Gestire i tipi di pagina e le schede dell'indice

Nelle pagine dell'indice degli oggetti è possibile configurare la visualizzazione e i record mostrati per gli oggetti definiti da HubSpot e quelli personalizzati. Con i tipi di visualizzazione è possibile selezionare la modalità di visualizzazione dei record (ad esempio, tabella o bacheca). Con le schede di visualizzazione è possibile filtrare i record necessari e ordinarli in base al valore della proprietà (ad esempio, i contatti creati più di recente). 

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo fa riferimento agli oggetti con i loro nomi predefiniti HubSpot.

Scopri di più sulla configurazione delle schede di visualizzazione.

Gestisci i tipi di visualizzazione

Puoi cambiare i tipi di visualizzazione in base alle tue esigenze. Ad esempio, se desideri visualizzare una tabella dei tuoi contatti ordinati in base alla data dell'ultimo coinvolgimento.

Per cambiare il tipo di visualizzazione:

1. Accedere ai propri record.
2. Fai clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi seleziona un tipo di visualizzazione:
   • Visualizzazione tabella: layout a colonne e righe. Le colonne sono le proprietà e le righe sono i loro valori.
   • Visualizzazione tabellare: layout basato su schede organizzate per fase della pipeline.
   • Visualizzazione report: layout di report a oggetto singolo con diverse opzioni di visualizzazione.
   • Visualizzazione calendario: un layout organizzato per ora e data.
   • Gantt: una visualizzazione cronologica con punti dati che rappresentano record e attività.

Utilizza il tipo di visualizzazione tabella

Puoi gestire i record e modificare i valori delle proprietà in blocco all'interno della visualizzazione tabella. Ad esempio, puoi utilizzare la scheda Visualizzazione record non assegnati per visualizzare tutti i record che non hanno un proprietario, selezionarne più di uno e assegnarli in blocco.

Per configurare la visualizzazione tabella:

1. Passare ai record.
2. Selezionare una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare Visualizzazione tabella.
4. Accanto al pulsante del tipo di visualizzazione, fare clic sull'icona delle impostazioni per espandere il pannello di personalizzazione.
   
5. Nel pannello di destra, configurare quanto segue:
   • Impaginazione: imposta il numero predefinito di record visualizzati per la visualizzazione tabella. Questo vale per la visualizzazione tabella in tutti gli oggetti.
   • Altezza riga: impostare l'altezza predefinita delle righe visualizzate per la visualizzazione tabella. Questo vale per la visualizzazione tabella in tutti gli oggetti.
   • Strisce zebrate: imposta le strisce alternate delle righe.

Evidenziazione condizionale

Per impostare l'evidenziazione condizionale:

1. Passa ai tuoi record.
2. Selezionare una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare Visualizzazione tabella.
4. In una colonna di tipo proprietà numerica (ad esempio, Importo nella pagina indice di un affare), fai clic sull'icona con i tre puntini verticali e selezionaAggiungi evidenziazione condizionale.
   • Nella finestra pop-up, seleziona uno stile di colore.
   • Fai clic su Applica. 

Per modificare o rimuovere l'evidenziazione condizionale:

1. Accedere ai propri record.
2. Seleziona una scheda di visualizzazione.
3. Fai clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi seleziona Visualizzazione tabella.
4. In una colonna di tipo proprietà numerica (ad esempio, Importo nella pagina indice di un affare), fai clic sull'icona con i tre puntini verticali e seleziona Modifica evidenziazione condizionale.
   • Nella finestra pop-up, seleziona uno stile di colore.
   • Fai clic su Applica.
   • Se desideri rimuovere l'evidenziazione, fai clic suRimuovi.

Ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle colonne della vista tabella o sulla modifica in blocco dei record.

Utilizza il tipo di vista bacheca

Puoi gestire i record e modificare i valori delle proprietà nella vista scheda bacheca. In questa vista, puoi visualizzare i tuoi dati per fasi in una pipeline. Per i contatti e le aziende, si tratta della proprietàFase del ciclo di vita. A seconda dell'oggetto che stai visualizzando, vedrai diverse opzioni di filtro.

1. Passa ai tuoi record.
2. Seleziona una scheda di visualizzazione.
3. Fai clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi seleziona Visualizzazione tabellare.
4. Accanto al pulsante del tipo di visualizzazione, fai clic sull'icona delle impostazioni per espandere il pannello di personalizzazione.
   
