Visualizza la ricerca e gli approfondimenti sulle tendenze dei record aziendali e dei contatti (BETA)

È possibile aggiungere schede che visualizzano le tendenze di ricerca e di spesa sulla colonna centrale dei record aziendali e dei record di contatto. Quando si visualizzano i record, è possibile inviare richieste e impostare report sulle schede per rimanere informati sulle informazioni e sul comportamento di prospect e clienti.

Aggiungere schede alla vista di un record

Per personalizzare la vista di un record, gli utenti devono disporre dei permessi di Personalizza layout pagina record o Super Admin. È possibile aggiungere la scheda Ricerca aziendale ai record aziendali e la schedaTendenze di spesa dei clienti ai record sia dei contatti che delle aziende.

• Passare all'editor della vista record.
• Nella colonna centrale, fare clic su Aggiungi schede.
• Selezionare la casella di controllo della scheda che si desidera aggiungere:
  • Approfondimenti sulla ricerca aziendale (solo per le aziende): visualizza i prompt per raccogliere dati sulle novità, i concorrenti e l'uso della tecnologia di un'azienda.
  • Tendenze di spesa dei clienti: visualizza i rapporti relativi al contatto o all'azienda, tra cui l'analisi comparativa delle entrate, la linea di tendenza delle entrate e le entrate per pipeline.

• In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per applicare le modifiche.

Ricerca di un'azienda

Una volta aggiunta la scheda di ricerca delle aziende ai propri record aziendali, è possibile utilizzare i suggerimenti della scheda per raccogliere informazioni generate dall'intelligenza artificiale sulle proprie aziende.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic sul nome di un'azienda.
• Nella colonna centrale, passare alla scheda Approfondimenti sulla ricerca aziendale.
• Fare clic su una richiesta per generare una ricerca sull'azienda.
  • Recupera le notizie sull'azienda: una sintesi delle ultime notizie relative all'azienda. Fare clic su Vedi altre notizie per visualizzare gli articoli recenti. Fare clic sul titolo di un articolo per passare all'articolo.
  • Trova i concorrenti: una sintesi dei concorrenti dell'azienda. Fare clic su Vedi altri concorrenti per visualizzare i dettagli specifici sui tre principali concorrenti. Fate clic sul nome di un concorrente per accedere al sito web dell'azienda.
  • Elenco delle tecnologie utilizzate dall'azienda: riepilogo delle tecnologie utilizzate dall'azienda. Fare clic su Vedi di più per visualizzare un elenco delle tecnologie e dei servizi offerti.

• Per copiare una risposta, passare il mouse sul risultato, quindi fare clic sull'icona di copia duplicate in basso a destra.
• Fare clic su Genera di nuovo per rigenerare la risposta.
• Per chiudere la risposta, fare clic sulla X in alto a destra.

Per saperne di più sul completamento di ulteriori ricerche aziendali con ChatSpot.

Analizzare le tendenze di spesa

Una volta aggiunta la scheda Tendenze di spesa dei clienti ai vostri contatti o alle vostre aziende, potete utilizzare i report della scheda per monitorare le tendenze di acquisto dei clienti, evidenziando le deviazioni che possono aiutarvi ad affrontare le tendenze negative. Se si ha accesso alla versione beta di AI-assisted insights for reports, è anche possibile generare analisi basate sull'AI per comprendere meglio i report.

• Navigare verso le aziende o i contatti:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome di un'azienda o di un contatto.
• Nella colonna centrale, passare alla scheda Tendenze di spesa dei clienti.
• Per selezionare un rapporto da visualizzare, fare clic sul menu a discesa Tipo di rapporto, quindi selezionare un rapporto:
  • Analisi delle entrate comparative a livello mensile: visualizza le entrate mensili basate sugli importi delle transazioni vinte chiuse rispetto ai periodi precedenti in un intervallo di date personalizzato definito dall'utente.
  • Linea di tendenza dei ricavi: visualizza i ricavi delle transazioni vinte chiuse nel tempo in un grafico a linee.
  • Ricavi per pipeline: visualizza i ricavi delle transazioni chiuse e vinte suddivisi per pipeline di transazioni.
• Per modificare il periodo di tempo che si desidera analizzare nel report, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date, quindi selezionare un'opzione, comprese le date relative o gli intervalli di date personalizzati.
• Per modificare la frequenza di visualizzazione dei dati, fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare un'opzione.
• Per aggiornare le proprietà degli assi, fare clic su Modifica assi, quindi selezionare le proprietà degli assi X e Y.
• Per visualizzare ulteriori informazioni su un valore specifico del report, fare clic su un punto dati. Nella finestra di dialogo, esaminare le offerte pertinenti.
• Per visualizzare gli approfondimenti generati dall'AI sui dati del report, fare clic su per espandere la sezione Approfondimenti AI. Fare clic su Genera per visualizzare gli approfondimenti.

Per saperne di più su altri report sulle entrate.