Visualizzare le tendenze sui record dell'azienda e del contatto

È possibile aggiungere una scheda che visualizza le tendenze di spesa sulla colonna centrale dei record dell'azienda e dei contatti. Durante la visualizzazione dei record, la scheda visualizza i rapporti relativi al contatto o all'azienda, tra cui l'analisi comparativa delle entrate, la linea di tendenza delle entrate e le entrate per pipeline.

Aggiungere la scheda tendenze di spesa dei clienti alla visualizzazione di un record

Per personalizzare una vista record, gli utenti devono disporre dei permessi di Personalizza layout pagina record o di Super amministratore. È possibile aggiungere la schedaTendenze di spesa del cliente ai record del contatto e dell'azienda.

• Passare all'editor della vista record.
• Nella colonna centrale, fare clic su Aggiungi schede.
• Selezionare la casella di controllo della scheda Tendenze di spesa del cliente.
• In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per applicare le modifiche.

Analizzare le tendenze di spesa

Una volta aggiunta la scheda Tendenze di spesa dei clienti ai record del contatto o dell'azienda, è possibile utilizzare i rapporti della scheda per monitorare le tendenze di acquisto dei clienti, evidenziando le deviazioni che possono aiutare a risolvere le tendenze negative. Se si ha accesso alla versione beta delle Informazioni dettagliate basate sull'IA per i rapporti, si possono anche generare analisi basate sull'IA per comprendere meglio i rapporti.

• Navigare verso le aziende o i contatti:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome di un'azienda o di un contatto.
• Nella colonna centrale, passare alla scheda Tendenze di spesa dei clienti.
• Per selezionare un rapporto da visualizzare, fare clic sul menu a discesa Tipo di rapporto, quindi selezionare un rapporto:
  • Analisi comparativa delle entrate: visualizza le entrate mensili basate sugli importi della trattativa chiusa rispetto ai periodi precedenti per un intervallo di date personalizzato definito dall'utente.
  • Linea di tendenza dei ricavi: visualizza i ricavi delle chiusure vinte nel tempo in un grafico a linee.
  • Ricavi per Pipeline: visualizza i ricavi delle chiusure vinte suddivisi per pipeline.
• Per modificare il periodo di tempo che si desidera analizzare nel report, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date, quindi selezionare un'opzione, comprese le date relative o gli intervalli di date personalizzati.
• Per modificare la frequenza di visualizzazione dei dati, fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare un'opzione.
• Per aggiornare le proprietà degli assi, fare clic su Modifica assi e selezionare le proprietà degli assi X e Y.
• Per visualizzare ulteriori informazioni su un valore specifico del report, fare clic su un punto dati. Nella finestra di dialogo, esaminare le trattative pertinenti.
• Per visualizzare le informazioni dettagliate basate sull'IA relative ai dati del report, fare clic su per espandere la sezione Informazioni dettagliate basate sull'IA. Fare clic su Genera per visualizzare gli approfondimenti.

Per saperne di più su altri report sulle entrate.