Impostare le automazioni nella vista scheda aggiornata

Nella vista della scheda aggiornata, è possibile impostare l'automazione delle fasi della pipeline per attivare azioni quando i record passano da una fase all'altra o da uno stato all'altro. Ciò include la creazione di attività, l'invio di notifiche o l'aggiornamento dei record.

Nota bene: questo articolo si applica agli account Free e Starter creati dopo il 30 marzo 2026. Se si dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, consultare l'articolo Impostare le automazioni della pipeline per gli oggetti.

È possibile verificare se questo articolo si applica al proprio account confrontando la propria scheda con l'immagine seguente. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

Aggiungere l'automazione templata in base alle fasi della pipeline

È possibile creare automazioni basate sulle fasi della pipeline di deal, ticket e progetti. Ad esempio, è possibile creare un'attività o inviare una notifica interna quando la fase di un accordo cambia.

1. Navigare nei propri record:
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa del tipo di vista e selezionare la vista Consiglio.
   
3. Passare il mouse sullo stage per il quale si desidera creare un'automazione, fare clic sul menu a discesa Automatizza e selezionare un'opzione:
   • Crea e assegna un'attività: crea un'attività associata al record quando entra nella fase della pipeline. Configurare i dettagli dell'azione (ad esempio, nome, destinatario, data di scadenza) nel pannello.
   • Invia notifica e-mail interna: invia una notifica e-mail agli utenti del vostro account che hanno attivato le notifiche. L'automazione si attiva quando un record entra nella fase di pipeline. Configurate i dettagli dell'azione nel pannello.
   • Modifica record: modifica il valore di una proprietà del record o del record associato quando entra nella fase di pipeline. Configurare i dettagli dell'azione (ad esempio, il record che verrà modificato, la proprietà che verrà aggiornata) nel pannello.
4. Fare clic su Crea flusso di lavoro. L'icona dell'automazione attiva workflowsIcon apparirà accanto al nome della fase.

Creare automazioni per le fasi della pipeline

1. Navigare nei propri record:
   1. Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   2. Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
   3. Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa del tipo di vista e selezionare la vista Consiglio.
   
3. Passare il mouse su uno stage e fare clic sull'icona verticalMenuIcon con tre punti verticali, quindi selezionare Gestisci automazione stage.
4. Scorrere fino alla sezione Crea flussi di lavoro da zero. Se è chiusa, fare clic su Crea flussi di lavoro da zero per espandere la sezione.
5. Nella sezione Attiva azioni quando un [nome oggetto] si sposta in un nuovo stage, fare clic su Crea flusso di lavoro. Se sono già state aggiunte delle azioni, fare clic sull'icona + aggiungi azione.
6. Nel pannello, impostare un'azione (ad esempio, Crea nota).
7. Al termine, fare clic su Salva.
8. Attivare l'interruttore Flusso di lavoro è [stato] per attivare o disattivare il flusso di lavoro.

Configurare lo stato dei ticket dalle e-mail associate

È possibile aggiornare automaticamente lo stato dei ticket quando vengono inviate o ricevute le e-mail associate. Si tratta di e-mail inviate dal ticket e di risposte dei clienti al ticket. Lo stato del ticket è la proprietà predefinita di HubSpot che tiene traccia dei ticket all'interno della pipeline (ad esempio, lo stato di attesa del contatto ).

Per attivare o modificare l'automazione dello stato del ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Biglietti.
4. Fare clic sulla scheda Pipeline.
5. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline di ticket che si desidera automatizzare.
6. Fare clic sulla scheda Automatizza . Se è chiusa, fare clic su rightIcon per espandere la sezione Automazioni modellate.
7. Per attivare l'automazione dello stato del ticket, nella sezione Aggiorna stato del ticket, selezionare una casella di controllo per attivare un trigger:
   • Un'e-mail viene inviata a un cliente: lo stato del ticket cambierà quando un utente invia un'e-mail a un contatto dal record del ticket. Le e-mail inviate dal record del contatto non attivano la modifica dello stato del ticket.
   • Un cliente risponde a un'e-mail: lo stato del ticket cambia quando un contatto risponde alla stessa discussione in cui è stato creato il ticket. Se il ticket è stato chiuso e poi riaperto, qualsiasi nuova discussione sul ticket aggiornerà anche lo stato del ticket.
8. Per modificare lo stato del ticket in base all'attivazione:
   • Passare il mouse su una riga, quindi fare clic su Modifica azione.
   • Nel pannello, fare clic sul menu a discesa Seleziona stato e selezionare uno stato.
   • Fare clic su Salva.

Per disattivare o rivedere l'automazione dello stato dei ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Biglietti.
4. Fare clic sulla scheda Pipeline.
5. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline di ticket che si desidera automatizzare.
6. Fare clic sulla scheda Automatizza . Se è chiusa, fare clic su rightIcon per espandere la sezione Automazioni modellate.
7. Deselezionare le caselle di controllo Aggiornamento stato ticket.