5. Nel pannello di destra:
   
   • Fai clic sul menu a discesa Raggruppamenti colonne, quindi seleziona una proprietà.
   • Fai clic sul menu a discesa Mostra colonne, quindi seleziona le opzioni che appaiono sulla bacheca (ad esempio, mostra/nascondi utenti se utilizzi la proprietà Contatta proprietario ).
   • Nella sezione Impostazioni scheda, clicca sul menu a discesa Modifica, quindi seleziona un'opzione per personalizzare la visualizzazione delle schede della bacheca. 

Utilizza il tipo di visualizzazione report

Puoi visualizzare i tuoi record con il tipo di visualizzazione report. Puoi configurare il grafico, le proprietà, le dimensioni, il confronto e l'ordinamento del report. Ad esempio, desideri visualizzare un grafico a barre dei contatti della scheda Visualizza raggruppati per fase del ciclo di vita e confrontati con l'anno precedente. 

Per impostazione predefinita, il report visualizza un grafico a barre orizzontale con l'asse x che rappresenta il conteggio della proprietà [oggetto] (ad esempio, il conteggio dei contatti) riassunto per pipeline (ad esempio, fase del ciclo di vita per contatti o aziende).

Per personalizzare la visualizzazione del report:

1. Accedere ai propri record.
2. Seleziona una scheda di visualizzazione.
3. Fai clic sul pulsante Tipo di visualizzazione, quindi seleziona Visualizzazione report.
4. Accanto al pulsante del tipo di visualizzazione, fai clic sull'icona delle impostazioni per espandere il pannello di personalizzazione.
   
5. Nella schedaGrafici è possibile personalizzare quanto segue:
   • Tipo di grafico: seleziona il tipo di visualizzazione (ad esempio, barra orizzontale, KPI, linea).
   • Proprietà: seleziona il punto dati chiave per il report e l'aggregazione, ad esempio Somma. Puoi aggiungere fino a quattro proprietà totali.
   • Dimensione: seleziona una proprietà per raggruppare i dati. Ad esempio, hai un grafico a barre orizzontali che mostra il Conteggio delle transazioni. Seleziona Fase della transazione come dimensione da visualizzare sull'asse y.
   • Suddivisione per: selezionare una proprietà per codificare con colori la suddivisione del report.
6. Nella schedaAvanzate è possibile personalizzare quanto segue:
   • Rispetto a: selezionare il periodo di tempo da confrontare (ad esempio, quest'anno rispetto all'anno scorso).
   • Ordina per: seleziona la proprietà o la dimensione per ordinare il report.

Utilizzare il tipo di visualizzazione calendario

È possibile visualizzare i record in formato giornaliero, settimanale o mensile in base a una proprietà data. Ad esempio, è possibile configurare il calendario in modo da mostrare i contatti raggruppati in base allaproprietà Data attività successivaper visualizzare le prossime attività di outreach.

Per utilizzare la visualizzazione calendario:

1. Accedere ai record.
2. Selezionare una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare Visualizzazione calendario.
4. Accanto al pulsante del tipo di visualizzazione, fai clic sull'icona delle impostazioni per aprire il pannello delle impostazioni del calendario.
   
5. Fare clic sul menu a discesa Configurazione calendario e selezionare una proprietà.
6. Fai clic sul pulsanteWeekend per attivare o disattivare la visualizzazione dei fine settimana sul calendario.
7. Al termine, fai clic sullaX.
8. Se stai utilizzando una scheda di visualizzazione personalizzata, fai clic su Salvaper salvare le modifiche.
9. Nella parte superiore della tabella è possibile gestire quanto segue:
   • Zoom del calendario: clicca sul menu a tendina Mese e seleziona unintervallo di tempo (ad esempio, giorno, settimana).
   • Navigazione nel calendario: clicca sulle frecce storiche o future per navigare per unità di tempo (ad esempio, se è selezionata la settimana, vai avanti di una settimana). Cliccasu Oggi per ricentrare la data odierna.
10. Fai clic sull'icona di chiusura per nascondere la barra laterale sinistra. 
11. Fare clic sul nome di un record nel calendario per aprirlo nel pannello di anteprima a destra.

Utilizza il tipo di visualizzazione Gantt

È possibile visualizzare le tempistiche dei record di progetti, trattative e servizi insieme alle attività associate con il tipo di visualizzazione Gantt. Ad esempio, è possibile visualizzare da quanto tempo le trattative sono aperte in base alle date di creazione e chiusura.

