecondi. Se stai utilizzando una proprietà di calcolo della durata in altri strumenti HubSpot (ad es. filtri, formule delle proprietà di calcolo), potrebbe essere necessario utilizzare valori in millisecondi.

Crea proprietà di calcolo "tempo tra", "tempo trascorso" o "tempo

rimanente

"

Puoi creare proprietà che calcolano il tempo tra due date o che tracciano il tempo trascorso o rimanente da una data, determinato dai valori delle proprietà di selezione della data o della data e dell'ora. Le proprietà "tempo tra" sono supportate solo per le proprietà dello stesso oggetto.

Ad esempio:

• Crea una proprietà " Tempo tra " per calcolare il tempo trascorso tra l'assegnazione del proprietario di un ticket e la chiusura del ticket.
• Crea una proprietà " Tempo trascorso dall'apertura " per monitorare da quanto tempo un'opportunità è aperta.
• Crea una proprietà " Tempo fino alla chiusura " per tenere traccia di quanto tempo manca alla chiusura prevista per un cliente.

Per creare una proprietà i cui valori visualizzino un tempo relativo basato sulla data odierna anziché su un valore della proprietà, scopri come creare una proprietà di selezione data/data e ora relativa. Puoi anche creare una proprietà di tempo fisso utilizzando un'equazione personalizzata.

Per creare proprietà di calcolo "Tempo trascorso", "Tempo da" o "Tempo fino a ":

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suProprietà.

3. Fai clic sul menua discesa Seleziona un oggetto, quindi seleziona Proprietà [Oggetto] percreare una proprietà per quell'oggetto.

4. Inserisci i dettagli di base per la tua proprietà.
5. Fai clic sul menu a discesa Tipo di campo e seleziona Calcolo.
6. Fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata, quindi seleziona il tipo e imposta il calcolo:
   • Intervallo di tempo: seleziona le proprietà Data di inizio e Data di fine .
   • Tempo trascorso da: seleziona la proprietà di selezione data/data e ora il cui valore sarà la data di inizio. La data di fine sarà sempre la data odierna.
   • Tempo fino a: seleziona la proprietà del selettore di data/data e ora il cui valore sarà la data di fine. La data di inizio sarà sempre la data odierna.
7. Solo per le proprietà "Intervallo di tempo ", configura le opzioni aggiuntive:
   • Criteri condizionali: fai clic su Aggiungi condizione per aggiungere criteri opzionali che devono essere soddisfatti per il calcolo.
   • Calcola solo i giorni feriali: seleziona la casella di controllo Escludi i fine settimana per calcolare solo i giorni feriali tra la data di inizio e quella di fine. I fine settimana sono definiti come il periodo compreso tra le 00:00 di sabato e le 23:59 di domenica, in base al fuso orario del tuo account.
8. Fai clic su Crea proprietà. 

Quando si visualizzano i valori di durata, ci si aspetta il seguente comportamento:

• Per le proprietà data senza timestamp, l'ora predefinita utilizzata nel calcolo sarà le 12:00 UTC del giorno selezionato.
• Il valore visualizzato sarà espresso in secondi, minuti, ore, giorni, mesi o anni in base a soglie specifiche. Le soglie per le unità sono:
  • 2,5 anni o più verranno visualizzati in anni.
  • 3 mesi o più verranno visualizzati in mesi.
  • 1 giorno o più verrà visualizzato in giorni.
  • 2,5 ore o più verranno visualizzate in ore.
  • 2,5 minuti o più verranno visualizzati in minuti.
  • Meno di 2,5 minuti verrà visualizzato in secondi.

Nota: all'interno di HubSpot, i valori grezzi dei tipi di proprietà"Intervallo di tempo" e"Media" sono memorizzati in millisecondi. Se un'equazione con questi valori produce un risultato superiore al previsto, utilizza un convertitore di millisecondi per convertire nell'unità di tempo desiderata.

Crea

proprietà

di calcolo con equazioni personalizzate

Puoi anche creare proprietà che calcolano i valori in base ai tuoi criteri. Le equazioni personalizzate possono essere configurate solo per le proprietà numeriche all'interno dello stesso oggetto per il quale stai creando la nuova proprietà. Ad esempio, puoi creare un'equazione per calcolare l'importo dell'affare più recente di un'azienda (Importo dell'affare più recente) rispetto al numero di volte in cui la tua azienda ha contattato l'azienda (Numero di volte contattata).

È possibile creare un'equazione personalizzata utilizzando operatori aritmetici, operatori di confronto, operatori logici, istruzioni condizionali e altre funzioni. Queste equazioni possono restituire valori numerici, booleani, stringhe, date o date e ore. Scopri di più sugli operatori e sulle funzioni disponibili e su come formattare le formule. È inoltre possibile consultare esempi di formule comunemente utilizzate.

Per creare una proprietà di calcolo con equazione personalizzata:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suProprietà.

3. Fai clic sul menua discesa Seleziona un oggetto, quindi seleziona Proprietà [Oggetto] percreare una proprietà per quell'oggetto.

