建立报告

请注意：如果您是超级管理员，请了解如何将您的账户选入测试版。

在 HubSpot 中使用模板和人工智能辅助工具创建报告，或使用数据集或数据类型创建自定义报告。在报告生成器中，您可以

• 筛选模板库：使用数据源和可视化筛选器，帮助您缩小符合标准的可用模板的范围。
• 创建人工智能生成的报告：使用 Breeze AI 生成单对象报表。
• 使用数据集或数据类型创建自定义报告：选择主要和次要数据源，或使用数据集（仅限Operations Hub Enterprise）来构建自定义报表。

创建报告

您可以根据业务领域和数据类型组织的模板创建报告，也可以使用 HubSpot 的六个报告生成器之一从头开始创建报告。

模板报告库

HubSpot 的报告模板可轻松跟踪关键指标，而无需从头开始。浏览经过精心策划的标准报告库，从网站性能到销售洞察，无所不包。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击右上角的创建报告。
3. 在左侧边栏菜单中选择模板报告库。
4. 单击下一步。
5. 使用搜索栏使用关键字查找模板。
   
6. 单击数据源和可视化下拉菜单过滤显示的模板。
7. 选择要使用的模板。
8. 在对话框中查看报告。如果想进一步自定义报告可视化，请单击自定义。了解有关自定义报告可视化的更多信息。
9. 完成后，单击保存报告。

人工智能生成的报告

使用 Breeze AI，使用新的和现有的提示生成单一对象报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击右上角的创建报告。
3. 在左侧边栏菜单中选择AI 生成的报告。
4. 在 "描述报告"文本框中，键入希望包含在报告中的对象、筛选器或时间线等详细信息。例如"按行业划分，我们今年完成了多少交易？
5. 或者，在 "尝试使用现有提示 "部分，您可以选择一张提示卡粘贴到上面的文本框中。
6. 单击生成报告。
7. 查看报告。如果想进一步自定义报告可视化，请单击自定义。了解有关自定义报告可视化的更多信息。
8. 完成后，单击保存报告。

自定义报告

自定义报告生成器提供了灵活性和自定义功能。您可以分析 HubSpot 的多个数据源或数据集，包括对象和事件数据。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击右上角的创建报告。
3. 在左侧边栏菜单中，单击自定义报告。
4. 单击下一步。
5. 选择以下内容之一：
   
   1. 自行创建报告：
      1. 选择主要数据源下拉菜单，缩小报告范围。
      2. 单击 "选择关联标签"，根据标签指定要包含在报告中的记录。了解有关关联标签的更多信息。
      3. 单击下一步。
   2. 从数据集开始（仅限Operations Hub Enterprise）：
      1. 在表中选择数据集。将鼠标悬停在数据集上可查看或编辑该数据集。
      2. 或者，单击创建数据集为报告创建新数据集。了解有关创建数据集的更多信息。
      3. 单击下一步。
6. 继续创建自定义报告。

其他自定义报告类型

HubSpot 还提供以下自定义报告生成器：

• 单一对象报告
• 客户旅程报告
• 归因报告
• 漏斗报告

进一步了解每种报告类型以及如何自定义它们。