In alcuni scenari, è possibile annullare le modifiche ai valori delle singole proprietà apportate ai record dalle schede CRM o dalle pagine indice. Ciò significa che le azioni di annullamento non si applicano alle modifiche apportate da: flussi di lavoro( soloProfessional o Enterprise ), API, app collegate o azioni in blocco. È invece possibile esportare la cronologia di una proprietà per visualizzare i valori storici e apportare modifiche in blocco.
Nota bene: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.
Nelle visualizzazioni delle tabelle delle pagine indice, è possibile annullare le modifiche ai valori delle proprietà.
Per annullare le modifiche in una pagina indice:
Se è stata apportata una modifica al valore di una proprietà su un singolo record e occorre annullarla, è possibile farlo in alcuni scenari. Ciò include: le modifiche ai valori delle proprietà effettuate nella barra laterale sinistra, gli aggiornamenti delle proprietà nella colonna centrale e le modifiche ai valori delle fasi della pipeline di deal, ticket e lead. I valori delle fasi della pipeline possono essere annullati se la modifica è stata effettuata da una scheda record associata. L'opzione di annullamento appare per un breve periodo dopo la modifica del valore di una proprietà.
È possibile annullare le modifiche ai valori delle proprietà effettuate dalla barra laterale sinistra di Informazioni su questo [oggetto] e dalle schede personalizzate. Questo vale anche per le modifiche apportate durante l'anteprima di un record.
È possibile annullare le modifiche apportate alle proprietà di visualizzazione primaria Stato del biglietto, Data di chiusura (per le transazioni) e Fase della transazione.
È possibile annullare le modifiche apportate ai valori delle proprietà nelle schede dell'elenco delle proprietà personalizzate nella colonna centrale di un record.
Per annullare da una scheda della colonna centrale
È possibile annullare una modifica recente alle proprietà di deal, ticket e lead pipeline stage dalle schede record associate. Ad esempio, si sta visualizzando un contatto e si è accidentalmente aggiornato il valore della fase di un accordo associato dalla scheda della barra laterale destra. Si desidera annullare la modifica. L'opzione di annullamento si trova in basso a sinistra del contatto. Per saperne di più sulle relazioni tra gli oggetti , utilizzare lo strumento Modello di dati.
Per annullare le modifiche al valore della fase della pipeline di un accordo o di un ticket:
Per annullare le modifiche al tipo di pista o al valore dello stage:
È possibile annullare le modifiche apportate a più record di un oggetto esportando la cronologia della proprietà e reimportandola con le modifiche desiderate. Il file esportato includerà i valori ID univoci di tutti i record, i valori attuali e storici della proprietà e la data di aggiornamento dei valori. A seconda dell'abbonamento, è anche possibile creare un backup dei record del CRM e dei valori delle proprietà.
Ad esempio, sono stati aggiornati diversi valori di Nome del contatto in Jack utilizzando un flusso di lavoro. Si esporta la proprietà Nome. Si modifica il foglio di calcolo per rimuovere i contatti non interessati dalla modifica, esaminare i valori precedenti dei record interessati e apportare le modifiche necessarie. Quindi si salva il foglio come CSV e lo si importa per modificare in blocco i valori.