4. Inserisci i dettagli di base della tua proprietà.
5. Fai clic sul menu a discesa Tipo di campo e seleziona Calcolo.
6. Fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata, quindi seleziona Equazione personalizzata.
7. Fai clic sul menu a discesa Tipo di output, quindi seleziona il tipo di output che il calcolo restituirà. Puoi selezionare una delle seguenti opzioni: Numero, Booleano, Stringa, Data o Data e ora.

Nota: il tipo di output selezionato deve corrispondere al tipo di output mostrato in alto a destra nell'editor, altrimenti non è possibile creare la proprietà. Per le proprietà che restituiscono una data, è possibile utilizzare il tipo di output numero o data, che determina come vengono visualizzati i valori (ad esempio, il numero visualizza la data in millisecondi, mentre la data visualizza la data formattata).

8. Se hai selezionato il tipo di output Numero:
   • Fai clic sul menu a discesa Formato numero, quindi seleziona come formattare i valori della proprietà. Puoi selezionare una delle seguenti opzioni: Numero formattato, Numero non formattato, Valuta, Percentuale o Durata.
   • Se si seleziona Valuta come formato numerico per una proprietà dell'affare, la proprietà utilizzerà per impostazione predefinita la valuta aziendale del proprio account. Per utilizzare la valuta di ciascun record dell'affare, selezionare la casella di controllo Usa valuta del record invece della valuta aziendale.

9. Nell'editor, inserisci, digita o incolla funzioni e proprietà per creare la tua equazione personalizzata . Scopri di più sulla sintassi delle equazioni di calcolo personalizzate. Per inserire elementi della formula:
   
   • Fare clic sul menu a discesa Inserisci.
   • Per inserire funzioni nell'equazione, seleziona Funzioni, quindi seleziona una funzione.
   • Per inserire proprietà nell'equazione, seleziona Proprietà, quindi seleziona una proprietà. È possibile creare equazioni personalizzate solo utilizzando le proprietà dello stesso oggetto per il quale si sta creando la proprietà.
10. Se l'equazione presenta degli errori, clicca su [x] problemi sopra l'editor per visualizzare i motivi degli errori. Non sarà possibile creare la proprietà se l'equazione presenta errori non risolti. Scopri di più su come formattare le tue equazioni.
11. Per visualizzare l'anteprima del risultato della formula, clicca su Prova formula.
12. Fare clic suCrea proprietà.

Nota: puoi nidificare fino a 70 parentesi aperte all'interno della tua formula di calcolo (ad es., (((1+2)+3)+4) comporta un conteggio di nidificazione pari a 4).

Crea proprietà di calcolo personalizzate con l'IA

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suProprietà.

3. Fare clic sul menua discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare Proprietà [Oggetto] percreare una proprietà per quell'oggetto.

4. Fare clic suCrea proprietà.
5. Inserisci i dettagli di base della tua proprietà.
6. Fai clic sul menu a discesa Tipo di campo e seleziona Calcolo.
7. Sotto il campo di testo della formula, clicca su Genera formula.
8. Nella finestra a comparsa:
   • Passa con il mouse sul link Esempi per visualizzare i suggerimenti consigliati.
   • Nel campo di testo " Cosa desideri che questa proprietà calcoli per te? ", inserisci unsuggerimento.
   • Fai clic su Genera.
9. Controlla la formula generata e apporta le modifiche necessarie.
10. Fai clic sul menu a discesaTipo di output e seleziona il tipo che corrisponde al valore visualizzato nelcampo di testo della formula (ad es. stringa).
11. Per visualizzare l'anteprima dell'output della formula, fare clic su Prova formula.
12. Fare clic suCrea proprietà.

Sintassi delle equazioni personalizzate

• Sintassi letterale: utilizzando dati letterali, è possibile aggiungere stringhe di testo, numeri e valori veri o falsi alle equazioni. È possibile formattare stringhe, numeri, valori booleani e costanti di data nei seguenti modi:

  • Letterale stringa: testo racchiuso tra virgolette. Queste possono essere rappresentate con virgolette singole ('costante') o doppie ("costante").

  • Letterale numerico: numeri senza virgolette. I numeri costanti possono essere qualsiasi numero reale e possono includere la notazione decimale. Ad esempio, sia1005che1,5589sono numeri costanti validi.

  • Letterale booleano: i valori booleani costanti possono esseretrueofalse.