Per utilizzare il tipo di visualizzazione Gantt:

1. Passa a progetti, trattative o servizi:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Servizi.
2. Fai clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi seleziona Visualizzazione Gantt.
3. Nella parte superiore della tabella è possibile gestire quanto segue:
• Zoom della timeline: clicca sul menu a tendinadella data, quindi seleziona unvalore per regolare l'intervallo della timeline (ad esempio giorni, settimane, mesi).
• Navigazione della timeline: clicca sulle freccesinistraIconstorico odestraIconfuturo per scorrere orizzontalmente la timeline. Puoi anche utilizzare i tasti freccia della tastiera o il trackpad. Cliccasu Oggi per ricentrare la data odierna.
• Filtri attività: clicca sul menua tendina Stato attività , quindi selezionale opzioni per visualizzare solo determinate attività sulla timeline (ad esempio, mostra solo le attività in corso).
4. Passa con il mouse sul nome di un record, quindi fai clic sull'icona più per aggiungere un'attività. L'attività apparirà automaticamente sulla timeline. 
5. Passa con il mouse sul nome di un record, quindi fai clic sull'icona di espansione a destra per visualizzare le attività associate. Se le attività sono già visualizzate, fai clic sull'icona di compressione a discesa per nascondere le attività associate.
6. Passa con il mouse su un'attività, quindi fai clic sull'icona di completamento per completare l'attività.
7. Passa con il mouse su una barra della timeline, quindi fai clic e trascina un punto finale per modificare la data di inizio o di fine. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
8. Fai clic su una barra della timeline per aprire il record o l'attività nella barra laterale di anteprima.

Gestisci le schede di visualizzazione

Configura una scheda di visualizzazione da zero

Per creare una scheda di visualizzazione:

1. Fai clic sull'icona + aggiungi, quindi seleziona Crea nuova visualizzazione.
2. Seleziona un tipo di visualizzazione (ad esempio, tabella).
3. Inserisci un nome, quindi fai clicsull'icona di conferma successIcon .
4. Configura i filtri rapidi, se lo desideri. 
5. Se lo desideri,configura i filtri avanzati.
6. Su una colonna esistente, clicca sull'icona verticalMenuIcon con tre puntini verticali per ordinare, bloccare o aggiungere una colonna.
7. Al termine, fai clic su Salva.

Modifica, clona o elimina una scheda di visualizzazione esistente

Una volta creata una scheda di visualizzazione, puoi modificarla insieme ad altre azioni, come rinominarla o gestire i filtri utilizzati.

Per modificare i filtri utilizzati:

1. Passa ai tuoi record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.).
2. Fare clic sulla scheda di visualizzazione che si desidera modificare.
3. Fare clic su Filtri per visualizzare le opzioni di filtro rapido e avanzato. Scoprire come personalizzare i filtri rapidi visualizzati.
4. Fai clic su Filtri avanzati. Puoi anche utilizzare i filtri rapidi sopra la tabella (ad esempio, Proprietario contatto).
5. Nel pannello di destra, clicca su Modifica filtri, quindi configura i filtri desiderati.
6. In alto a destra, fai clic sulla X.
7. Al termine, clicca su Salva.

Per modificare la scheda di visualizzazione:

1. Passa ai tuoi record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sulla scheda di visualizzazione che desideri modificare.
3. Nella scheda Visualizza, clicca sull'icona verticalMenuIcon con tre puntini verticali. Dovresti vedere le seguenti opzioni:
   • Rinomina
   • Clona
   • Gestisci condivisione
   • Elimina
4. Clicca e trascina per riordinare la scheda.
5. Sopra la tabella, clicca su Modifica colonne per aggiungere o rimuovere colonne in blocco.
6. Al termine, clicca su Salva.

Per clonare o eliminare la scheda di visualizzazione:

1. Passa ai tuoi record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sulla scheda di visualizzazione che desideri modificare.
3. Nella scheda di visualizzazione, clicca sull'icona verticalMenuIcon con tre puntini verticali e seleziona Clona o Elimina. Se selezioni Elimina, conferma nella finestra di dialogo.

Imposta la scheda di visualizzazione predefinita

Configura la scheda di visualizzazione che si apre per impostazione predefinita quando accedi alla pagina indice di quell'oggetto. L'impostazione predefinita si applica solo al tuo profilo. Scopri come impostare una visualizzazione predefinita per i nuovi utenti.

Per impostare la scheda di visualizzazione predefinita:

1. Passa ai tuoi record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.).
2. Fai clic e trascina la scheda di visualizzazione desiderata nella posizione più a sinistra.
3. Se la visualizzazione desiderata è nascosta:
   1. Fai clic sull'icona + aggiungi e selezionaAggiungi vista.
   2. Nella finestra pop-up, seleziona la vista desiderata e fai clic suAggiungi.
   3. Fai clic e trascina la scheda della vista desiderata nella posizione più a sinistra.