Rakenna raportteja

Huomaa: Jos olet Super Admin, opettele, miten voit valita tili betaan.

Luo raportteja HubSpotissa mallien ja tekoälyavun avulla tai luomalla mukautettuja raportteja tietokokonaisuuksien tai tietotyyppien avulla. raportti rakentajassa voit:

• Suodata mallipohja: Käytä tietolähde- ja visualisointisuodattimia, jotta voit rajata käytettävissä olevat, kriteereihisi sopivat mallit.
• Luo tekoälyn luomia raportteja: Käytä Breeze AI tä yksittäisen kohteen raportti luomiseen.
• Rakenna mukautettuja raportteja käyttämällä tietokokonaisuuksia tai tietotyyppejä: Valitse ensisijaiset ja toissijaiset tietolähteet tai käytä tietokokonaisuuksia ( vainOperations Hub Enterprise ) mukautettujen raporttien rakentamiseen.

Luo raportti

Voit luoda raportti mallipohja pohjalta, joka on järjestetty alue ja tietotyypeittäin, tai luoda raportin tyhjästä käyttäen yhtä HubSpotin kuudesta raportti.

raportti

HubSpotin raportti avulla on helppo seurata keskeisiä mittareita aloittamatta alusta. Selaa kuratoitua kirjastoa vakioraporteista, jotka kattavat kaiken verkkosivusto suorituskyvystä myynnin oivalluksiin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Luo raportti -painiketta.
3. Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta raportti.
4. Napsauta Seuraava.
5. Etsi malleja hakupalkin avulla avainsanojen avulla.
   
6. Suodata näytetyt mallit napsauttamalla Tietolähteet- ja Visualisointi-pudotusvalikoita.
7. Valitse haluamasi mallipohja.
8. arvostelu raportti valintaikkunassa. Jos haluat mukauttaa raportti visualisointia lisää, valitse Mukauta. Lisätietoja raportti visualisoinnin mukauttamisesta.
9. Kun olet valmis, valitse Tallenna raportti.

Tekoälyn luoma raportti

Breeze AI n avulla voit luoda yksittäisten objekti raportteja käyttämällä uusia ja olemassa olevia kehotteita.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Luo raportti -painiketta.
3. Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta AI-generated raportti.
4. Kirjoita Kuvaa raportti -tekstikenttään tietoja, kuten kohteita, suodattimia tai aikajanoja, jotka haluat sisällyttää raportti. Esim: "Kuinka monta kauppaa olemme solmineet tänä vuonna toimialoittain?"
5. Vaihtoehtoisesti voit Kokeile olemassa olevan kehote käyttöä -osiossa valita kehote, jonka voit liittää yllä olevaan tekstikenttään.
6. Napsauta Luo raportti.
7. Arvostelu raportti. Jos haluat muokata raportti visualisointia lisää, valitse Mukauta. Lisätietoja raportti visualisoinnin mukauttamisesta.
8. Kun olet valmis, valitse Tallenna raportti.

Mukautettu raportti

mukautetun raportin luontityökalu tarjoaa joustavuutta ja räätälöintiä. Voit analysoida useita tietolähteitä tai tietokokonaisuuksia HubSpotissa, mukaan lukien objekti ja tapahtuma.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Luo raportti -painiketta.
3. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Mukautettu raportti.
4. Napsauta Next (Seuraava).
5. Valitse jokin seuraavista:
   
   1. Luo raportti itse:
      1. Valitse Primary data source (Ensisijainen tietolähde ) -pudotusvalikosta, jos haluat rajata raportti laajuus.
      2. Valitse Choose an yhteysnimike (Valitse yhdistystunniste ) määrittääksesi, mitkä tietueet sisällytetään raportti niiden tunnisteiden perusteella. Lisätietoja yhteys.
      3. Napsauta Seuraava.
   2. Aloita tietojoukko ( vainOperations Hub Enterprise ):
      1. Valitse taulukosta tietojoukko. Näytä tai muokkaa tietojoukko viemällä hiiren kursori tietokokonaisuuden päälle.
      2. Vaihtoehtoisesti voit luoda uuden tietojoukko raportti varten valitsemalla Luo tietojoukko. Lisätietoja tietokokonaisuuksien luomisesta.
      3. Napsauta Seuraava.
6. Jatka mukautetun raportti luomista .

Muut mukautetut raportti

HubSpot tarjoaa seuraavia muita mukautettuja raportti:

• Yhden objekti raportti
• Asiakasmatka raportti
• Lähderaportti
• Suppilo raportti

Lue lisää kustakin raportti ja niiden mukauttamisesta.