  • Letterale data: una data in millisecondi. Ad esempio, 1698508800000.
• Sintassi delle proprietà: è possibile includere altre proprietà dello stesso oggetto nell'equazione personalizzata.
  • Se una proprietà viene inserita nell'editor, viene automaticamente formattata e convalidata come parte di un'equazione.
  • Se si sceglie di digitare o incollare manualmente una proprietà nell'editor, questa deve essere formattata come[properties.{propertyInternalName}]. Ad esempio, per aggiungere la proprietà Punteggio test, che ha un valore internoTest_score, è necessario digitarla nell'editor come [properties.Test_score].
  • Quando si utilizzano proprietà di enumerazione in un'equazione (ad es. menu a tendina, pulsanti di opzione), i valori sono considerati stringhe, quindi devono essere racchiusi tra virgolette doppie ("ad es. "subscriber") e sideve anche utilizzare il nome interno delle opzioni della proprietà (ad es. "appointmentscheduled").
  • Quando si utilizzano proprietà di data in un'equazione, i valori vengono memorizzati come mezzanotte UTC in millisecondi.
  • Quando si utilizzano proprietà data-ora in un'equazione, i valori vengono memorizzati come epoca UTC in millisecondi. Questo valore viene visualizzato in base al proprio fuso orario. Ciò significa che gli utenti in fusi orari diversi vedranno valori diversi.

Operatori

È possibile utilizzare gli operatori nell'equazione per aggiornare, valutare o confrontare costanti e valori delle proprietà. Quando si utilizzano più operatori, questi seguono l'ordine delle operazioni PEMDAS. A seconda del tipo di dati utilizzati, è possibile includere i seguenti operatori nelle equazioni personalizzate.

Funzioni

È possibile utilizzare le funzioni all'interno di formule personalizzate per calcolare valori ed eseguire azioni sui dati. A seconda del tipo di dati utilizzati, è possibile includere le seguenti funzioni nelle equazioni personalizzate.

Esempi di equazioni personalizzate

Di seguito sono riportate alcune formule di esempio basate su casi d'uso comuni.

Utilizzo delle istruzioni if else

È possibile impostare istruzioni if else, comprese quelle con più condizioni e all'interno di funzioni.

Ad esempio, è possibile creare un calcolo per contrassegnare le trattative attive. Il codice seguente restituirà True solo se lo stato di una trattativa è attivo e l'importo è maggiore di zero.

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

Eseguire calcoli con valori nulli

Quando si utilizzano proprietà numeriche in una formula personalizzata, è possibile includere le funzioni if e is_known per impostare il valore su 0 quando la proprietà numerica è vuota. In questo modo il calcolo viene eseguito indipendentemente dal fatto che la proprietà contenga un valore nullo. Ad esempio:

•  if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

Aggiungere il tasso di cambio a un calcolo in valuta

Quando si utilizza una valuta di registrazione in una formula, per aggiungere un tasso di cambio è possibile includere le funzioni exchange_rate o dated_exchange_rate nell'equazione. Ad esempio:

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Creare un

calcolo

a tempo fisso

È possibile impostare un calcolo per ottenere il tempo fisso tra due date. Per impostazione predefinita, il valore grezzo viene restituito in millisecondi. È possibile utilizzare la divisione e la funzione round_nearestper formattare in ore, giorni, ecc. ed eliminare i decimali nel valore finale. Ad esempio, quanto segue restituirà un valore a giorno fisso:

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

Nota: si consiglia di essere precisi quando si inseriscono il nome e la descrizione della proprietà. In questo modo gli utenti sono consapevoli del tempo che viene calcolato (ad esempio, ore o giorni).

Calcolare gli sconti delle trattative come percentuale

Quando si utilizzano le voci di riga nelle trattative, è possibile utilizzare una proprietà di rollup e una di calcolo per tenere traccia dello sconto totale come percentuale. La proprietà di rollup somma la proprietà della voce di riga"Sconto totale calcolato

per tutte le voci di riga associate. La proprietà di calcolo divide la proprietà di rollup per se stessa più la proprietà"Importo

predefinita della trattativa.

Per creare la proprietà di rollup:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suProprietà.

3. Fare clic sulmenu a discesa Seleziona un oggettoe selezionare Proprietà dell'affare.

4. Fare clic suCrea proprietà.

5. Nel campo di testoEtichetta proprietà, inserisciImporto sconto calcolato.
6. Fai clic sul menu a discesa Tipo di campo e seleziona Rollup.
7. Fare clic sul menu a discesaTipo di rollup e selezionareSomma.
8. Fai clic sul menua discesa Formato numeroe selezionaValuta.
9. Fare clic sul menu a discesaScegli il tipo di record associato e selezionareVoce di riga.
10. Fare clic sul menu a discesaScegli la proprietà del record associato e selezionareSconto totale calcolato.
11. Fare clic su Crea proprietà.

Per creare la proprietà di calcolo:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suProprietà.

3. Fai clic sulmenu a discesa Seleziona un oggettoe seleziona Proprietà dell'affare.

4. Fai clic suCrea proprietà.

5. Nel campo di testoEtichetta proprietà, inserisciPercentuale di sconto calcolata. 
6. Fai clic sul menu a discesa Tipo di campo e seleziona Calcolo.
7. Fai clic sul menu a discesaFormato numero e selezionaPercentuale.
8. Nel campodi testo della formula di calcolo, inserisci (Importo dello sconto calcolato / (Importo dello sconto calcolato + Importo)). Puoi anche fare clic suGenera formula per utilizzare Breeze per generarla.
9. Fare clic su Crea proprietà.