Creazione di rapporti

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Creare rapporti in HubSpot con modelli e Assistente IA Hubspot o creando rapporti personalizzati con set di dati o tipi di dati. Nel costruttore di rapporti è possibile:

• Filtrare la libreria dei modelli: Usate i filtri Origine dati e Visualizzazione per aiutarvi a restringere i modelli disponibili che corrispondono ai vostri criteri.
• Creare rapporti generati dall'intelligenza artificiale: Utilizzare Breeze AI per generare rapporti a oggetto singolo.
• Creare rapporti personalizzati utilizzando set di dati o tipi di dati: Selezionate fonti di dati primarie e secondarie o utilizzate set di dati( soloOperations Hub Enterprise ) per creare rapporti personalizzati.

Creare un rapporto

È possibile creare un rapporto a partire da un modello, organico per area di business e tipo di dati, o da zero utilizzando uno dei sei costruttori di rapporti di HubSpot.

Libreria di rapporti su modello

I modelli di rapporto di HubSpot consentono di monitorare facilmente le metriche chiave senza partire da zero. Curare una libreria curata di rapporti standard che coprono tutto, dalle prestazioni del sito web agli approfondimenti sulle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su Crea rapporto in alto a destra.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Modello di rapporto.
4. Fare clic su Avanti.
5. Usare la barra di ricerca per trovare i modelli usando parole chiave.
   
6. Filtrare i modelli visualizzati facendo clic sui menu a discesa Sorgenti dati e Visualizzazione.
7. Selezionare il modello che si desidera utilizzare.
8. Nella finestra di dialogo, recensire il rapporto. Se si desidera personalizzare ulteriormente la visualizzazione del rapporto, fare clic su Personalizza. Per saperne di più sulla personalizzazione della visualizzazione dei rapporti.
9. Al termine, fare clic su Salva rapporto.

Rapporto generato dall'IA

Utilizzare Breeze AI per generare rapporti su singoli oggetti utilizzando istruzioni nuove ed esistenti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su Crea rapporto in alto a destra.
3. Nel menu della barra laterale di sinistra, selezionare Rapporto generato dall'intelligenza artificiale.
4. Nella casella di testo Descrivi il tuo rapporto, digitare i dettagli quali gli oggetti, i filtri o le cronologie che si desidera includere nel rapporto. Ad esempio: "Quante trattative abbiamo chiuso quest'anno per settore?"
5. In alternativa, nella sezione Prova a utilizzare un'istruzione esistente, è possibile selezionare una scheda di istruzione da incollare nella casella di testo precedente.
6. Fare clic su Genera rapporto.
7. Recensione del rapporto. Se si desidera personalizzare ulteriormente la visualizzazione del rapporto, fare clic su Personalizza. Ulteriori informazioni sulla personalizzazione della visualizzazione dei rapporti.
8. Al termine, fare clic su Salva rapporto.

Rapporto personalizzato

Il generatore di rapporti personalizzati offre flessibilità e personalizzazione. È possibile analizzare più fonti di dati o set di dati in tutto HubSpot, compresi i dati degli oggetti e degli eventi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su Crea rapporto in alto a destra.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Rapporto personalizzato.
4. Fare clic su Avanti.
5. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   
   1. Crea rapporto da solo:
      1. Selezionare il menu a discesa Origine dati primaria per restringere l'ambito del rapporto.
      2. Fare clic su Scegli un'etichetta di associazione per specificare quali record includere nel rapporto in base alle loro etichette. Per saperne di più sulle etichette di associazione.
      3. Fare clic su Avanti.
   2. Iniziare con un set di dati( soloOperations Hub Enterprise ):
      1. Nella tabella, selezionare un set di dati. Passare il mouse sul set di dati per visualizzarlo o modificarlo.
      2. In alternativa, è possibile creare un nuovo set di dati per il rapporto facendo clic su Crea set di dati. Ulteriori informazioni sulla creazione di set di dati.
      3. Fare clic su Avanti.
6. Continuare a creare il rapporto personalizzato.

Altri tipi di rapporti personalizzati

HubSpot offre i seguenti generatori di rapporti personalizzati:

• Rapporto su un singolo oggetto
• Rapporto del percorso del cliente
• Rapporto di attribuzione
• Rapporto sul Funnel

Per saperne di più su ogni tipo di rapporto e su come personalizzarlo.